Relaties valideren
Menupad
Modules ? Klanten ? Overzichten ? Relaties ?? Zoeken
Introductie
Algemeen gezien zijn er twee type relaties,
bedrijven en personen. Het woord "Relatie" wordt in dit voorbeeld gebruikt voor
zowel bedrijven als personen.
Op deze pagina kunt u relaties valideren. In de
validatie resultaten worden standaard de relaties met dezelfde naam als de
geselecteerde relatie getoond, waarna u deze kunt samenvoegen. Voor meer
informatie over het samenvoegen van bedrijven, zie
Relaties samenvoegen. Voor meer informatie over het samenvoegen van
personen, zie
Personen samenvoegen. Op deze pagina heeft u ook de mogelijkheid om
geavanceerd te zoeken naar relaties.
Rollen en rechten
-
Om relaties te valideren is functierecht
273 – Allows to validate customers benodigd. gebruikers met de
Customer manager rol beschikken over dit functierecht.
-
Om dealers te valideren is functierecht 274 – Allows to validate resellers
benodigd. gebruikers met de Reseller manager rol beschikken over
dit functierecht. Dit is alleen van toepassing voor relaties die
bedrijven zijn en niet voor de relaties die een persoon zijn..
Opmerkingen:
- Voor meer informatie over de functierechten kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
- Voor meer informatie over de rollen kunt u gaan naar het menu Modules ? Systeem ?
Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.
Hoe valideer ik dubbele personen?
- Selecteer in de sectie Algemeen bij Relatie: type de optie Personen.
- Geef de gewenste zoekcriteria op en klik op Tonen.
- Klik in de kolom Relatienaam op de naam van de betreffende persoon.
- Klik op Acties.
- Klik op Samenvoegen: Relatie. Wanneer er dubbele accounts zijn gevonden, wordt een lijst met gevalideerde resultaten
getoond in de sectie Resultaten - Validatie.
Hou rekening met:
-
Het valideren of samenvoegen van
verschillende type relaties zoals bedrijf relaties en persoon relaties
is niet toegestaan. U kunt een bedrijf samenvoegen met een ander
bedrijf, of een persoon met een ander persoon.
-
Om personen te kunnen valideren dient
de instelling Natuurlijke personen
in de sectie Personen van de
instellingen te zijn aangevinkt (Klanten ? Inrichting ? Overige ?
Instellingen).
Tips en trucs
Scenario 1
Het samenvoegen van een niet-EI divisie relatie
met een EI divisie relatie is toegestaan. Het samenvoegen wordt
meteen in Exact Synergy Enterprise uitgevoerd. Wanneer het bijwerken van
contactpersonen noodzakelijk is, wordt de contactpersoon bij de relatie in
Exact Globe Next aangemaakt.
Scenario 2
Het samenvoegen van een niet-EI divisie relatie
met een andere niet-EI divisie relatie is toegestaan. Het samenvoegen
wordt meteen in Exact Synergy Enterprise uitgevoerd.
Scenario 3
Het samenvoegen van een EI divisie relatie met
een niet-EI divisie relatie is niet toegestaan, omdat hierbij de
koppeling tussen de EI divisie relatie en de Exact Globe Next relatie
wordt verbroken.
Scenario 4
Het samenvoegen van een EI divisie relatie met
een andere EI divisie relatie is niet toegestaan, omdat ze beide in
dezelfde divisie zijn.
Knoppen
Geavanceerd >>
Klik hier om de geavanceerde zoekcriteria te
tonen.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar
wanneer op Geavanceerd << is geklikt.
Geavanceerd <<
Klik hier om de geavanceerde zoekcriteria te
verbergen.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar
wanneer op Geavanceerd >> is geklikt.
Samenvoegen
Klik hier om de geselecteerde relaties samen te
voegen. Voor meer informatie over het samenvoegen van bedrijven, zie
Relaties samenvoegen. Voor meer informatie over het samenvoegen van
personen, zie
Personen samenvoegen.
Verwijderen
Klik hier om de relatie te verwijderen
Zoeken
Klik hier om te zoeken op basis van de opgegeven
criteria.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar
wanneer op Geavanceerd >> is geklikt.
Sluiten
Klik hier om deze pagina te sluiten.
Velden
Sectie Algemeen
Deze sectie toont de gegevens van de relatie,
zoals de relatiecode, naam, adres, enz. Voor meer informatie over het aanmaken
van relaties zie
Aanmaken en bewerken van relaties. Voor meer informatie over het aanmaken van
personen, zie Creating and modifying person accounts.
Sectie Marketing
Deze sectie toont de algemene informatie van de
relatie, zoals het type, de status, de waardering, de grootte, de classificatie,
etc. Voor meer informatie over het aanmaken van relaties zie
Aanmaken en bewerken van relaties. Voor meer informatie over het aanmaken van
personen, zie Creating and modifying person accounts.
Sectie Verzoek
Deze sectie toont informatie over de verzoeken
van de relatie. U kunt op de hyperlink klikken voor meer informatie.
Sectie Geavanceerd
Opmerking: Deze sectie is alleen beschikbaar
wanneer op Geavanceerd >> is geklikt.
Naam
Hier kunt u zoeken op een deel van de naam van
een relatie.
Plaats
Hier kunt u zoeken op de plaats van de relatie.
Code
Hier kunt u zoeken op de code van de relatie.
BTW-nummer
Hier kunt u zoeken op het BTW-nummer van de
relatie.
Contactpesroon
Hier kunt u zoeken op de contactpersoon van de
relatie.
Opmerking: Dit is alleen van toepassing
op het zoeken naar relaties welke bedrijven zijn.
Telefoon
Hier kunt u zoeken op het telefoonnummer van de
relatie.
Postcode
Hier kunt u zoeken op de postcode van de
relatie.
Resultaten – Validatie sectie
Deze sectie toont de resultaten van de relatie
validatie, zoals de relatienaam, adres, soort relatie, status van de relatie en
divisie. Wanneer er geen matches gevonden zijn wordt de melding "Geen gegevens"
getoond.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
26.435.162 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
06-02-2018 |
| Release: |
250 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |