Procesgang exporteren

Onderstaand wordt  uitleg gegeven over de exportfunctie. Sommige gegevens kunnen overigens alleen in XML-formaat worden geëxporteerd. U kunt hier lezen hoe u de instellingen voor XML-server kunt invoeren en wijzigen.

Bestand

Hier kunt u aangeven hoe het bestand geëxporteerd dient te worden. Standaard staat hier de locatie en de bestandsnaam van de laatst uitgevoerde export. U kunt hier zelf de locatie, bestandsnaam en het formaat aangeven. U kunt alleen locaties opgeven die middels het blader-icoon zijn te selecteren. Wanneer u in het CSV-formaat wilt exporteren geeft u de extensie CSV op, wanneer u in het XML-formaat wilt exporteren geeft u de extensie XML op.

U kunt zelf de gewenste exportlocatie ook selecteren door op het vergrootglas aan de rechterkant van het scherm te klikken. Tevens kunt u hier aangeven wat de bestandnaam moet worden en in welk formaat (CSV of XML) u de gegevens wilt exporteren.

Sommige gegevens kunnen alleen in XML-formaat worden geëxporteerd.

Wanneer u exporteert naar een CSV bestand, beschikt u tevens over de sectie 'CSV' waar u de decimaalscheiding kunt aangeven.

e-Synergy URL

Gebruikers van E-Synergy kunnen URL selecteren om gegevens te exporteren (uploaden). In het veld moet de Synergy-website worden ingegeven. Hier moet altijd worden begonnen met http:// of https://. Het is mogelijk om direct naar deze locatie te gaan door te klikken op   aan de rechterkant van dit veld. Het exporteren naar een URL is niet mogelijk voor Verkooporders, Verkoopfacturen, Bestellingen en Boekingen.

Andere URL

Dit veld is niet van toepassing op het exporteren maar alleen op het importeren.  

Sectie CSV

Deze sectie is alleen aanwezig wanneer u exporteert naar CSV-formaat.

Decimaalscheiding/Veldscheidingsteken

Als een bestand wordt geëxporteerd met de extensie '.CSV' zijn twee extra velden beschikbaar onder de sectie CSV. Met de box decimaalscheiding kan worden aangegeven welk scheidingsteken moet worden gebruikt bij de export van numerieke gegevens. Het veld veldscheidingsteken wordt bepaald door het soort decimaal scheidingsteken dat is gekozen:

• als het decimaal scheidingsteken een '.' is, zal het veldscheidingsteken een ',' zijn;
• als het decimaal scheidingsteken een ',' is, zal het veldscheidingsteken een '.' zijn.

Sectie Gegevens

Laatst aangepast / Alle

Gegevens kunnen op twee manieren worden geëxporteerd:

1. Alle gegevens; alle gegevens zullen worden geëxporteerd.
2. Alleen veranderde data exporteren (optie "Laatst aangepast "); er wordt alleen data geëxporteerd die is veranderd sinds de laatste succesvolle export naar een URL. Deze optie is niet van toepassing als er wordt geëxporteerd naar een bestand.

Export: Eenvoudig

De optie 'Export: Eenvoudig' is alleen aanwezig bij het exporteren naar een XML-bestand. Door deze optie aan te vinken worden alleen de verplichte velden geëxporteerd.

Sectie Inclusief

Desgewenst kunnen afbeeldingen, notities en/of vrije velden die zijn gekoppeld aan de te exporteren gegevens worden meegenomen. Als de checkbox is aangevinkt zullen deze gegevens ook worden geëxporteerd.

Voor het exporteren van de gegevens in CSV formaat kunt u de importdefinitie raadplegen voor een overzicht van welke velden worden ondersteund per onderwerp. Voor meer informatie, zie Debiteuren, Crediteuren, Grootboekrekeningen, Wisselkoersen, Financiële boekingen, Mutaties, Artikelen, Verkooporders, Verkoopfacturen.

Voor het exporteren van de gegevens in XML formaat / e-Synergy URL kunt u onderstaande tabel raadplegen voor de beschikbaarheid van de opties in de sectie 'Inclusief':

	Afbeelding	Notities	Vrije velden
Financiële export
Grootboekrekeningen
Crediteuren
Debiteuren
Financiële boekingen
Mutaties
Budgetten
Wisselkoersen
Activa
Contracten
Logistieke export
Artikelen
Artikelprijzen
Serie/batch
Orders
Verkoopfacturen
Bestellingen
Offertes
Productieorders
Interne orders
Overige export
Personeel
Salaris component
Projecten
Salarisgegevens
Relaties
Salarisboekingen
Urenboekingen

Sectie Filter

Bij het exporteren kunt u gebruik maken van een filter, om een selectie aan te brengen in de gegevens die u wilt exporteren. Deze selectiemogelijkheid verschilt per type export. Onderstaand worden de selectiemogelijkheden per type beschreven:

• Grootboekrekeningen
• Debiteuren 
• Crediteuren
• Financiële boekingen
• Mutaties
• Budgetten
• Activa
• Servicecontracten 
• Artikelen
• Artikelprijzen
• Serie-/batchnummers (geen filter beschikbaar in het scherm voor het exporteren) 
• Verkooporders
• Verkoopfacturen
• Offertes
• Interne orders
• Bestellingen
• Productieorders 
• Personeel
• Salaris Component
• Projecten
• Salarisgegevens
• Relaties
• Salarisboekingen
• Uurboekingen

Bij de export van Wisselkoersen kunt u geen filter ingeven.

Annuleren

Met deze knop annuleert u de export.

Terug /  Volgende

Deze knoppen zijn niet van toepassing op het exporteren van gegevens.

Klaar

Als u klaar bent met het ingeven van de selectie kiest u voor 'Klaar'. Op het scherm dat nu verschijnt is de voortgang is te volgen. Hier kunt u de export desgewenst nog afbreken via de knop 'Annuleren':

Als het proces is voltooid, verschijnt het resultatenscherm waarin wordt aangegeven hoeveel gegevens er geëxporteerd zijn. Tevens worden eventuele berichten een foutenbestand getoond. U kunt nu klikken op het icoon achter "Berichten" om eventuele meldingen te controleren. De berichten kunnen desgewenst ook worden afgedrukt. Na afloop gebruikt u "Sluiten" om de exportfunctie af te sluiten.