Plannen van meerdere dagen
Untitled 4
Door op de knop Planning op de projectkaart en vervolgens op de knop Plan meerdere dagen te klikken kunt u een planning voor meerdere dagen aanmaken voor één of meerdere medewerkers.
U kunt projectkaarten benaderen via Modules ➔
Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten. Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen. Klik vervolgens op een project in de kolom Project.
Rollen & Rechten
Om een planning aan te maken heeft u module YA1401 - Hour entry role of de rol 71 - Hour Entry nodig. Het beveiligingsniveau van de gebruiker dient minstens 10 te zijn. Daarnaast heeft u een specifieke rol nodig welke gekoppeld is aan het relevante veld in het Project uren: Instellingen scherm. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen
Opmerking: Employee self service of Business users hebben in de licentie het artikel YA1401 – Hour entry role nodig voordat ze kunnen worden toegewezen aan de rol 71 – Hour Entry.
Meer informatie:
Hoe plan ik meerdere dagen in voor een projectlid?
- Ga naar een projectkaart via Modules ➔ Projecten
➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten.
- Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
- Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
- Ga naar het scherm Project planning door op de knop Planning te klikken en klik vervolgens op de knop Plan meerdere dagen.
- De optie Plan meerdere dagen staat automatisch geslecteerd.. Vul de velden in en klik op de knop Bewaren.
Hoe plan ik een tijdspanne in voor een projectlid?
- Ga naar een projectkaart via Modules ➔ Projecten
➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten.
- Definieer hier de relevante criteria en klik op de knop Tonen.
- Klik vervolgens op een project in de kolom Project om naar een projectkaart te gaan.
- Ga naar het scherm Project planning door op de knop Planning te klikken en klik vervolgens op de knop Plan meerdere dagen.
- De optie Plan meerdere dagen staat geselecteerd. Selecteer hier de optie Plan tijdspanne.
- Vul de velden in en klik op de knop Bewaren.
Knoppen
Bewaren
Klik op deze knop om de wijzigingen te bewaren.
Opmerking: Als een van de datums niet gepland kan worden omdat de benodigde medewerker niet beschikbaar is, dan krijgt u daarvan een melding. U kunt de datums herplannen door de klikken op de knop Plan meerdere dagen. Om een overzicht te bekijken van de projectplanning voordat u gaat herplannen klikt u op de knop Planning. Als u de datums opnieuw heeft gepland, dan wordt het overzicht van de projectplanning getoond.
Sluiten
Klik op deze knop om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Keuzerondjes
Plan meerdere dagen
Selecteer deze optie als u meerdere dagen in wilt plannen voor een projectlid. U kunt hierbij de periode en de dagen van de week selecteren.
Plan tijdspanne
Selecteer deze optie als u een projectlid in wilt plannen voor een tijdspanne. U kunt hierbij de periode en de totale tijdsduur invoeren.
Sectie Project
Project
Vul het project hier in of selecteer deze in het zoekveld. Dit is een verplicht veld. Wanneer een bulkplanning gemaakt wordt vanaf de projectkaart of vanuit de project planning, dan is dit veld voorgevuld.
Periode
Dit veld is leeg. Wanneer een bulkplanning gemaakt wordt vanaf de projectkaart of vanuit de project planning, dan is dit veld voorgevuld met de informatie van de projectkaart. Dit veld laat de begin- en einddatum zien van het project.
Sectie Algemeen
Medewerker
Vul een medewerkers ID in of selecteer deze in het zoekveld. Dit is de persoon waarvoor u de bulkplanning gaat maken.
Omschrijving
Vul een omschrijving in voor de projectplanning.
Product
Selecteer een product voor het project.
Activiteit
Selecteer een activiteit welke gekoppeld is aan het project.
Reiskosten factureren?
Selecteer Ja of Nee om de reiskosten wel of niet te factureren.
Sectie Datum/Periode
Begindatum
Vul de datum in of selecteer deze door op de agenda te klikken. Dit is een verplicht veld.
Einddatum
Vul de datum in of selecteer deze door op de agenda te klikken.
Aanvangstijd
Vul hier de aanvangstijd in voor de bulk projectplanning.
Opmerkingen:
- Dit veld wordt alleen getoond als u bij de PSA instellingen in de sectie Overige instellingen het veld Plannen uren met heeft ingesteld op Duur en starttijd. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen.
- De laatste aanvangstijd op een bepaalde datum welke wordt toegestaan wordt bepaald door het verschil tussen het maximale aantal uren per dag (24) en de tijdsduur. Wanneer bijvoorbeeld de tijdsduur 8 uren bedraagt, dan is de laatste aanvangstijd welke wordt toegestaan 16:00 uur. Als u een aanvangstijd definieert die later is dan wordt toegestaan, dan wordt de waarde automatisch gecorrigeerd met de correcte laatste startijd. Door het wijzigen van de tijdsduur zal automatisch de aanvangstijd wijzigen.
Tijdsduur
Voer hier de tijdsduur in van de planning in intervals van 15 minuten. De tijdsduur wordt autmatisch gecorrigeerd als u deze niet invoert in intervals van 15 minuten.
Sectie Dagen
Maandag - Zondag
Selecteer de dagen door het selectieveld te markeren.
Sectie Velde
Opmerkingen
Overige informatie en opmerkingen over de projectplanning kunt u in deze sectie plaatsen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
20.712.104 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-10-2019 |
| Release: |
248 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |