Relaties onderhouden (tabblad Contact)

Hier kunt u voor uw relatie meerdere contactpersonen aanmaken. Het is handig om gebruik te maken van contactpersonen, vooral als uw leverancier een grote organisatie is. U kunt dan per contactpersoon directe telefoonnummers bewaren, maar ook hun persoonlijke e-mailadres of faxnummer.

Als u een bestelling gedaan heeft bij een bepaalde contactpersoon, kunt u deze contactpersoon koppelen aan de bestelling. Zo weet u direct bij wie u moet zijn als u nog wijzigingen wilt doorvoeren.

Sectie Contactpersonen

Status

Hier kunt u een selectie maken om alleen de actieve, inactieve of alle contactpersonen te tonen.

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuwe contactpersoon toevoegen. Als u dit icoon klikt, zal het onderhoudsscherm voor contactpersonen geopend worden.

Bewerken

Met deze knop wordt tevens het onderhoudsscherm voor contactpersonen geopend, maar dan kunt u de geselecteerde contactpersoon wijzigen.

Verwijderen

Met deze knop verwijderd u een contactpersoon. Deze knop is alleen actief wanneer u een contactpersoon selecteert die niet de hoofdcontactpersoon is. Wanneer u de hoofdcontactpersoon wilt verwijderen dient u eerst een ander contactpersoon als hoofdcontactpersoon aan te merken. U kunt het verwijderen van contactpersonen niet ongedaan maken.

Verwijderen: Contactpersonen - Doublures

Met deze knop worden dubbele contactpersonen automatisch verwijderd. Deze functie is van toepassing voor alle contactpersonen in het scherm en niet alleen de gemarkeerde contactpersoon. U kunt het verwijderen van contactpersonen niet ongedaan maken. Voor het zoeken naar dubbele contactpersonen kunt u menupad [CRM, Processen, Contactpersonen] raadplegen.

Bijwerken: Contactpersonen - Voorletters

Met deze knop kunt u de voorletters van de contactpersonen bijwerken. Wanneer er bij een contactpersoon wel een voornaam is gevuld maar heen voorletter, dan wordt bij het bijwerken de eerste letter van de voornaam als voorletter ingevuld. Deze functie is van toepassing voor alle contactpersonen in het scherm en niet alleen de gemarkeerde contactpersoon.

Repareren: Contactpersonen - Geslacht

Met deze knop kunt u het geslacht van de contactpersonen repareren. Stel u heeft een contactpersoon waarbij aangegeven is dat het een 'Dhr' is, maar bij geslacht staat 'vrouwelijk. Via deze knop wordt het geslacht aangepast naar 'mannelijk'. Belangrijk is wel dat u bij het onderhoud van de titel het juiste geslacht heeft geselecteerd. In dit voorbeeld dient u er eerst voor te zorgen dat bij het onderhoud van de titelcode 'Dhr' ook het geslacht 'Mannelijk' is geselecteerd. Bij het repareren wordt dan het geslacht van de contactpersoon bijgewerkt met het geslacht van de gekoppelde titel. Deze functie is van toepassing voor alle contactpersonen in het scherm en niet alleen de gemarkeerde contactpersoon.

Sectie Adressen

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuw adres toevoegen. 

Bewerken

Met deze knop wordt tevens het onderhoudsscherm voor adressen geopend, U kunt hier een adres wijzigen.

Verwijderen

Met deze knop verwijderd u een adres. De adressen van de hoofdcontactpersoon kunt u niet verwijderen. Tevens is het niet mogelijk om adressen te verwijderen die reeds gebruikt zijn.