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Kreditoren anlegen und verwalten - Reiter Untersystem

Einleitung

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Kreditorenverwaltung auf den Reiter Untersystem klicken. In diesem Reiter können Sie Tätigkeitsarten, so genannte Untersysteme, zu dem Kredbitor anlegen, bearbeiten oder auch löschen. In diesen Untersystemarten werden wichtige Informationen zu Ihren Kreditoren erfasst, die von Vertriebsfragen über Beschwerden bis hin zu Administrativen Fragen etc. reichen. 

Menüpfade

Beschreibung

Kopfbereich

Art

Dieses Listenfeld enthält alle Untersystemarten, die in der Verwaltung des Menüs System/Allgemein/CRM/Untersystemarten angelegt und Aktiv gesetzt wurden. Wenn über das Listenfeld eine spezifische Untersystemart selektiert wird, zeigt die Liste im unteren Fensterbereich nur die angelegten Untersysteme der gewählten Art an. Wenn Alle gewählt wird, enthält der untere Fensterbereich sämtliche Untersysteme, die für den Kreditor angelegt wurden.

Siehe: Untersystemarten anlegen und verwalten

Status: Alle, Offen, Realisiert

Über diese Radiobuttons wird nach dem Status der angelegten Untersysteme selektiert: Alle, Offen oder Realisiert.

Im Erfassungsfenster Untersysteme (das über das Icon Bearbeiten geöffnet wird), kann über den Button Ablehnen der zusätzliche Status Abgelehnt zugewiesen werden, der über den Button Wiedereröffnen erneut auf Offen gesetzt wird.

Priorität

Über dieses Listenfeld kann nach den Prioritäten selektiert werden, die einer Untersystemart zugewiesen wurden. Folgende Prioritäten sind verfügbar:

Angelegt von/bis, Alle

Wählen Sie in diesen Feldern einen Datumsbereich. Im Fensterbereich Untersysteme werden alle Untersysteme angezeigt, die innerhalb dieses Zeitraums erfasst wurden.

Bereich Untersysteme

Alle Untersystemarten, die in der Verwaltung angelegt und Aktiv gesetzt wurden, werden hier in Form von Buttons angezeigt. In Klammern wird vor der Bezeichnung der Buttons angegeben, wie viele dieser Untersystemarten bereits zu dem Kreditor angelegt wurden. Wenn Sie auf einen dieser Buttons klicken, wird das Fenster des zugehörigen Untersystems zur Neueingabe aufgerufen.

Siehe: CRM-Untersystemarten anlegen und verwalten

Die Liste der Untersysteme, die zu dem Kreditor angelegt wurden, enthält als Standard folgende Spalten:

Hinweis: Normalerweise enthält eine Spaltenansicht nicht alle verfügbaren Spalten. Spalten können eingefügt, gelöscht, verschoben und umsortiert werden.

Siehe: Spalten anpassen

 Bearbeiten

Über dieses Icon wird ein in der Liste markiertes Untersystem im Fenster Untersysteme zur Bearbeitung geöffnet.

Siehe: CRM-Untersystemarten anlegen und verwalten

 Löschen

Über dieses Icon wird ein in der Liste markiertes Untersystem gelöscht. 

Zugehörige Dokumente

• Kreditoren anlegen und verwalten
• Untersystemarten anlegen und verwalten
• CRM-Untersystemarten anlegen und verwalten