Functierechten voor Exact Globe+
|
Via menupad kan een overzicht worden verkregen van alle menurechten en functierechten die in Exact Globe+ kunnen worden toegepast. Ook kan hier worden bekeken welke medewerkers momenteel bepaalde rechten hebben, en bovendien kunnen via dit menupad rechten op individuele basis worden toegekend. De rechten kunnen echter ook worden toebedeeld aan standaard rollen, via het onderhoud van de rollen. Hiermee maakt u 'profielen' aan voor de diverse functie(-niveaus) binnen de organisatie.
Hieronder vindt u een overzicht van alle beschikbare functierechten. Het spreekt voor zich dat een functierecht altijd gepaard moet gaan met een menurecht. Wanneer u namelijk een medewerker in staat wilt stellen een bepaalde handeling uit te voeren, zal hij of zij ook in staat moeten zijn dat menupad te benaderen.
Alles uitklappen | Alles inklappen
|
Algemeen
|
|
Door middel van dit functierecht kunt u aangeven welke medewerkers het recht hebben om via menupad in de sectie 'omschrijvingen in zoekvensters] de beschikbare talen mogen onderhouden. Belangrijk daarbij is dat de medewerker met het functierecht 'Talen onderhouden' ook het functierecht 'Algemene instellingen' uit de sectie Systeem krijgt toebedeeld. Zonder dit functierecht is het menupad voor de algemene instellingen niet de benaderen.
De medewerker met het functierecht 'Talen onderhouden' kan in de sectie 'Omschrijvingen in zoekvensters' van de algemene instellingen talen bewerken. Met het functierecht 'Algemene instellingen' kan enkel de taal worden geselecteerd, maar kunnen geen nieuwe talen worden aangemaakt of aangepast.
In ieder menupad met contactgegevens is het mogelijk een aanspreektitel te selecteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het debiteuren- en crediteurenonderhoud en het personeelsonderhoud. Door het functierecht 'Titels onderhouden' komen in het selectiescherm van de aanspreektitels twee knoppen beschikbaar: 'nieuw' en 'bewerken'. Hierdoor is het mogelijk aanspreektitels te maken en te onderhouden.
Uiteraard is het van belang dat de medewerker met het functierecht 'Titels onderhouden' ook het recht heeft om de personeelsgegevens, danwel debiteuren- of crediteurengegevens aan te passen. Zonder deze rechten is het selectiescherm voor aanspreektitels immers niet bereikbaar.
In verschillende schermen kunt u in het logboek informatie bekijken over welke gegevens er zijn aangepast. Door wie de gegevens zijn aangepast, en wanneer deze gegevens zijn aangepast. Zo is bijvoorbeeld een knop 'Logboek' of 'Log' aanwezig in de instellingen, bij het onderhoud van de rollen, bij het onderhoud van de externe nummeringsregels, het onderhoud van de kassa's en het onderhoud van de betaalmiddelen.
Daarnaast kunt u in de orderinstellingen in de sectie 'Invoer' de optie 'Logboek' aanvinken waarmee u in de schermen van de logistieke transacties beschikt over de knop 'Logboek' waarmee het orderlogboek kunt openen.
Met dit functierecht kunt u aangegeven welke gebruikers deze informatie mogen inzien. Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken mogen de logboek informatie niet bekijken.
|
Financieel
|
|
Wanneer iemand de functie 'Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen' heeft, kan deze gebruiker via de grootboekkaart verwerkte mutaties wijzigen. Iemand die deze functie niet heeft, kan in de dagboeken de verwerkte boekingen nog wel zien en openen. In de boeking is echter de knop 'Bewerken' uitgeschakeld. Bij nog niet verwerkte boekingen is de optie tot wijzigen wel actief. In de grootboekkaarten kijken naar de gemaakte transacties (knop onze ref) biedt na het uitschakelen van het genoemde functierecht ook geen mogelijkheid tot wijzigen van de mutaties.
Let op: wanneer de gebruiker rechten heeft op analytisch boekhouden, kunnen via deze weg nog wel wijzigingen worden aangebracht in mutaties.
Naast dit functierecht dient u tevens te beschikken over
'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het betreffende dagboek.
Voor het bewerken van verwerkte kasboekingen dient u tevens te
beschikken over het functierecht
Verwerkte kasboekingen
wijzigen.
Met dit kan een gebruiker de volgende boekingen wijzigen:
- Verwerkte boekingen in een dagboek van het type 'Kas'.
- Verwerkte boekingen in een dagboek van het type 'Memoriaal' waarbij
geboekt is op een grootboekrekening van het type 'Kas'.
Het functierecht is alleen van toepassing wanneer de
gebruiker tevens over het functierecht
Gebruik maken van de 'wijzig' functie
om bestaande mutaties aan te passen beschikt.
Voor meer informatie over dit functierecht, zie
De verschillende scenario's met betrekking tot het functierecht
'Verwerkte kasboekingen wijzigen'.
Vaste boekingen kunt u gebruiken voor het registreren van steeds terugkerende boekingen. Via kunt u vaste boekingen aanmaken. Hiermee maakt u een basisboeking, die u vervolgens in een "normale" boeking als template kunt gebruiken.
Door middel van het functierecht 'Vaste verkoopboekingen invoeren' kan een medewerker via bovengenoemd menupad vaste boekingen aanmaken en bewerken voor het verkoopboek.
Naast dit functierecht dient u tevens te beschikken over
'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het betreffende dagboek.
Vaste boekingen kunt u gebruiken voor het registreren van steeds terugkerende boekingen. Via kunt u vaste boekingen aanmaken. Hiermee maakt u een basisboeking, die u vervolgens in een "normale" boeking als template kunt gebruiken.
Door middel van het functierecht 'Vaste inkoopboekingen invoeren' kan een medewerker via bovengenoemd menupad vaste boekingen aanmaken en bewerken voor het inkoopboek.
Naast dit functierecht dient u tevens te beschikken over
'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het betreffende dagboek.
Vaste boekingen kunt u gebruiken voor het registreren van steeds terugkerende boekingen. Via kunt u vaste boekingen aanmaken. Hiermee maakt u een basisboeking, die u vervolgens in een "normale" boeking als template kunt gebruiken.
Door middel van het functierecht 'Vaste memoriaalboekingen invoeren' kan een medewerker via bovengenoemd menupad vaste boekingen aanmaken en bewerken voor het memoriaal.
Naast dit functierecht dient u tevens te beschikken over
'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het betreffende dagboek.
U kunt via het menupad financiële mutaties een beveiligingsniveau meegeven . Middels dit beveiligingsniveau kunt u ervoor zorgen dat bepaalde mutaties worden afgeschermd voor medewerkers met een lager beveiligingsniveau. Dit niveau geeft u op in het onderhoud van de werknemer.
Middels deze transactiebeveiliging kunnen bijvoorbeeld ook salaristransacties worden afgeschermd. Enkel medewerkers met de benodigde rechten uit de sectie HR kunnen dan salaristransacties zien en uitvoeren. Om te voorkomen dat andere medewerkers via de crediteurenkaarten alsnog de salaristransacties kunnen inzien, kunt u gebruik maken van het functierecht 'Financiële transacties met salarisgegevens'. Medewerkers met dit functierecht kunnen ook via de crediteurenkaart de salaristransacties benaderen, voor medewerkers zonder dit functierecht blijven transacties met salarisgegevens onzichtbaar.
Een BTW-aangifteformulier heeft een indeling en op bepaalde plaatsen daarvan moeten bedragen worden ingevuld. Deze plaatsen worden in Exact Globe+ "vakken" genoemd. De voor een Nederlandse aangifte vereiste vakken zijn door Exact reeds in het programma opgenomen en voorgedefinieerd. U kunt BTW-vakken onderhouden in menu wanneer u beschikt over het functierecht 'BTW-aangiftevakken onderhouden'. Wanneer u een belastingcode opent, kunt u op tabblad 'BTW-vakken' door middel van de buttons een nieuwe BTW-vak toevoegen of bewerken.
Door middel van dit functierecht kunt u de knoppen 'Nieuw', 'Open', 'Verwijderen', 'Vernummeren' en 'Template' in menupad al dan niet toegankelijk maken voor uw medewerkers. Hierdoor kunnen de grootboekrekeningen worden onderhouden. Door dit functierecht niet toe te kennen, kunt u de knoppen afschermen.
Via het menupad kunt u de verschillende landinstellingen aanpassen. In het onderhoud van deze landen kan, op het tabblad 'basis', een standaard type bankrekening voor dit land kunnen gespecificeerd. Dit heeft als voordeel dat dit type bankrekening wordt voorgesteld op het moment dat u een bankrekening aanmaakt voor een relatie die via zijn bezoekadres gekoppeld is aan dit land. Wanneer u geen standaard bankrekeningtype aan een land koppelt, zult u zelf bij het aanmaken van een nieuwe klant op het tabblad 'Financieel' in het relatie-onderhoud een bankrekening met het juiste type moeten aanmaken.
Om deze typen te kunnen aanmaken en wijzigen, heeft u het functierecht 'Bankrekeningtypes onderhouden' nodig.
Dit nieuwe functierecht geeft de gebruiker het recht om BTW-aangiftes te versturen. De aangifte kan gedaan worden via . Met het recht 'BTW aangifte versturen' kunt u gebruik maken van de knop 'Verzenden'.
Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Klant' te bewerken. Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de debiteuren bewerken, vernummeren, of verwijderen. Tevens kunnen deze gebruikers de volgende gegevens van de debiteur aanpassen:
- De gegevens op het tabblad 'Extra' bij het onderhoud van de debiteur.
- De gegevens in het Intrastat-scherm van de debiteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het Intrastat icoon op het tabblad 'Logistiek' bij het onderhoud van de debiteur.
- De gegevens in het scherm van de bankrekeningen van de debiteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur.
- De gegevens in het debiteurenlay-out scherm. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het lay-outs icoon op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur.
- De artikelen per klant. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het icoon 'Artikelen per klant' op het tabblad 'Logistiek' bij het onderhoud van de debiteur.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Leverancier' te bewerken. Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de crediteuren bewerken, vernummeren, of verwijderen. Tevens kunnen deze gebruikers de volgende gegevens van de crediteur aanpassen:
- De gegevens op het tabblad 'Extra' bij het onderhoud van de crediteur.
- De gegevens in het Intrastat-scherm van de crediteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het Intrastat icoon op het 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
- De gegevens in het scherm van de bankrekeningen van de crediteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
- De gegevens in het crediteurenlay-out scherm. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het lay-outs icoon op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Dit financiële functierecht is alleen beschikbaar wanneer SE1800 E-CRM niet in de licentie aanwezig is. In een licentie met E-CRM kunt u dit functierecht terugvinden bij de CRM functierechten.
Met het functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' kunt u in de verschillende invoerapplicaties op tabblad 'Financieel' onverwerkte financiële boekingen verwijderen uit de administratie. Hiertoe is de knop 'Verwijder' beschikbaar in de selectieschermen van het bank-/kasboek, het verkoopboek, het inkoopboek en het memoriaal. Verwerkte financiële boekingen kunnen ook met dit functierecht niet worden verwijderd. Daarvoor dient u over het functierecht 'Gebruik maken van de 'wijzig' functie om bestaande mutaties aan te passen' te beschikken.
Afhankelijk van uw licentiesamenstelling is het verwijderen van cash flow betalingen/ontvangsten en bank/kas boekingen tevens afhankelijk van het cashflow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen'.
Wanneer SE1031 - E Cash flow in uw licentie aanwezig is dan:
- Dient de gebruiker over het cash flow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen' te beschikken om bank- en kas boekingen te kunnen verwijderen. (Een gebruiker die over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' beschikt maar niet over het cash flow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen', kan bank- en kas boekingen NIET verwijderen.)
- Dient de gebruiker over het cash flow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen' te beschikken om betalingen/ontvangsten te kunnen verwijderen.
- Dient de gebruiker over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' te beschikken om verkoop-, inkoop- en memoriaalboekingen te kunnen verwijderen.
Wanneer SE1031- E Cash flow niet in uw licentie aanwezig is dan beschikt u niet over de cash flow functierechten en dan:
- Dient de gebruiker over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' te beschikken om bank-, en kas boekingen te kunnen verwijderen.
- Dient de gebruiker over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' te beschikken om verkoop-, inkoop- en memoriaalboekingen te kunnen verwijderen.
Let op: Om daadwerkelijk boekingen te kunnen verwijderen dient u tevens over 'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het dagboek te beschikken.
Binnen IFR worden inkomende facturen eerst gefiatteerd alvorens deze kunnen worden verwerkt. In bepaalde landen zoals bijvoorbeeld België worden sommige IFR boekingen niet goedgekeurd/gefiatteerd om verschillende redenen. Het gevolg hiervan is dat de boekingen niet verwerkt kunnen worden in perioden die reeds zijn gesloten. Middels de instelling 'Ongefiatteerde IFR-boekingen verwerken' in de Instellingen Inkomend Factuurregister heeft u de mogelijkheid om IFR boekingen die nog niet zijn gefiatteerd toch te kunnen verwerken. Om die niet gefiatteerde IFR boekingen te kunnen verwerken dient de gebruiker te beschikken over het functierecht 'Ongefiatteerde IFR-boekingen verwerken'.
Dit functierecht is van toepassing op de module Inkomend factuurregister.
Voor gebruikers die over dit functierecht beschikken geldt het volgende:
- De knop 'Fiatteurs' bij het
invoeren van inkomende facturen is beschikbaar.
- De knoppen 'Nieuw' en 'Open' in het Registers scherm zijn beschikbaar.
Het registers scherm kunt u als volgt openen:
Bankrekeningnummers van relaties onderhouden
Met dit functierecht kunt u aangeven of de bankrekeningnummers van relaties
mogen worden onderhouden. Dit betreft het aanmaken, wijzigen en verwijderen van
de bankrekeningen. Voor meer informatie, zie
Onderhouden bankrekeningen.
Om een andere bankrekening aan een relatie te koppelen dient u tevens over
rechten te beschikken om de relatie zelf te mogen onderhouden. In onderstaande
tabellen ziet u een overzicht van de verschillende scenario's:
In een licentie zonder SE1800 E-CRM:
Menurecht:
Financieel ? Debiteuren ? Onderhouden
Financieel ? Crediteuren ? Onderhouden
|
Functierecht:
Financieel ? Klanten onderhouden
Financieel ? Leveranciers onderhouden
|
Functierecht:
Bankrekeningnummers van relaties onderhouden
|
De bankrekeningnummers kunnen worden
onderhouden (aanmaken, wijzigen, verwijderen, etc) |
De bankrekeningnummers bij de relaties kunnen
worden gewijzigd |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
1 |
2 |
1 Er is geen toegang tot een menupad van waaruit de
bankrekeningnummers kunnen worden onderhouden.
2 Er is geen toegang tot een menupad van waaruit de
relaties kunnen worden onderhouden.
In een licentie met SE1800 E-CRM:
Menurecht:
Financieel ? Debiteuren ? Onderhouden
Financieel ? Crediteuren ? Onderhouden
|
Functierecht:
CRM ? Klanten onderhouden
CRM ? Leveranciers onderhouden
|
Functierecht:
Bankrekeningnummers van relaties onderhouden
|
De bankrekeningnummers kunnen worden
onderhouden (aanmaken, wijzigen, verwijderen, etc) |
De bankrekeningnummers bij de relaties kunnen
worden gewijzigd |
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cash flow
|
|
Wanneer een gebruiker beschikt over dit functierecht, kan hij of zij ontvangsten boeken en incasso's verwerken. De functierechten 'Kasstroomtoegang' (zie ook hieronder) zijn echter beperkende rechten. Zonder het functierecht 'Kasstroomtoegang beperken tot bedrag-in mutaties' mag de gebruiker namelijk ontvangsten boeken, incasso's verwerken, betalingen boeken, betalingen verwerken en het menupad benaderen.
Let op: alleen wanneer één van beide 'Kasstroomtoegang' functierechten is geactiveerd, worden deze gebruikt. Wanneer een gebruiker geen van beide rechten heeft, of juist allebei, zal hij of zij gewoon volledig toegang hebben.
Wanneer een gebruiker beschikt over dit functierecht, kan hij of zij betalingen boeken, betalingen verwerken en het menupad benaderen. De functierechten 'Kasstroomtoegang' (zie ook hierboven) zijn echter beperkende rechten. Zonder het functierecht 'Kasstroomtoegang beperken tot bedrag-uit mutaties' mag de gebruiker namelijk ontvangsten boeken, incasso's verwerken, betalingen boeken, betalingen verwerken en het menupad benaderen.
Let op: alleen wanneer één van beide 'Kasstroomtoegang' functierechten is geactiveerd, worden deze gebruikt. Wanneer een gebruiker geen van beide rechten heeft, of juist allebei, zal hij of zij gewoon volledig toegang hebben.
Met dit functierecht kun je alleen de bedrag-in en bedrag-uit transacties bekijken in het kasstroomscherm in Cash flow > Boekingen > Cash flow. Dit functierecht wordt niet standaard aan alle gebruikers meegegeven. Lees meer over Betalingen en ontvangsten invoeren.
Het opnieuw afdrukken van cheques of kredietbrieven kan leiden tot fraude en dient daarom ook niet plaats te vinden. Toch kan het in bepaalde situaties noodzakelijk zijn om deze opnieuw af te drukken. Het opnieuw afdrukken van cheques en kredietbrieven dient daarom dan ook gecontroleerd plaats te vinden. Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen cheques of kredietbrieven opnieuw afdrukken.
Middels dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers het veld 'Naar betaalmiddel' mogen aanpassen. Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken kunnen het veld 'Naar betaalmiddel' niet aanpassen:
Middels dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers de vervaldatum van betalingstermijnen mogen aanpassen. Gebruikers die niet over dit functierecht
beschikken kunnen het veld 'Vervaldatum' in het
termijnen detailscherm niet aanpassen.
Middels dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers betalingen/ontvangsten mogen verwijderen. Gebruikers die over dit functierecht beschikken, beschikken over de knop 'Verwijderen' in de volgende menupaden:
Daarnaast is dit functierecht tevens van toepassing op het verwijderen van bank- en kasboekingen. Afhankelijk van uw licentiesamenstelling is het verwijderen van cash flow betalingen/ontvangsten en bank/kas boekingen tevens afhankelijk van het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen'.
Wanneer SE1031 - E Cash flow in uw licentie aanwezig is dan:
- Dient de gebruiker over het cash flow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen' te beschikken om bank- en kas boekingen te kunnen verwijderen. (Een gebruiker die over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' beschikt maar niet over het cash flow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen', kan bank- en kas boekingen NIET verwijderen.)
- Dient de gebruiker over het cash flow functierecht 'Cash flow mutaties verwijderen' te beschikken om betalingen/ontvangsten te kunnen verwijderen.
- Dient de gebruiker over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' te beschikken om verkoop-, inkoop- en memoriaalboekingen te kunnen verwijderen.
Wanneer SE1031- E Cash flow niet in uw licentie aanwezig is dan beschikt u niet over de cash flow functierechten en dan:
- Dient de gebruiker over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' te beschikken om bank-, en kas boekingen te kunnen verwijderen.
- Dient de gebruiker over het financiële functierecht 'Verwijder onverwerkte financiële boekingen' te beschikken om verkoop-, inkoop- en memoriaalboekingen te kunnen verwijderen.
Let op: Om daadwerkelijk boekingen van bank-, kas- en girodagboeken te kunnen verwijderen dient u tevens over 'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het dagboek te beschikken.
Middels dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers bankafschriften mogen verwijderen. Gebruikers die over dit functierecht beschikken, kunnen in menupad middels de knop 'Verwijderen' een afschrift verwijderen. Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken hebben deze mogelijkheid niet.
Met het functierecht 'Opnieuw toewijzen mutaties toegestaan' kunt u aangeven welke gebruikers het opnieuw toewijzen mogen uitvoeren. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is de knop 'Opnieuw toewijzen' in het afletterscherm niet actief.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers het afletteren en het ongedaan maken van het afletteren mogen uitvoeren.
Wanneer de gebruiker niet over het functierecht 'Afletteren mutaties toegestaan' beschikt zijn de knoppen 'Automatisch', 'Afletteren/Verwerken' en 'Afletteren ongedaan maken' in het afletterscherm niet actief. Wanneer de gebruiker wel over dit functierecht beschikt zijn deze knoppen wel actief ongeacht of de gebruiker over 'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het dagboek beschikt. Dit is tevens van toepassing op het afletterscherm dat u opent via de knop afletteren bij het invoeren memoriaalboekingen en inkoop- en/of verkoopboekingen.
Bij het invoeren van betalingen en ontvangsten en voorschotten zijn de knoppen 'Afletteren aan factuur' en 'Afletteren ongedaan maken' niet actief wanneer de gebruiker niet over dit functierecht beschikt. Wanneer de gebruiker wel over het functierecht beschikt zijn de knoppen wel actief ongeacht of de gebruiker over 'Bewerken/Onderhouden' rechten voor het dagboek beschikt.
Op de debiteuren/crediteurenkaarten is het afhankelijk van welke optie u bij 'Tonen' heeft geselecteerd. Wanneer de optie 'Te vorderen' of 'Te betalen' is geselecteerd en de gebruiker niet over het functierecht 'Afletteren mutaties toegestaan' beschikt, is de knop 'Afletteren' niet actief wanneer twee of meer regels worden geselecteerd. Wanneer een van de andere opties is geselecteerd is de knop 'Afletteren' wel actief wanneer de gebruiker over dit functierecht beschikt. De gebruiker kan dan het afletterscherm openen om bijvoorbeeld het opnieuw toewijzen uit te voeren, maar de knoppen 'Automatisch', 'Afletteren/Verwerken' en 'Afletteren ongedaan maken' in het afletterscherm zijn niet actief.
Ook de beschikbaarheid van de knoppen 'Afletteren' en 'Automatisch afletteren' op de saldilijst debiteuren/crediteuren is afhankelijk van dit functierecht. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken zijn deze knoppen niet actief.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers geblokkeerde termijnen
mogen verwerken. Indien de gebruiker niet beschikt over dit functierecht zal een melding
worden getoond zodra men een geblokkeerde betaling of incasso probeert te
fiatteren of te verwerken.
|
Verkoop
|
|
Wanneer u via een nieuwe vaste factuur wilt aanmaken, moet u eerst kiezen voor een vaste factuurcode. Deze codes kunnen via het selectiescherm worden aangemaakt en gewijzigd, wanneer men beschikt over het functierecht 'Vaste factuurcodes onderhouden'. Zonder dit functierecht kan er geen gebruik worden gemaakt van de knoppen 'nieuw' en 'bewerk'.
De algemene informatie over artikelen is te vinden in het artikelonderhoud (o.a. menupad ) op het tabblad 'Basis'. Hier is ook de knop 'Extra omschrijving' aanwezig, die het mogelijk maakt om extra productomschrijvingen in te geven. Een extra productomschrijving selecteren is altijd mogelijk (mits men het recht heeft op dit tabblad wijzigingen aan te brengen), maar het aanmaken van nieuwe omschrijvingen vereist het functierecht 'Extra artikelomschrijvingen onderhouden'.
Het is van belang dat degene met het functierecht 'Extra artikelomschrijvingen onderhouden' ook het functierecht heeft op 'Onderhouden artikelen, algemene informatie' in de sectie Voorraad.
Zonder de rechten op 'betalingscondities onderhouden' kan een gebruiker de betalingscondities van een order niet aanpassen. Deze rechten gelden voor het invoeren van een vooruitbetaling, het aanpassen/verwijderen van de betalingsconditie en voor het wijzigen van de valuta. Zonder deze rechten zijn deze opties grijs.
De gebruikersrechten zijn van toepassing op verkooporders, service-orders, offerte invoer, RMA-orders, factuur invoer en directe factuur invoer.
Wanneer in het menupad een verkooporder door middel van de knop 'leveringen' wordt uitgedraaid, kan in het pop-up scherm worden aangegeven of er automatisch een factuur moet worden gegenereerd. De sectie 'Invoergegevens' is echter alleen zichtbaar wanneer de gebruiker beschikt over het functierecht 'Facturen genereren tijdens levering of orders printen/verwerken'. Gebruikers waarbij deze sectie niet zichtbaar is kunnen alleen de orders leveren of afdrukken/verwerken, maar kunnen niet de factuur genereren.
Zoals de naam van het functierecht al aangeeft, doet dezelfde situatie zich voor in het menupad .
Zie ook de beschrijving bij het functierecht 'Aanpassen van de instelling 'Facturen genereren' tijdens leveringen' voor de verschillende combinaties van deze twee functierechten.
Tijdens de orderinvoer via menupad zijn de kolommen 'nettoprijs' en 'Kort.-%(Extra)' standaard geblokkeerd voor wijzigingen. Enkel met het functierecht 'Verkoopprijs wijzigen tijdens orderinvoer' kunnen de gegevens in deze kolommen worden aangepast. In het veld 'Kort.-%(Extra)' kunt u een kortingspercentage ingeven, waarna de nettoprijs automatisch wordt aangepast: dit is dan de verkoopprijs minus het ingevoerde kortingspercentage. U kunt de nettoprijs ook handmatig wijzigen. Als u deze wijzigt, wordt het kortingspercentage automatisch herberekend. Als u in uw instellingen aangegeven heeft dat een orderlogboek moet worden bijgehouden, wordt u gevraagd een reden in te voeren.
Bij het invoeren van factuur wordt de verkoopprijs voor een artikel automatisch gevuld op basis van de verkoopprijs die u bij het onderhoud van het artikel heeft ingevuld. Tijdens het invoeren kunt u deze verkoopprijs niet aanpassen tenzij u bij het onderhoud van het artikel een verkoopprijs van 0,00 heeft ingevuld. Wanneer u ook de brutoprijs in een factuur wilt kunnen aanpassen terwijl de verkoopprijs ongelijk is aan 0,00 dan dient u over dit functierecht te beschikken.
Wanneer u over het functierecht 'Creditnota's aanmaken' beschikt, heeft u in menupad de beschikking over de knop 'Creditnota'. Deze knop is ook beschikbaar in het menu na het selecteren van de juiste factuur. Tevens kunt u een creditnota aanmaken via .
Zonder dit functierecht is het enkel mogelijk om creditnota's aan te maken, door deze automatisch te laten generen bij het afdrukken / verwerken van verkooporders. Wanneer u ook deze mogelijkheid wilt afschermen, kunt u ervoor kiezen uw medewerkers geen menurechten te geven voor het menupad of hen het functierecht 'Facturen genereren tijdens levering of orders printen/verwerken' te onthouden.
U kunt voorkomen dat werknemers prijslijsten wijzigen, door hen niet het functierecht 'Prijslijst wijzigen bij invoer van een offerte/order/factuur' te geven. Het is hierbij van belang dat u niet alleen het functierecht 'Prijslijst wijzigen bij invoer van een offerte/order/factuur', maar ook alle menurechten op prijslijsten uitvinkt. Het gaat daarbij om de volgende menupaden:
In een verkooporderregel wordt de kolom 'Kostprijs' getoond als de gebruiker het functierecht 'Bekijken kostprijs / inkoopprijs' heeft. Door uw medewerkers het functierecht 'Bekijken kostprijs / inkoopprijs' te onthouden, hoeft u niet uw medewerkers rechten te ontnemen op het menupad om artikelen te onderhouden. Uw medewerkers kunnen nu nog steeds artikelen onderhouden, maar niet de kostprijs / inkoopprijs hiervan zien.
Tevens is de optie 'Voorraadwaarde' in het selectiescherm van de voorraadposities afhankelijk van dit functierecht. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is deze optie niet aanwezig.
Wanneer uw medewerker niet beschikt over dit functierecht, zijn voor hem of haar de volgende veld(en) verborgen:
|
Menupad
|
Verborgen veld(en)
|
|
|
'Voorraadwaarde' en 'Kostprijs'.
|
|
|
'Inkoopprijs', 'Kostprijs (totaal)', 'Kostprijs', 'Voorraadwaarde', 'Inkoopwaarde' en 'Gemiddelde inkoopprijs'
|
|
|
'Kostprijs'
|
|
|
'Kostprijs', 'Gemiddelde kosten', 'Kosten' en 'Marge%'
|
|
|
'Kostprijs', 'Gemiddelde kosten', 'Kosten' en 'Marge%'
|
|
|
'Kostprijs', 'Gemiddelde kosten', 'Kosten' en 'Marge%'
|
|
|
'Nettoprijs', 'Netto' en 'Totaal van netto'
|
|
|
'Totaalbedrag ontvangen' en 'Ontvangen(EUR)'
|
|
|
'Geleverd(EUR)' en 'Ontvangen (EUR)'
|
|
|
'Geleverd(EUR)' en 'Bedrag geleverd'
|
|
|
De artikeletiketten worden afgedrukt met inkoopprijs 0 en standaard kostprijs 0
|
|
|
'Kostprijs', 'Standaard kosten' en 'Berekende kosten'
|
|
|
'Planning kosten(eur)' en 'Werkelijke kosten(eur)'
|
|
|
'Planning totale kosten', 'Werkelijke totale kosten', 'Planning productieorders opbrengst', 'Werkelijke productieorders opbrengst' , 'Productieorders result', 'Productieorders margin %', 'Planning sales opbrengst', 'Werkelijke sales opbrengst' , 'Sales result' en 'Sales margin %'
|
|
|
'Planning(eur)' en 'Werkelijk (eur)'
|
|
|
'Totaalbedrag'
|
|
|
'Kosten(eur)'
|
|
|
'Planning bedrag' en 'Werkelijk bedrag'
|
|
Artikelselectie in de verkooporder
|
'Inkoopprijs'
|
|
Artikelmutatiekaart
|
'Prijs EUR', 'Kostprijs', 'Laatste inkoopprijs', 'Gemiddelde inkoopprijs' en 'Voorraadwaarde'
|
|
|
De MS Excel sheet laat een grafiek en tabel zien die opbrengsten bevatten.
|
|
|
De MS Excel sheet laat een grafiek en tabel zien die opbrengsten bevatten.
|
|
|
'Kostprijs' |
|
Artikel onderhouden
|
'Kostprijs', 'Marge %' en 'Inkoopprijs'
|
|
Excel Add-in:
|
|
Verslag optie
|
Verborgen veld(en)
|
|
1. Verkooporder statistieken
|
De MS Excel sheet laat een grafiek en tabel zien die opbrengsten bevatten.
|
|
2. Opbrengst statistieken
|
De MS Excel sheet laat een grafiek en tabel zien die opbrengsten bevatten.
|
Wanneer een medewerker beschikt over het functierecht 'Orders verwijderen' is er in de menupaden en een knop 'verwijderen' beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om op een snelle manier verkooporders te verwijderen. Als u hiervoor kiest, wordt u gevraagd deze keuze te bevestigen. Als u 'Ja' kiest, wordt de order verwijderd. Als de verkooporder al gefiatteerd, afgedrukt, (gedeeltelijk) gefactureerd of afgeleverd is, wordt u hierop attent gemaakt.
Dit functierecht heeft betrekking op het verwijderen van verkooporders, vaste verkooporders, verkoopraamcontracten en serviceorders.
In het menupad kunt u vaste facturen aanmaken. Wanneer u beschikt over het functierecht 'Vaste facturen verwijderen' ziet u onder het selectiescherm een knop 'verwijderen', waarmee u eenvoudig een bestaande vaste factuur kunt verwijderen uit de administratie.
Via de menupaden , en kunt u eenvoudig facturen of directe facturen verwijderen indien u beschikt over het functierecht 'Facturen verwijderen'. In deze menupaden is dan een knop 'verwijderen' beschikbaar. Naast dit functierecht is de mogelijkheid voor het verwijderen van facturen waaraan reeds een factuurnummer is toegekend, tevens afhankelijk van de factuurinstelling 'Verwijderen facturen met factuurnummer'.
In de orderinstellingen en factuurinstellingen kunt u middels de optie 'Overschrijden toegestaan' aangeven of de kredietlimiet mag worden bij het fiatteren van de facturen en verkooporders. Daarnaast kunt u in de orderinstellingen middels de optie 'Kredietlimiet controleren' aangeven of er een controle op de kredietlimiet uitgevoerd dient te worden bij het bevestigen van de order. Een zelfde instelling is aanwezig in de sectie 'Leveringen' in de orderinstellingen, die bepaalt of bij het leveren een controle wordt uitgevoerd op de kredietlimiet van de debiteur. Wanneer er in de instellingen is aangegeven dat de kredietlimiet niet mag worden overschreden kunt u middels dit functierecht bepalen dat gebruikers de kredietlimiet toch mogen overschrijden. Wanneer de kredietlimiet wordt overschreden verschijnt hiervan een melding. Gebruikers met dit functierecht beschikken in die schermen over de knop 'toch doorgaan' waarmee ze de melding kunnen negeren.
In de volgende situaties wordt een melding getoond en kan de gebruiker met de knop 'toch toestaan' de kredietlimiet overschrijden:
In deze situaties wordt bij het overschrijden de volgende melding getoond:
Bij het leveren van een verkooporder via proces-icoon 'Leveringen' bij het wijzigen van een verkooporder verschijnt een ander scherm, maar ook hier kan de gebruiker met de knop 'toch toestaan' de kredietlimiet overschrijden:
Bij het fiatteren van orders via de command prompt in stille modus wordt er geen melding getoond en worden de orders meteen gefiatteerd ook wanneer de kredietlimiet is overschreden.
In de volgende situaties wordt er geen melding getoond en worden de orders niet bevestigd of geleverd wanneer de kredietlimiet wordt overschreden (ongeacht of de gebruiker over dit functierecht beschikt):
Dit functierecht is tevens van toepassing op het kunnen leveren van verkooporders met een vooruitbetaling. Een verkooporder waarvan de vooruitbetaling nog niet is voldaan kan niet worden geleverd, behalve door gebruikers die over dit functierecht beschikken. Deze gebruikers hebben de mogelijkheid om de verkooporder te leveren wanneer er slechts een deel van de vooruitbetaling is voldaan.
Aanpassen van de instelling 'Facturen genereren' tijdens leveringen
Bij het leveren van een verkooporder, het afdrukken/verwerken van een verkooporder en het verwerken van realisaties, heeft u de mogelijkheid om meteen een factuur aan te maken. In het afdruk scherm kunt u de optie 'Facturen genereren' aanvinken zodat er tevens een factuur gegenereerd wordt. Deze mogelijkheid is alleen aanwezig wanneer de betreffende gebruiker over het functierecht 'Facturen genereren tijdens levering of orders printen/verwerken' beschikt.
Of er een factuur wordt gegenereerd bij het leveren is afhankelijk van deze instelling. Om gebruikers meer controle te bieden over het genereren van de facturen kunt u met het functierecht 'Aanpassen van de instelling 'Facturen genereren' tijdens leveringen' aangeven welke gebruikers bij het leveren mogen bepalen of er een/geen factuur gegenereerd hoeft te worden.
Een gebruiker die beschikt over een rol met het functierecht 'Facturen genereren tijdens levering of orders printen/verwerken', maar niet over 'Aanpassen van de instelling 'Facturen genereren' tijdens leveringen', ziet bij het leveren wel de instelling staan maar heeft niet de mogelijkheid om deze uit te vinken.
In onderstaand overzicht wordt aangegeven wanneer de sectie 'Invoer gegevens' in het leverscherm beschikbaar is en wanneer u de optie 'Facturen genereren' kunt uitvinken.
F1 = Functierecht: 'Facturen genereren tijdens levering of orders printen/verwerken'
F2 = Functierecht: 'Aanpassen van de instelling 'Facturen genereren' tijdens leveringen'
Bij het leveren van een verkooporder of het realiseren van een serviceorder, waarbij de wijze van factureren is ingesteld op 'Nacalculatie' beschikt u over een kolom 'Toevoegen aan verkooporder'. Hiermee kunt u bij de levering/realisatie aangeven dat extra geleverde artikelen toegevoegd dienen te worden aan de verkooporder, serviceorder, de factuur, en afgedrukt dienen te worden op de pakbon. Middels de optie 'Nieuwe regel: Toevoegen aan verkooporder' in de orderinstellingen, kunt u de standaard waarde van die kolom in het leverscherm bepalen.
Vinkt u deze optie aan, dan is de optie 'Toevoegen aan verkooporder' standaard aangevinkt bij het leveren van extra artikelen. Vinkt u deze optie uit, dan is de optie standaard uitgevinkt bij het leveren van extra artikelen. Gebruikers die over het functierecht 'Wijzigen standaardwaardes voor nieuwe regel tijdens levering' beschikken, hebben de mogelijkheid om bij het leveren af te wijken van deze standaard waarde en kunnen dan de kolommen 'Toevoegen aan verkooporder' en 'Nulbedrag' aanpassen. Om daadwerkelijk over de kolommen 'Toevoegen aan verkooporder' en 'Nulbedrag' te beschikken dient de gebruiker tevens over het verkoopfunctierecht 'Extra aantallen en artikelen toestaan bij levering' te beschikken.
Hiermee kunt u aangeven welke gebruikers de provisie informatie mogen bewerken bij het onderhoud van de classificaties, het onderhoud van de debiteuren, en het onderhoud van de adressen.
Hiermee kunt u aangeven welke gebruikers het Provisie overzicht en de provisiehistorie mogen opvragen.
Extra aantallen en artikelen toestaan bij levering
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers extra leveringen mogen registreren. Op deze wijze kunt u een onderscheid maken tussen gebruikers die alleen leveringen mogen registreren (middels het menurecht voor de leveringen) maar geen extra leveringen mogen registreren en gebruikers die ook extra leveringen mogen registreren.
Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken hebben bij het leveren van verkooporder, serviceorders, interfiliale overslagen en geplande retouren van verkooporders en service orders, niet de mogelijkheid om een aantal in te voeren dat groter is dan het bestelde aantal. Tevens hebben gebruikers zonder dit functierecht niet de mogelijkheid om nieuwe regels toe te voegen bij het leveren.
Gebruikers die wel over dit functierecht beschikken mogen een aantal invoeren dat groter is dan het bestelde aantal en hebben de mogelijkheid om extra regels toe te voegen bij het leveren.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers RMA orders mogen verwijderen. Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken mogen geen RMA orders verwijderen en beschikken niet over de knop 'Verwijderen' bij het invoeren van RMA orders en het fiatteren van RMA orders wanneer in de sectie 'Selectie' de optie 'RMA order' is geselecteerd.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers het afhandelen van verkooporders mogen uitvoeren. Dit functierecht heeft betrekking op het afhandelen van verkooporders in de volgende menupaden:
|
Voorraad
|
|
Wanneer u beschikt over het functierecht 'Artikelen vernummeren' kunt u de artikelcodes van alle producten aanpassen. Dit kan via het Onderhoud Artikelen, door middel van de knop 'Vernummer'. Het vernummeren van artikelen op deze manier gaat één voor één. Wanneer u artikelen in grotere hoeveelheden tegelijk wilt vernummeren zult u menurechten moeten hebben voor .
U kunt artikelen aanmaken of onderhouden via . Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Het artikelonderhoud biedt, naast een weergave van de stamgegevens, ook de mogelijkheid om historische gegevens op te vragen (order- en factuurhistorie), huidige activiteiten te raadplegen (openstaande orders, voorraadposities etc.) en nieuwe acties op te starten (nieuwe verkooporders of bestellingen). Met deze mogelijkheden is het onderhoud artikelen interessant voor iedere gebruiker, zoals een verkoper, magazijnmedewerker tot de financieel administrateur.
Door middel van functierechten kunt u bepalen welke informatie in het Artikel Onderhoud wel of niet kan worden bekeken en bewerkt. Met het functierecht 'Onderhoud artikelen, algemene informatie' kunt u medewerkers toegang geven tot het tabblad 'basis' in het Artikel Onderhoud.
U kunt artikelen aanmaken of onderhouden via . Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Het artikelonderhoud biedt, naast een weergave van de stamgegevens, ook de mogelijkheid om historische gegevens op te vragen (order- en factuurhistorie), huidige activiteiten te raadplegen (openstaande orders, voorraadposities etc.) en nieuwe acties op te starten (nieuwe verkooporders of bestellingen). Met deze mogelijkheden is het onderhoud artikelen interessant voor iedere gebruiker, zoals een verkoper, magazijnmedewerker tot de financieel administrateur.
Door middel van functierechten kunt u bepalen welke informatie in het Artikel Onderhoud wel of niet kan worden bekeken en bewerkt. Met het functierecht 'Onderhoud artikelen, financiële informatie' kunt u medewerkers toegang geven tot het tabblad 'financieel' in het Artikel Onderhoud.
U kunt artikelen aanmaken of onderhouden via . Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Het artikelonderhoud biedt, naast een weergave van de stamgegevens, ook de mogelijkheid om historische gegevens op te vragen (order- en factuurhistorie), huidige activiteiten te raadplegen (openstaande orders, voorraadposities etc.) en nieuwe acties op te starten (nieuwe verkooporders of bestellingen). Met deze mogelijkheden is het onderhoud artikelen interessant voor iedere gebruiker, zoals een verkoper, magazijnmedewerker tot de financieel administrateur.
Door middel van functierechten kunt u bepalen welke informatie in het Artikel Onderhoud wel of niet kan worden bekeken en bewerkt. Met het functierecht 'Onderhoud artikelen, verkoopinformatie' kunt u medewerkers toegang geven tot de verkoopinformatie op het tabblad 'inkoop/verkoop' in het Artikel Onderhoud.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen bij het onderhoud van een artikel op het tabblad 'Serie/batch' de velden 'Masker' en 'Ophoogfactor' aanpassen.
U kunt artikelen aanmaken of onderhouden via . Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Het artikelonderhoud biedt, naast een weergave van de stamgegevens, ook de mogelijkheid om historische gegevens op te vragen (order- en factuurhistorie), huidige activiteiten te raadplegen (openstaande orders, voorraadposities etc.) en nieuwe acties op te starten (nieuwe verkooporders of bestellingen). Met deze mogelijkheden is het onderhoud artikelen interessant voor iedere gebruiker, zoals een verkoper, magazijnmedewerker tot de financieel administrateur.
Door middel van functierechten kunt u bepalen welke informatie in het Artikel Onderhoud wel of niet kan worden bekeken en bewerkt. Met het functierecht 'Onderhoud artikelen, productieinformatie' kunt u medewerkers toegang geven tot het tabblad 'productie' in het Artikel Onderhoud.
U kunt artikelen aanmaken of onderhouden via . Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Het artikelonderhoud biedt, naast een weergave van de stamgegevens, ook de mogelijkheid om historische gegevens op te vragen (order- en factuurhistorie), huidige activiteiten te raadplegen (openstaande orders, voorraadposities etc.) en nieuwe acties op te starten (nieuwe verkooporders of bestellingen). Met deze mogelijkheden is het onderhoud artikelen interessant voor iedere gebruiker, zoals een verkoper, magazijnmedewerker tot de financieel administrateur.
Door middel van functierechten kunt u bepalen welke informatie in het Artikel Onderhoud wel of niet kan worden bekeken en bewerkt. Met het functierecht 'Onderhoud artikelen, inkoopinformatie' kunt u medewerkers toegang geven tot de inkoopinformatie op het tabblad 'inkoop/verkoop' in het Artikel Onderhoud.
U kunt artikelen aanmaken of onderhouden via . Deze optie is ook beschikbaar vanuit de modules Factuur, Order, Inkoop, Service of Projecten. Het artikelonderhoud biedt, naast een weergave van de stamgegevens, ook de mogelijkheid om historische gegevens op te vragen (order- en factuurhistorie), huidige activiteiten te raadplegen (openstaande orders, voorraadposities etc.) en nieuwe acties op te starten (nieuwe verkooporders of bestellingen). Met deze mogelijkheden is het onderhoud artikelen interessant voor iedere gebruiker, zoals een verkoper, magazijnmedewerker tot de financieel administrateur.
Door middel van functierechten kunt u bepalen welke informatie in het Artikel Onderhoud wel of niet kan worden bekeken en bewerkt. Met het functierecht 'Onderhoud Artikelen, magazijninformatie' kunt u medewerkers toegang geven tot het tabblad 'voorraad' in het Artikel Onderhoud.
Met de module E-Magazijnlocatie kunt u binnen uw magazijnen verschillende locaties definiëren. Het aanmaken en onderhouden van deze locaties kunt u doen bij het onderhouden van uw magazijnen, tabblad ' Magazijnlocaties' . Door op het pictogram 'Nieuw' of het pictogram 'Bewerken' te klikken kunt u magazijnlocaties aanmaken en gebruiken. Door middel van het pictogram 'Verwijderen' kunt u een magazijnlocatie uit de administratie verwijderen.
Om deze handelingen te kunnen verrichten heeft u, naast de nodige menurechten, het functierecht 'Magazijnlocaties onderhouden' nodig.
Bij het onderhouden van uw artikelen kunt u op het tabblad 'Productie', met de modules E-Productie en E-Stuklijst, de stuklijsten onderhouden. De functies op het tabblad 'Productie' zijn alleen actief wanneer u beschikt over het functierecht 'Stuklijsten onderhouden bij onderhoud artikelen'.
Wanneer u het functierecht 'Batches bijwerken in onderhoud artikelen' bezit, heeft u in het onderhoud van artikelen de beschikking over de knop 'Batch-updates'. Hiermee kunt u van een groot aantal artikelen de artikelgegevens bijwerken. Zonder dit functierecht zult u deze knop niet zien, en heeft u geen toegang tot onderstaand scherm.
De journaalpost van een interne order is altijd gebaseerd op de grootboekrekeningen die gekoppeld zijn in het onderhoud van een artikel. Wanneer er een interne order is aangemaakt, wordt de journaalpost getoond in het scherm van de interne order met de grootboekrekeningen uit het onderhoud van het artikel. De grootboekrekeningen zijn gedefinieerd als voorraadrekening en rekening kostprijs verkopen. Deze rekeningen kunnen verschillend zijn per artikel.
Met het functierecht 'Wijzigen grootboekrekening (kostprijs verkopen) in interne order' kunnen gebruikers de rekening 'kostprijs verkopen' in de interne order aanpassen. Hierdoor hebben de gebruikers meer flexibiliteit bij het bepalen van de kostprijsrekening in de interne order. Dit kan in het veld 'Kostprijs verkopen' in het scherm van de interne order in het pad . In het invoerscherm van de interne order is dit veld alleen beschikbaar indien er gekozen wordt voor de knop 'Geavanceerd'.
De rekening die gekoppeld is aan de interne order kan worden aangepast bij het invoeren of fiatteren van de order. Indien de order reeds gefiatteerd is kan de rekening alsnog worden gewijzigd door de interne order opnieuw te openen. Indien deze reeds gefiatteerd is zult u hier een melding van krijgen en kunt u kiezen of u de fiattering ongedaan wilt maken. Vervolgens kan de aanpassing gemaakt worden. Overigens wordt deze functionaliteit niet ondersteund indien er meerdere interne orders tegelijk worden aangemaakt.
Indien een gebruiker de rekening 'Kostprijs verkopen' tijdens een deellevering heeft aangepast zal Exact Globe+ de laatst gekoppelde rekening van de interne order in het leveringsscherm tonen.
Bij het onderhoud van een artikel op het tabblad 'Serie/batch' kunt u een 'Masker' en 'Ophoogfactor' definiëren. Nadat u bij het artikelonderhoud de maskers heeft gedefinieerd worden bij het ontvangen van productieorders en bestellingen, bij het leveren van verkooporders, en bij het verwerken van tellingen de serie-/batchnummers voorgesteld op basis van het masker. Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen het, op basis van het masker voorgestelde, serie-/batchnummer aanpassen
Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen interne orders leveren. Dit functierecht is van toepassing op de volgende menupaden:
Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is de optie 'Interne orders' niet aanwezig in bovengenoemde menupaden.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen interfiliale overboekingen leveren. Dit functierecht is van toepassing op de volgende menupaden:
Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is de optie 'Interfiliale overslag' niet aanwezig in bovengenoemde menupaden.
Het is mogelijk om de voorraad, bestellingen en productieorders toe te wijzen aan de behoefte, welke de verkooporder betreft. Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers het toewijzen mogen uitvoeren. Alleen de gebruikers met dit functierecht beschikken in het toewijsscherm over de knop 'Toewijzen' en kunnen het toewijzen uitvoeren.
Het is mogelijk om de voorraad, bestellingen en productieorders toe te wijzen aan de behoefte, welke de verkooporder betreft. Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers de toewijzing ongedaan mogen maken (vrijgeven). Alleen de gebruikers met dit functierecht beschikken in het toewijsscherm over de knop 'Vrijgeven' en kunnen het toewijzen ongedaan maken. Bij het bewerken van een order die verrijkt is verschijnt een melding. Afhankelijk van de aanwezigheid van dit functierecht in combinatie met het functierecht 'Wissen verrijking orders toegestaan' geldt het volgende met betrekking tot de getoonde melding.
Opmerking: Wanneer een gebruiker over het functierecht 'Wissen verrijking orders toegestaan' beschikt mag deze gebruiker ook het toewijzen van voorraad ongedaan maken ongeacht of deze gebruiker beschikt over het functierecht 'Toegewezen voorraad vrijgeven' beschikt.
Voor gebruikers die niet beschikken over het functierecht 'Orders verrijken toegestaan' zijn de knoppen 'Autom. verrijken' en 'Verrijken' niet actief bij het afdrukken van de picklijst. Tevens is de knop 'Autom. verrijken' niet actief bij het invoeren uitgiftes en het leveren van productieorders.
Voor gebruikers die niet over het functierecht 'Orders verrijken toegestaan' is de knop 'Verrijking wissen' niet actief bij het invoeren uitgiftes en het leveren van productieorders. Daarnaast is het voor deze gebruikers niet mogelijk om orders die verrijkt zijn te bewerken. Bij het bewerken van een order die verrijkt is verschijnt een melding. Afhankelijk van de aanwezigheid van dit functierecht in combinatie met het functierecht 'Toegewezen voorraad vrijgeven' geldt het volgende:
| Situatie |
Wissen verrijking
orders toegestaan |
Toegewezen voorraad
vrijgeven |
Melding |
| 1 |
 |
|
De melding dat de regel is toegewezen wordt getoond. U kunt op 'Ja' klikken om verder te gaan. |
| 2 |
|
|
De melding dat de regel is toegewezen wordt getoond. U kunt op 'Ja' klikken om verder te gaan. |
| 3 |
|
|
De melding dat de regel is verrijkt wordt getoond. U kunt niet verder gaan. |
| 4 |
|
|
De melding dat de regel is toegewezen wordt getoond. U kunt niet verder gaan. |
Opmerking: Wanneer een gebruiker over het functierecht 'Wissen verrijking orders toegestaan' beschikt mag deze gebruiker ook het toewijzen van voorraad ongedaan maken ongeacht of deze gebruiker beschikt over het functierecht 'Toegewezen voorraad vrijgeven' beschikt.
|
Inkoop
|
|
Hiermee kunt u aangeven of een medewerker bestaande bestelwijzen mag bewerken, danwel nieuwe mag aanmaken. Een bestelwijze kan bijvoorbeeld per fax of per mail zijn.
Het veld 'netto prijs' in een bestelling is voorgevuld met de inkoopprijs zoals vermeld in het veld 'prijs'. Gebruikers kunnen hierin veranderingen aanbrengen wanneer ze beschikken over het functierecht 'Wijzigen prijzen tijdens inkoopboeking', maar het verschil tussen de leveranciers inkoopprijs en de netto prijs zal worden berekend als korting.
Wanneer een artikel een variabele prijs heeft (bijv. seizoensartikelen), is met dit functierecht het stellen van de prijs op nul de enige mogelijkheid om de prijs in de bestelling aan te passen. Belangrijk: Lees ook de informatie hieronder bij het functierecht 'Wijzigen leveranciersprijs bij invoer bestelling'.
Met dit functierecht kunt u bepalen welke medewerker(s) het recht hebben om een ingevoerde bestelling te verwijderen. Verwijderen van een bestelling is mogelijk tot er een ontvangst of factuur aan is gekoppeld.
Dit functierecht heeft betrekking op het verwijderen van bestellingen en inkoopraamcontracten.
Dit functierecht is bedoeld om het bewerken en aanpassen van de inkoopprijs van het artikel bij de leverancier tijdens het invoeren van een bestelling af te schermen. Het gaat hierbij dan om de prijs die in het Onderhoud Artikelen is aangegeven. Standaard heeft alleen de administrator dit functierecht.
Wanneer een gebruiker beschikt over het functierecht 'Wijzigen leveranciersprijs bij invoer bestelling', komt bij het wijzigen van de prijs het popup scherm op met de vraag: 'Inkoopprijs: Bijwerken?'. Wanneer hier voor OK wordt gekozen wordt de inkoopprijs uit het artikelonderhoud voor deze leverancier aangepast. In dit geval zal er geen waarde in de kolom 'korting %' worden gevuld.
De volgende tabel laat de combinatie zien van de twee functierechten 'Prijzen wijzigen tijdens inkoopboeking' en 'Wijzigen leveranciersprijs bij invoer bestelling' die de toegankelijkheid bepalen van de velden 'prijs' en 'netto prijs'. Dit is tevens van toepassing op het invoeren van raamcontracten via menupad .
In het invoerscherm van de ontvangsten en retouren zijn de kolommen 'Toevoegen aan ink. order' en 'Nulbedrag' toe te voegen. De standaard waarde van deze kolommen is afhankelijk van de inkoopinstelling 'Nieuwe regel: Toevoegen aan inkoop order'. Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen de kolommen 'Toevoegen aan ink. order' en 'Nulbedrag' bij het invoeren van ontvangsten of geplande retouren aanpassen. Om daadwerkelijk over de kolommen 'Toevoegen aan ink. order' en 'Nulbedrag' te beschikken dient de gebruiker tevens over het inkoopfunctierecht 'Extra aantallen en artikelen toestaan bij ontvangst' te beschikken.
RMA orders ontvangen
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers RMA orders mogen ontvangen. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken geldt het volgende:
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers directe ontvangsten mogen invoeren. Directe ontvangsten zijn ontvangsten waarvoor geen bestelling aanwezig is. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is de knop 'Nieuw' bij het invoeren van ontvangsten niet beschikbaar.
Extra aantallen en artikelen toestaan bij ontvangst
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers extra ontvangsten mogen registreren. Op deze wijze kunt u een onderscheid maken tussen gebruikers die alleen ontvangsten mogen registreren (middels het menurecht voor de ontvangsten) maar geen extra ontvangsten mogen registreren en gebruikers die ook extra ontvangsten mogen registreren.
Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken hebben bij het ontvangen van bestellingen (inclusief drop ship ontvangsten) en geplande en ongeplande inkoopretouren niet de mogelijkheid om een aantal in te voeren dat groter is dan het bestelde aantal. Tevens hebben gebruikers zonder dit functierecht niet de mogelijkheid om nieuwe regels toe te voegen bij het ontvangen.
Gebruikers die wel over dit functierecht beschikken mogen een aantal invoeren dat groter is dan het bestelde aantal en hebben de mogelijkheid om extra regels toe te voegen bij het ontvangen.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers RTV orders mogen verwijderen. Gebruikers die niet over dit functierecht beschikken mogen geen RTV orders verwijderen en beschikken niet over de knop 'Verwijderen' bij het invoeren van RTV orders en het fiatteren van RTV orders wanneer in de sectie 'Selectie' de optie 'RTV order' is geselecteerd.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken mogen RTV orders leveren. Dit functierecht is van toepassing op de volgende menupaden:
Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is de optie 'RTV order' niet aanwezig in bovengenoemde menupaden.
Bij het invoeren van ontvangsten kunt u middels de knop 'Correcties' correcties aanbrengen op reeds ingeboekte ontvangsten. Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers de correcties mogen invoeren. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken is de knop 'Correcties' niet actief. Voor gebruikers die wel over dit functierecht beschikken is de knop wel actief, en deze kunnen met de knop de correctie aanmaken.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers het afhandelen van bestellingen mogen uitvoeren. Dit functierecht heeft betrekking op het afhandelen van bestellingen in de volgende menupaden:
|
Projecten
|
Urenrealisaties invoeren voor anderen
Dit functierecht is bedoeld om het invoeren van uren voor andere gebruikers dan de gebruiker zelf af te schermen. Wanneer de gebruiker niet beschikt over dit functierecht kan deze slechts voor zichzelf uren invoeren via . Dit functierecht is slechts zichtbaar zodra u de module E-Project in uw Exact Globe+ licentie heeft.
Dit functierecht is bedoeld om het verwijderen van projecten af te schermen. Wanneer de gebruiker niet beschikt over dit functierecht kan deze nergens binnen de administratie projecten verwijderen. Zo is de button 'Verwijderen' niet zichtbaar in menu . Dit functierecht is slechts zichtbaar zodra u de module E-Project in uw Exact Globe+ licentie heeft.
|
Productie
|
|
Dit functierecht is bedoeld om de kostprijs bij het artikelonderhoud te kunnen aanpassen. Daarnaast is dit functierecht bedoeld om het bewerken en aanpassen van de kostprijs van het artikel tijdens het invoeren van een verkooporder af te schermen. Met dit functierecht kunt u voorkomen dat een gebruiker zonder rechten op het onderhouden van artikelen, maar met het functierecht om kostprijzen te zien, in een verkooporder de kostprijs kan aanpassen. Zonder dit functierecht kan een gebruiker wel kostprijzen bekijken, maar niet wijzigen in een verkooporder.
Let op: Als u een gebruiker alleen het functierecht 'Kostprijs bewerken' en niet 'Bekijken kostprijs / inkoopprijs' geeft (onder de sectie 'Verkoop') , is het veld 'Kostprijs' niet beschikbaar in de verkooporder en kan de gebruiker deze niet wijzigen ondanks zijn functierecht om dit te doen.
Dit functierecht is bedoeld om het definiëren van een MRP scenario voor het opstarten van een MRP generator run af te schermen. Zodra een gebruiker dit recht heeft kan de gebruiker via één scenario definiëren voor het uitvoeren van het MRP overzicht. Met deze functionaliteit is de gebruiker in staat om een complexe berekening van de materiaalbehoefte uit te voeren. Het advies dat wordt
gecreëerd door de MRP Generator kan de gebruiker bekijken via het Overzicht Pegging in menu en kan de adviezen uitvoeren via 'Productieorders genereren' en 'Bestellingen genereren'.
Heeft de gebruiker geen rechten voor het aanmaken van een MRP scenario, dan kan deze echter wel de adviezen die een andere gebruiker via de MRP Generator heeft aangemaakt wel bekijken via . Ook kan de gebruiker de adviezen die een andere gebruiker via de MRP Generator heeft aangemaakt, uitvoeren via .
In stuklijsten is Engineering Change Management (ECM) mogelijk. Indien een stuklijst wordt aangepast en de instelling 'Gebruik beheer stuklijstwijzigingen' in het pad is actief, dient de gebruiker een ECM-activiteit te vullen waarin wordt aangegeven waarom er een wijziging gemaakt is. Zodra de stuklijst wordt gesloten zal de activiteit wachten op goedkeuring.
Gebruikers met het functierecht 'Fiatteren stuklijstwijzigingen' zijn in staat om een ECM-activiteit goed of af te keuren. Daarnaast kunnen gebruikers met het functierecht 'Onderhoud artikelen, financiële informatie' of 'Onderhoud artikelen, productieinformatie' (die te vinden zijn in de voorraadfuncties) de goedgekeurde/afgekeurde ECM-activiteit bewerken of heropenen.
Overigens beschikt een administrator automatisch over de bovenstaande rechten.
Wanneer u werkt met E-Productie, beschikt u over de kolom ‘Handmatige kostprijs’ op het tabblad stuklijst bij het invoeren van een productieorder. In deze kolom kunt u voor een standaard artikel een kostprijs ingeven welke afwijkt van de kostprijs die is ingegeven bij het onderhoud van het artikel. De productiekosten zullen vervolgens gecalculeerd worden op basis van de hier ingevulde kostprijs. Deze aangepaste kostprijs zal vervolgens ook worden gebruikt wanneer er back-to-back inkoopbestellingen worden gegenereerd.
Om de handmatige kostprijs te kunnen bewerken dient u over het functierecht ‘handmatige kostprijs’ te beschikken. Daarnaast dient u over het functierecht ‘Bekijken kostprijs / inkoopprijs’ te beschikken zodat de kolom ‘handmatige kostprijs’ zichtbaar is.
Productieorder calculatie
Bij het invoeren van een productieorder beschikt u over de knop 'Berekenen'. Middels deze knop kunt de berekende kostprijs achterhalen voor het gereed eindproduct per productieorder gebaseerd op het geselecteerde kostprijsberekeningscenario. Vervolgens kunt u de kostprijs van het gereed eindproduct bijwerken met deze berekende kostprijs. Dit is alleen van toepassing wanneer het gereed eindproduct nog niet is ontvangen.
Deze knop is alleen aanwezig wanneer:
- SE4010 - E-Speciaalorder in uw licentie aanwezig is
- SE4015 - E-Calculatie in uw licentie aanwezig is, en
- De gebruiker over het productie-functierecht 'Productieorder calculatie' beschikt
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen gebruik maken van de knop 'Verwijderen' die bij het afhandelen van productieorders aanwezig is. Met die knop kunt u de geselecteerde order en de bijbehorende suborders verwijderen
Uitvoeren scheduling in Visual Scheduler
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers bepaalde handelingen mogen uitvoeren in Exact Visual Scheduler.
Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken geldt het volgende:
- De menuopties 'Bewerken' en 'Instellingen' in het Totaaloverzicht kunnen niet opgevraagd worden.
- De opties 'Wijzig bewerkingscapaciteit' en 'maak geen werkdag' bij het rechtsklikken op een cel in het Totaaloverzicht zijn niet beschikbaar.
- De knoppen 'Goedkeuren', 'Alles selecteren' en ' Alles deselecteren' in het dashboard zijn niet beschikbaar.
- De knoppen 'Scheduler instellingen', 'Wissen' en 'Schedule' in het scherm Algehele scheduling zijn niet beschikbaar.
- De menuopties 'Acties', 'Bewerken' en 'Herzien' in het scherm Bewerking Zoom in kunnen niet opgevraagd worden.
- De menuoptie 'Instellingen' in het scherm Bewerking Zoom in is niet beschikbaar.
- De knop 'Verplaatsen in het scherm Bewerking Zoom in is niet beschikbaar.
- De optie 'What-if modus' in het scherm Bewerking Zoom in is niet actief.
- Planningswijzigingen in het scherm Bewerking Zoom in worden niet opgeslagen.
- De optie 'Goedkeuren' bij het rechtsklikken op een bewerking in het scherm Bewerking Zoom in is niet actief.
- De opties 'Verplaatsen', 'Vastzetten ongedaan maken' en 'Wijzig bewerkingscapaciteit' bij het rechtsklikken in het scherm Bewerking Zoom in zijn niet beschikbaar.
- De optie 'Verschuiven - accepteer overschrijding van eindigheid' bij het verplaatsen wanneer dit wordt opgestart via Bewerking Zoom in is aangevinkt en niet actief. Wanneer dit wordt opgestart via productieorder zoom in is deze optie wel actief.
- De velden 'Status' en 'Werkelijke start' op het tabblad 'Algemeen' in de details van de bewerking zijn niet actief.
- De knop 'Bewaren' in het scherm Productieorder zoom in is niet aanwezig. Wijzigingen in dit scherm worden niet opgeslagen.
- De knoppen 'Wissen' en 'Schedule' in het scherm Productieorder zoom in zijn niet actief.
- De knop 'Verplaatsen' in het scherm Productieorder zoom in is niet beschikbaar.
- Het bijwerken van de uitzonderingen is niet mogelijk.
|
CRM
|
Offertes verwerken
Met dit functierecht is het mogelijk om het verwerken van offertes door medewerkers af te schermen. Op het moment dat een medewerker niet in bezit is van dit functierecht is de grafische knop 'Verwerken' niet beschikbaar in het processchema in het offertescherm. Bij het invoeren van het offertenummer in een nieuwe verkooporder (veld 'Ordernummer') verschijnt normaal de volgende melding.
Indien een medewerker niet het functierecht 'Offertes verwerken' heeft dan verschijnt de melding 'Offertes verwerken: Geen rechten'.
CRM-relaties vernummeren
Een medewerker met het functierecht 'CRM-relaties vernummeren' ziet in de menupaden , en de knop 'vernummer' beschikbaar komen. De knop is alleen actief wanneer in het selectiescherm een relatie is geselecteerd. Door middel van deze functie kunt u een relatie een ander nummer toekennen, of samenvoegen met een andere relatie.
Belangrijk is dat de medewerker eveneens over het functierecht beschikt om het betreffende type relatie te onderhouden.
Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om contactpersonen aan te maken en bewerken.
Met dit functie recht heeft de medewerker rechten om de gegevens van de contactpersonen op het tabblad 'Contact' van een relatie te bewerken, ook al heeft de medewerker geen rechten om de relatie zelf te bewerken.
Een relatie kan verschillende typen hebben. Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Suspect' en 'Lead' te bewerken. Daarnaast kan een relatie van het type 'Suspect' worden aangemaakt, en kunt u het type van een relatie met het type 'Suspect' aanpassen naar 'Lead'.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Een relatie kan verschillende typen hebben. Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Suspect' en 'Prospect' te bewerken. Daarnaast kan een relatie van het type 'Suspect' worden aangemaakt, en kunt u het type van een relatie met het type 'Suspect' aanpassen naar 'Prospect'.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Een relatie kan verschillende typen hebben. Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Suspect' en 'Klant' te bewerken. Daarnaast kan een relatie van het type 'Suspect' worden aangemaakt via en . Tevens kunt u het type van een relatie met het type 'Suspect' aanpassen naar 'Klant'. Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de debiteuren bewerken, vernummeren, of verwijderen. Tevens kunnen deze gebruikers de volgende gegevens van de debiteur aanpassen:
- De gegevens op het tabblad 'Extra' bij het onderhoud van de debiteur.
- De gegevens in het Intrastat-scherm van de debiteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het Intrastat icoon op het tabblad 'Logistiek' bij het onderhoud van de debiteur.
- De gegevens in het scherm van de bankrekeningen van de debiteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur.
- De gegevens in het debiteurenlay-out scherm. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het lay-outs icoon op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de debiteur.
- De artikelen per klant. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het icoon 'Artikelen per klant' op het tabblad 'Logistiek' bij het onderhoud van de debiteur.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Een relatie kan verschillende typen hebben. Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Suspect' en 'Dealer' te bewerken. Daarnaast kan een relatie van het type 'Suspect' of 'Dealer' worden aangemaakt, en kunt u het type van een relatie met het type 'Suspect' aanpassen naar 'Dealer'.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Een relatie kan verschillende typen hebben. Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Suspect' en 'Leverancier' te bewerken. Daarnaast kan een relatie van het type 'Suspect' of 'Leverancier' worden aangemaakt via en . Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Leverancier' te bewerken. Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de crediteuren bewerken, vernummeren, of verwijderen. Tevens kunnen deze gebruikers de volgende gegevens van de crediteur aanpassen:
- De gegevens op het tabblad 'Extra' bij het onderhoud van de crediteur.
- De gegevens in het Intrastat-scherm van de crediteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het Intrastat icoon op het 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
- De gegevens in het scherm van de bankrekeningen van de crediteur. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het veld 'Bankrekening' op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
- De gegevens in het crediteurenlay-out scherm. Dit betreft het scherm dat geopend kan worden via het lay-outs icoon op het tabblad 'Financieel' bij het onderhoud van de crediteur.
Wanneer u dit functierecht toegekend wordt tevens het functierecht
'Bankrekeningnummers van relatie onderhouden
toegekend'. Wanneer u niet wilt dat tevens de bankrekeningnummers onderhouden
mogen worden kunt u dat functierecht uitvinken.
Een relatie kan verschillende typen hebben. Een medewerker met dit functierecht heeft de mogelijkheid om relaties van het type 'Suspect' en 'Zakenrelatie' te bewerken. Daarnaast kan een relatie van het type 'Suspect' of 'Zakenrelatie' worden aangemaakt, en kunt u het type van een relatie met het type 'Suspect' aanpassen naar 'Zakenrelatie'.
Bij het onderhoud van een relatie kunt u op het tabblad 'Marketing' een bron koppelen. Met de bron kunt u aangeven hoe u in contact bent gekomen met de betreffende relatie. Bij het veld 'Bron' kunt u middels het vergrootglas icoon de gewenste bron selecteren. vanuit dit scherm kunt u bestaande bronnen bewerken en nieuwe bronnen aanmaken. Hiervoor dient u over het functierecht 'CRM-bronnen onderhouden' te beschikken. Omdat het scherm om de bronnen te bewerken alleen via het onderhoud van een relatie te benaderen is, kunt u dit alleen via het onderhoud van een relatie van het type 'Suspect' benaderen. Wanneer u tevens rechten heeft om relaties van andere typen te onderhouden kunt u ook vanuit het onderhoud van die relaties de bronnen onderhouden.
Via kunt u selecties maken op groepen relaties. Met de knop 'Bijwerken' kunt u de gegevens van de relaties bijwerken. Ook wanneer u geen rechten heeft om de relaties te onderhouden kunt u op deze wijze bepaalde gegevens aanpassen. Na het bijwerken worden de gegevens gewijzigd bij de betreffende relaties. Via kunnen de wijzigingen vervolgens worden goedgekeurd of afgekeurd.
Wanneer een medewerker beschikt over het functierecht 'Offertes verwijderen' is er in de menupaden een knop 'verwijderen' beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om op een snelle manier offertes te verwijderen. Als u hiervoor kiest, wordt u gevraagd deze keuze te bevestigen. Als u 'Ja' kiest, wordt de offerte verwijderd. Een offerte die reeds gefiatteerd is kunt u niet verwijderen, in dat geval dient u eerst de fiattering ongedaan te maken.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de relatie validatie uitvoeren.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen het risicoprofiel opvragen.
Met dit functierecht kunt u aangeven of de bankrekeningnummers van relaties
mogen worden onderhouden. Dit betreft het aanmaken, wijzigen en verwijderen van
de bankrekeningen. Voor meer informatie, zie
Onderhouden bankrekeningen.
Om een andere bankrekening aan een relatie te koppelen dient u tevens over
rechten te beschikken om de relatie zelf te mogen onderhouden. In onderstaande
tabellen ziet u een overzicht van de verschillende scenario's:
In een licentie zonder SE1800 E-CRM:
Menurecht:
Financieel ? Debiteuren ? Onderhouden
Financieel ? Crediteuren ? Onderhouden
|
Functierecht:
Financieel ? Klanten onderhouden
Financieel ? Leveranciers onderhouden
|
Functierecht:
Bankrekeningnummers van relaties onderhouden
|
De bankrekeningnummers kunnen worden
onderhouden (aanmaken, wijzigen, verwijderen, etc) |
De bankrekeningnummers bij de relaties kunnen
worden gewijzigd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
|
|
1 |
2 |
1 Er is geen toegang tot een menupad van waaruit de
bankrekeningnummers kunnen worden onderhouden.
2 Er is geen toegang tot een menupad van waaruit de
relaties kunnen worden onderhouden.
In een licentie met SE1800 E-CRM:
Menurecht:
Financieel ? Debiteuren ? Onderhouden
Financieel ? Crediteuren ? Onderhouden
|
Functierecht:
CRM ? Klanten onderhouden
CRM ? Leveranciers onderhouden
|
Functierecht:
Bankrekeningnummers van relaties onderhouden
|
De bankrekeningnummers kunnen worden
onderhouden (aanmaken, wijzigen, verwijderen, etc) |
De bankrekeningnummers bij de relaties kunnen
worden gewijzigd |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR
|
|
Bij het onderhoud van een medewerker kan op het tabblad Algemeen een locatie en een hoofdlocatie geselecteerd worden. Via het scherm waarin de locatie geselecteerd kan worden kunnen tevens nieuwe locaties worden aangemaakt en bestaande locaties worden onderhouden of verwijderd. Alleen gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen in dat scherm over de knoppen 'Verwijderen', 'Open' en 'Nieuw'. Naast het functierecht 'Medewerker locaties onderhouden' dient te gebruiker tevens over het recht te beschikken om de medewerkers zelf te onderhouden.
Met dit functierecht geeft u aan dat de betreffende gebruiker de functiegroepen mag onderhouden. Het onderhouden van de functiegroepen kan via het veld 'Functiegroep' bij het onderhoud van een functienaam.
Bij het onderhoud van een medewerker kan op het tabblad Algemeen een functienaam geselecteerd worden. Via het scherm waarin de functienaam geselecteerd kan worden kunnen tevens nieuwe functienamen worden aangemaakt en bestaande functienamen worden vernummerd, onderhouden of verwijderd. Alleen gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen in dat scherm over de knoppen 'Vernummer', 'Verwijderen', 'Open' en 'Nieuw'. Naast het functierecht 'Functietitels onderhouden' dient te gebruiker tevens over het recht te beschikken om de medewerkers zelf te onderhouden.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de gegevens bij het onderhoud van de medewerkers op het tabblad Salaris onderhouden. Tevens kunnen gebruikers met dit functierecht de salarisgegevens van de medewerker aanpassen.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de gegevens bij het onderhoud van de medewerkers op het tabblad Referentienummer onderhouden.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de gegevens bij het onderhoud van de medewerkers op het tabblad Familie onderhouden.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de gegevens bij het onderhoud van de medewerkers op het tabblad Budgetten onderhouden.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de gegevens bij het onderhoud van de medewerkers op het tabblad Documenten onderhouden.
Gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen het
crediteurnummer bekijken en wijzigen in het onderhoud van de medewerker op het
tabblad Algemeen, via het veld
'Crediteur'.
Via de saldilijst verzuim kunt u verlof genereren. Om verlof te kunnen genereren dient de gebruiker te beschikken over dit functierecht.
Bij het invoeren van verzuim kunt u middels de knop 'Meerdere' een verzuimmelding ingeven voor meerdere medewerkers tegelijk. De knop 'Meerdere' is alleen actief voor gebruikers die beschikken over dit functierecht.
Gebruikers met dit functierecht beschikken bij het MRS scherm over de knop 'Genereren'.
Gebruikers met dit functierecht kunnen bankgegevens bekijken
in het onderhoud van de medewerker op het tabblad Algemeen,
via het veld 'Bankrekening'.
|
XML
|
|
Door middel van het menu kunt u uw Exact Globe+ administratie synchroniseren met Exact e-Synergy. Door middel van de integrator kunt u gegevens automatisch laten uitwisselen, waardoor u enkel achteraf in het logboek hoeft te kijken of de synchronisatie goed is verlopen. Dit logboek is te vinden in menupad .
Wanneer het functierecht 'XML-Integrator menu gebruiken' niet aanwezig is, kan de gebruiker de applicatie gewoon openen. Omdat er echter geen gegevens te zien zijn in het scherm is het functierecht noodzakelijk voordat er een actie vanuit het scherm kan worden opgestart.
Hiermee kunt u XML-gegevens van verkoopboekingen importeren via .
Hiermee kunt u XML-gegevens van inkoopboekingen importeren via .
Hiermee kunt u XML-gegevens van memoriaalboekingen importeren via .
Hiermee kunt u XML-gegevens van bank-/kasboekingen importeren via .
|
Systeem
|
|
Een gebruiker heeft het functierecht 'Database bijwerken' nodig om toepassingen te kunnen starten die aanpassingen in de database teweegbrengen. Dit geldt onder andere voor het installeren van updates en het maken en terugzetten van backups. Wanneer een gebruiker de standaardrol 'administrator' heeft, is daarbij automatisch dit functierecht inbegrepen. Wanneer u het mogelijk wilt maken aan een medewerker om een backup te maken, zonder hem daarbij de mogelijkheid te geven om updates te installeren, dan kunt u gebruik maken van het functierecht 'Aanmaken backup'.
Via de back-up wizard is het mogelijk om een backup te maken van uw administratie. Om een backup te mogen maken van de administratie dient u aan één van de volgende drie criteria te voldoen:
- U heeft de standaard beveiligingsrol 'Administrator'.
- U heeft het functierecht 'Database bijwerken' (zie boven)
- U heeft het functierecht 'Aanmaken backup'
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers rechten hebben om standaard kolominstellingen voor alle gebruikers toe te passen. Gebruikers met dit functierecht hebben in het kolominstellingen scherm de beschikking over twee extra knoppen 'Standaardwaarden herstellen' en 'Zet als standaard'. Met deze nieuwe knoppen kunt u standaard kolominstellingen beschikbaar maken voor alle gebruikers die nog geen kolominstellingen hebben
gedefinieerd. En u kunt voor alle gebruikers de kolominstellingen herstellen naar de standaardwaarden zoals u die heeft
gedefinieerd. Bij het boeken in het bank-, kas- en memoriaaldagboek worden de ingestelde kolommen meteen getoond.
Wanneer u de beschikking heeft over de module SE0160 E-Report, heeft u de mogelijkheid om bestaande Exact verslagen naar eigen wens aan te passen of om nieuwe verslagen aan te maken. U kunt de verslagen privé of publiekelijk opslaan. In de algemene instellingen heeft u de mogelijkheid om een directory op te geven waarin de rapporteren worden opgeslagen.
Met het functierecht 'Bewaar E-report in een publieke directory' kunt u aangeven welke gebruikers rechten hebben om de directory in de instellingen aan te passen. Een gebruiker die rechten heeft om deze instelling te wijzigen heeft ook meteen rechten op het menupad waar de verslagen aangemaakt of gewijzigd kunnen worden. U kunt verder indien gewenst aangeven dat een gebruiker alleen rechten heeft om het menupad , maar géén rechten heeft om de directory in de instelling aan te passen.
Met dit functierecht kunt u aangeven welke gebruikers gegevens uit de administratie mogelijk ophalen via externe Business Intelligence tools. Alleen de gebruikers die over dit functierecht beschikken kunnen de gegevens via de Business Intelligence tools opvragen. Voor meer informatie, zie Administraties voor Business Intelligence tools van derden aanmaken en onderhouden.
Wanneer u de beschikking heeft over de module SE0160 E-Report, heeft u de mogelijkheid om bestaande Exact Globe+ verslagen naar eigen wens aan te passen of om nieuwe verslagen aan te maken. Met dit functierecht kunt u bepalen welke gebruikers de rapporten mogen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Voor gebruikers die niet over dit functierecht beschikken zijn de knoppen 'Wijzigen', 'Verwijderen' en 'Nieuw' in het menupad dan ook niet beschikbaar.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Voor het voeren van een correcte administratie zijn uw administratiegegevens van groot belang. De instellingen voor administratiegegevens bepalen onder andere de valuta van uw administratie, uw adres en een aantal belangrijke fiscale nummers. Om ze te kunnen bewerken moet de gebruiker beschikken over het functierecht 'Administratie-instellingen'.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Via kunt u algemene instellingen onderhouden. Dit is onder andere de koersweergave en uw talen. Om deze instellingen te kunnen benaderen en wijzigen moet men over het functierecht 'Algemene-instellingen' beschikken. Om de periode-datumtabel te onderhouden dient u over de menurechten voor de periode-datumtabel te beschikken.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Via kunt u standaardlay-outs koppelen aan documenten, zoals bijvoorbeeld de betalingsherinnering of de pakbon. Daarnaast kunt u bestaande lay-outs onderhouden en nieuwe lay-outs aanmaken. Met het functierecht 'Documentinstellingen' kan dit onderdeel van de instellingen worden bewerkt.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Met deze instellingen kunt u een aantal belangrijke instellingen voor financiële boekingen definiëren. Om de grootboekinstellingen te mogen bepalen moet een gebruiker het recht 'Grootboekinstellingen' toegewezen hebben gekregen.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Via kunt u al uw nummers onderhouden. Financieel gezien zijn dit de Onze referenties in het memoriaal en het inkoopboek. Logistiek gezien zijn dit bijvoorbeeld het verkoopordernummer of het factuurnummer. Onderhouden is echter alleen maar mogelijk met het functierecht 'Nummerinstellingen'.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Via kunt u een aantal artikelgerelateerde instellingen definiëren. Zo kunt u uw assortimenten indelen, uw standaard activiteit definiëren (gebruikt in E-Project en E-HR) en het standaardartikel voor directe kosten (E-Project). Bewerken vereist het functierecht 'Artikeldata-instellingen'.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Voordat u gaat telebankieren in Exact Globe+ is het belangrijk uw instellingen te definiëren. Deze vindt u in menu , mits u beschikt over het functierecht 'Bankinstellingen'.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Om de procesgang van facturen zoveel mogelijk in te richten naar de vereisten van uw bedrijf, kunt u met de module E-Factuur via een aantal instellingen opgeven. U vindt in dit scherm (mits u het functierecht 'Factuurinstellingen' heeft) alle instellingen voor de gehele procesgang, van invoer tot afdrukken.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Om de orderinstellingen te kunnen bepalen moet u over het gelijknamige functierecht beschikken. De instellingen voor de verwerking van orders kunt u opgeven of aanpassen via het menu . U kunt hier een aantal opties instellen met betrekking tot het afdrukken en de verwerking van de orders.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Met Exact Globe+ kunt u uw voorraadinstellingen definiëren via . Met deze instellingen kunt u onder andere aangeven of interne orders al dan niet gefiatteerd moeten worden en beslissen of u wel of niet gebruik wilt maken van magazijnlocaties. Deze instellingen bepalen voor een groot gedeelte hoe het logistieke proces in uw magazijnen wordt vormgegeven. Om ze aan te kunnen passen is het functierecht 'Voorraadinstellingen' noodzakelijk.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
De inkoopinstellingen kunt u met het functierecht 'Inkoopinstellingen' definiëren via . Met deze instellingen geeft u onder andere aan welke lay-outs standaard moeten worden gebruikt, of bestellingen moeten worden gefiatteerd en of ontvangstbonnen moeten worden afgedrukt.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Voordat u met de module E-Productie gaat werken, kunt u eerst een aantal productie-instellingen te definiëren in menu . Dit menu is alleen te zien wanneer u het functierecht 'Productie instellingen' heeft.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Om optimaal met de module E-Project te werken, kunt u een aantal projectinstellingen definiëren in menu . Om de instellingen te kunnen wijzigen heeft u het functierecht 'Projectinstellingen' nodig.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Als u met INTRASTAT wilt werken, dient u eerst de INTRASTAT -instellingen te definiëren in het menu . Dat is alleen mogelijk wanneer u over het gelijknamige functierecht beschikt. Deze instellingen bepalen of het programma gegevens betreffende inkopen en verkopen bijhoudt. INTRASTAT staat voor 'Intrahandels Statistieken'. Deze statistieken geven de goederenstroom tussen EU -landen weer. De INTRASTAT -gegevens worden automatisch geboekt via het factureringspakket.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
In het menu geeft u, wanneer u beschikt over dit functierecht, de salarisinstellingen in waarmee het pakket gaat werken. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld het loonjaar waarin de administratie gevoerd wordt.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Via kunt u de instellingen voor de kassa definiëren en wijzigen. Met het functierecht 'POS-instellingen' kunt u uw administratie geheel naar wens inrichten.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van XML-Server dan kunt u hier een aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map XML-Server. Deze map is alleen zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de XML Server-instellingen aan te passen.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van de Dun & Bradstreet integratie dan kunt u hier een aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map D&B instellingen. Deze map is alleen zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de D&B instellingen aan te passen.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Voor databases op een on-premise SQL server, kunt u middels de
database instellingen uw database migreren naar een Microsoft Azure SQL
database. Voor een Microsoft Azure SQL database kunt u via de database
instellingen het wachtwoord voor de database wijzigen.
Opmerking: Deze functie is alleen van toepassing voor
gebruikers die deelnemen aan het controlled release traject voor
deze oplossing.
Via kunnen alle instellingen worden bewerkt. Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van de bouwstenen dan kunt u hier de bouwstenen tijdelijk te deactiveren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Add-ons. Deze map is alleen zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de Add-ons aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van de De Lage Landen koppeling dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map De Lage Landen koppeling. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
De Lage Landen koppeling instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van de EDI dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map EDI. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
EDI instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van Inkomend factuurregister dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Inkomend factuurregister. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
Inkomend Factuurregister instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van Inkomend Factuurregister voor Exact Synergy Enterprise dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Front Office. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
Front Office instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van de ING-Commercial Finance koppeling dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map ING Commercial Finance. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
ING Commercial Finance instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van Rekening Courant dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Rekening Courant. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
Rekening Courant instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van Rekening Courant dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Consolidatie. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
Consolidatie instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van Textiel dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Textiel. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
Textiel instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van de DHL koppeling dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map DHL. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
DHL instellingen aan te passen.
Via
kunnen alle instellingen worden bewerkt.
Het menupad opent een scherm waarin diverse secties te openen zijn, afhankelijk
van de rechten die de gebruiker heeft om de instellingen aan te passen.
Wanneer u gebruik maakt van Verplichtingen administratie dan kunt u hier een
aantal standaardinstellingen definiëren. De instellingen kunt u vinden in , in de map Verplichtingen administratie. Deze map is alleen
zichtbaar wanneer u over het functierecht beschikt om de
Verplichtingen administratie instellingen aan te passen.
|
Excel add-in
|
|
Met het functierecht 'Fiscale aanpassing activa' kunt u aangeven of gebruikers via het verslag 'Herwaardering activa' van de Excel add-in, fiscale herwaarderingsboekingen mogen invoeren.
In verschillende overzichten die u opvraagt via de Excel Add-in kunt u de gegevens aanpassen en vervolgens bijwerken in de administratie. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
Met de Excel Add-in is het mogelijk om zelf overzichten te genereren, waarbij u de gewenste data rechtstreeks uit de database van Exact kunt halen. Hierbij dient u de tabel aan te geven waar u de data uit wilt halen, vervolgens kunt u zelf aangeven welke gegevens uit deze tabel u precies wilt zien en in welke volgorde. Naast het soort informatie (kolommen) kunt u tevens een selectie maken op records (rijen). Deze functie is in Excel op te vragen via . Dit menupad is echter alleen beschikbaar indien u het functierecht 'Excel Add-in: ophalen tabelgegevens' en het menurecht heeft.
In de Excel Add-in kunt u middels de functie 'Zoeken' de gegevens uit uw administratie opzoeken. Voor het opzoeken van de financiële gegevens dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
In de Excel Add-in kunt u middels de functie 'Zoeken' de gegevens uit uw administratie opzoeken. Voor het opzoeken van de logistieke gegevens dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
In de Excel Add-in kunt u middels de functie 'Zoeken' de gegevens uit uw administratie opzoeken. Voor het opzoeken van de algemene gegevens dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
In de Excel Add-in kunt u middels 'functies' de gegevens uit uw administratie opvragen. Voor het opvragen van de financiële gegevens dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
In de Excel Add-in kunt u middels 'functies' de gegevens uit uw administratie opvragen. Voor het opvragen van de logistieke gegevens dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
In de Excel Add-in kunt u middels 'functies' de gegevens uit uw administratie opvragen. Voor het opvragen van de algemene gegevens dient de gebruiker over dit functierecht te beschikken.
|
|
|
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Support - On-line help |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
12.451.906 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
29-10-2024 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |
|
|