Exact Synergy Enterprise

Installatie Professional Services Automation (PSA) in Exact Lightweight Integration Server (ELIS)

PSA staat voor Professional Services Automation. Deze oplossing is bedoeld voor bedrijven die een service aanbieden aan hun klanten. Deze services kunnen heel verschillend zijn, bijvoorbeeld het schoonmaken van een pand (schoonmaakbedrijf), het ondersteunen bij een juridisch probleem (advocatenkantoor), het ontwikkelen van een reclame-uiting (reclamebureau) of het uitvoeren van (financiële) administraties (accountantskantoor). De werkzaamheden van deze bedrijven zijn allemaal anders, maar toch hebben ze één ding gemeen; het registreren van tijd en kosten.

PSA is beschikbaar als oplossing in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

In dit document worden de volgende onderwerpen behandeld:

• Voorwaarden
• Het installeren van de Professional Services Automation oplossing in ELIS
• Het configureren van Professional Services Automation

Voorwaarden

Om te kunnen werken met Professional Services Automation (PSA) via ELIS is het volgende van belang:

• Exact Lightweight Integration Server (ELIS) is geïnstalleerd. Voor meer informatie, zie Installatie Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
• De Exact Synergy Enterprise en Exact Globe Next producten en clients zijn geïnstalleerd. Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS). Om ervoor te zorgen dat de backoffice connectie correct functioneert is het belangrijk dat u gebruikersgegevens (Domain, User name en Password) opgeeft bij het configureren van de client voor Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise. Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
  
• De gegevens in Exact Synergy Enterprise en Exact Globe Next zijn gesynchroniseerd.
• Het gebruikersaccount dat is gebruikt in de Exact Globe Next client, dient administrator rechten te hebben in Exact Globe Next. Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
• Om ervoor te zorgen dat de Planning en realisatie, Kosten en materialen, Reiskosten en Factuurvoorstel verzoeken succesvol verwerkt kunnen worden (voor het registreren van de kosten en het aanmaken van de facturen), dient de gebruiker die is gedefinieerd in de clients van Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise de volgende rollen te hebben:
  • de Administrator rol (in Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise),
  • de Project invoicer rol in Exact Synergy Enterprise, en
  • de Project controller rol in Exact Synergy Enterprise.
    
    
  Voor meer informatie, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
  
  
  

Het installeren van de Professional Services Automation oplossing in ELIS

Nadat u de producten en clients binnen ELIS heeft gedefinieerd dient u de oplossingen te installeren. Een oplossing zorgt ervoor dat de gegevens gesynchroniseerd kunnen worden tussen de clients. Een oplossing in ELIS is bijvoorbeeld Professional Services Automation.

Om de Professional Services Automation oplossing in ELIS te installeren voert u het volgende uit:

1. Open het ELIS management console.
2. Maak verbinding met de server
3. In het ELIS management console selecteert u Console en vervolgens Check for updates.
4. In de sectie Check for updates ziet u vervolgens een overzicht van de beschikbare oplossingen.
5. Selecteer Exact Professional Services.
   
6. Aan de rechterzijde van het scherm ziet u welke versies van Exact Professional Services beschikbaar zijn.
7. Klik op Install in de kolom Action van de versie die u wilt installeren om deze te installeren. In de kolom Supported product(s) kunt u zien op welke producten de versie van toepassing is. Wanneer u bijvoorbeeld werkt met product update 260 van Exact Synergy Enterprise en product update 415 van Exact Globe Next, dan klikt u op Install bij de versie waarbij deze product update nummers vermeld worden.
8. De installatie neemt enkele ogenblikken in beslag. Zodra de installatie gereed is wordt er "Updated" getoond in de kolom Status. Tevens wordt de geïnstalleerde oplossing nu getoond in het linkerpaneel.
   

Het configureren van Exact Professional Services

1. Nu dient u de Exact Professional Services oplossing te configureren. Klik hiervoor op Exact Professional Services in het linkerpaneel.
2. Aan de rechterzijde van het scherm klikt u op Add.
   
3. In dit scherm dient u de clients te selecteren die u wilt gebruiken in deze oplossing. Voor de oplossing Exact Professional Services, zijn dit bijvoorbeeld de clients voor de producten Exact Globe Next en Exact Synergy Enterprise. Voor meer informatie over producten en clients, zie Producten en clients installeren voor Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
4. In dit scherm geeft u een naam en een omschrijving op voor de oplossing. Vervolgens vinkt u de optie Activate now aan om de oplossing te activeren, en klikt op Save. Er wordt nu een melding getoond dat de configuratie wordt opgeslagen en geactiveerd. Klik op Yes om verder te gaan. Voor meer informatie over het activeren en deactiveren van oplossingen, zie Het activeren en deactiveren van oplossingen in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).
   
   
   Voor meer informatie, zie Oplossingen installeren in Exact Lightweight Integration Server (ELIS).

Meer informatie

• Installatie Exact Globe Next
• Exact Synergy Enterprise: Installatie handleiding
• Aan de slag met Exact Lightweight Integration Server (ELIS)