Documentbeheer bestand selecteren
Introductie
Met het documentbeheer kunt u makkelijk binnengekomen documenten digitaal opslaan en beheren. U kunt wanneer u over de module E-CRM beschikt via menu [CRM, Invoer, Documenten] nieuwe documenten aanmaken en bestaande documenten wijzigen of verwijderen. Wanneer u niet over de module E-CRM beschikt kunt documenten beheren via menupad [Financieel, Invoer, Documenten].
Nadat u in het selectiescherm op 'Nieuw' heeft gedrukt krijgt u een scherm waarin u een bestand kunt selecteren.
Velden
Sectie Bijlage
Linksboven in het scherm heeft u de mogelijkheid om een locatie te selecteren.
Aan de rechterkant van het scherm ziet u de aanwezige bestanden in deze
directory. Hier kunt u het bestand selecteren dat u als bijlage aan het document
wilt koppelen. De bestandsnaam van het bestand dat u wilt gebruiken in uw document, mag niet langer zijn dan 32 karakters. Dit in verband met technische beperkingen.
Verw. : Bijlage
Als u deze optie aanvinkt zal het bestand na het koppelen aan een document worden verwijderd van uw hardeschijf.
Sectie Voorbeeld
Nadat u een bestand heeft geselecteerd zal een voorbeeld van de inhoud van
dit bestand worden getoond in deze sectie.
Knoppen
Scan
Met deze knop heeft u de mogelijkheid om een document in te scannen. Wanneer u op deze knop klikt wordt de scanner automatisch geactiveerd, en wordt het document in het voorbeeld scherm getoond. Vervolgens kunt u middels de knop 'Selecteren' het ingescande document aan een nieuwe document koppelen. Wanneer de scanner is uitgeschakeld, niet is geïnstalleerd of niet aanwezig is, wordt een scherm getoond met de boodschap: 'Kan niet openen scanner'.
Import
Met deze knop kunt u e-mailberichten die in uw inbox staan importeren.
Selecteren
Met behulp van de knop 'Selecteren' kunt u het document aanmaken. Het bestand dat geselecteerd is wordt dan als bijlage aan het nieuwe document gekoppeld.
Bijlage
Middels deze knop kunt u het geselecteerde bestand openen om de inhoud van het bestand te bekijken.
Sluiten
Met deze knop verlaat u dit scherm.
Gerelateerde onderwerpen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.440.761 |
Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
Release: |
|
Attachment: |
|
Disclaimer |