Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van contracten

Introductie

Via Modules ? Klanten ? Overzichten ? Contracten ? Zoeken kunt u zoeken naar contracten en tevens nieuwe contracten aanmaken of bestaande contracten bewerken. Met op de contractkaart kunt u het contract exporteren naar Microsoft Word.

Rollen & rechten

Om contracten aan te maken of te bewerken is het functierecht 28 – Maintain Contracts benodigd. Om contracten te kunnen verwijderen is het functierecht 327 – Allows to delete contracts benodigd. Gebruikers met de rol F&A staff hebben deze functierechten.

Meer informatie:

Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe maak ik een contract aan?

Definieer de velden op de Contracten: Zoeken pagina.
Klik op Tonen.
Klik op de knop Nieuw en vervolgens op het gewenste assortiment.
Vul de velden in en klik vervolgens op de knop Bewaren.

Opmerking: De velden met een "!" zijn verplicht.

Hoe bewerk ik een contract?

Definieer de velden op de Contracten: Zoeken pagina.
Klik op Tonen.
Klik op het contract dat u wilt bewerken in de kolom Contract en vervolgens op de knop Bewerken.
Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren.

Hoe verwijder ik een contract?

Definieer de velden op de Contracten: Zoeken pagina.
Klik op Tonen.
Klik op het contract dat u wilt verwijderen in de kolom Contract en vervolgens op de knop Bewerken.
Klik vervolgens op de knop Verwijderen. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om het geselecteerde contract te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Hoe valideer ik een contract?

Definieer de velden op de Contracten: Zoeken pagina.
Klik op Tonen.
Klik op het contract dat u wilt valideren in de kolom Contract en vervolgens op de knop Bewerken.
Klik op de knop Valideren om het contract te valideren.

Hoe voeg ik een artikel toe aan een contract?

Definieer de velden op de Contracten: Zoeken pagina.
Klik op Tonen.
Klik op het contract waaraan u een artikel wilt toevoegen in de kolom Contract en vervolgens op de knop Bewerken.
Klik op de knop Enkel en selecteer een artikel bij het veld Artikel.
Vul de overige velden en klik op de knop Bewaren.

Opmerking: Indien u het contract wilt kunnen prolongeren, dan dient u bij Type voor Dienst te kiezen.

Hoe voeg ik meerdere artikelen toe aan een contract?

Definieer de velden op de Contracten: Zoeken pagina.
Klik op Tonen.
Klik op het contract waaraan u artikelen wilt toevoegen in de kolom Contract en vervolgens op de knop Bewerken.
Klik op de knop Meervoudig en selecteer de artikelen in de kolom Artikel.
Vul de overige velden en klik op de knop Bewaren.

Knoppen

Velden

Sectie Algemeen

Relatie

Hier wordt de relatie getoond van het contract. U kunt hierop klikken om naar de relatiekaart te gaan. Voor meer informatie kunt het document Bekijken van relatiekaarten raadplegen.

Nummer

Voer hier een nummer in voor het contract.

Opmerking: Als dit nummer eenmaal is bewaard dan kan het niet meer worden bewerkt.

Omschrijving

Voer hier een omschrijving in voor het contract. Standaard wordt hier de naam van de relatie getoond.

Assortiment

Hier wordt het assortiment getoond dat u heeft geselecteerd. U kunt hierop klikken om het assortiment te bekijken en/of te bewerken.

Artikel

Typ of selecteer een artikel om deze te koppelen aan het contract. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van artikelen raadplegen.

Valuta

Typ of selecteer een valuta voor het contract. Standaard wordt hier de valuta van de relatie getoond. Voor meer informatie kunt u het document Displaying Currencies raadplegen.

Project

Typ of selecteer een project voor het contract. Voor meer informatie kunt u het document Zoeken naar projecten raadplegen.

Sectie Status

Divisie

Hier wordt de divisie van de relatie getoond.

Begindatum

Typ of selecteer een begindatum voor het contract.

Prolongatie

Typ of selecteer een prolongatiedatum voor het contract. Dit is de datum waarop het contract zal worden verlengd. Als het bijvoorbeeld 1 maart is en de prolongatiedatum is 1 januari, dan zal de klant voor 10 maanden worden gefactureerd.

Prolongatie (Minimum)

Hier wordt de minimum prolongatiedatum van het artikel in het contract getoond.

Einddatum

Typ of selecteer de einddatum van het contract. Dit veld kan worden gebruikt als het contract niet geprolongeerd dient te worden.

Geldig

Hier wordt getoond of het contract geldig en dus gevalideerd is. Als een contract niet is gevalideerd, dan wordt hier rood kruis getoond. Als een contract wel gevalideerd is, dan wordt hier een groen vinkje getoond.

Document

Hier wordt (indien van toepassing) het document van het contract getoond.

Sectie Aanvullende informatie

In deze sectie worden de vrije velden getoond als u deze heeft gedefinieerd voor contracten. Voor meer informatie kunt u het document Definiëren en bewerken van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.

Gebruiken: Index

Vink deze optie aan als u de prolongatiemethode Geïndexeerd op huidige waarde wilt gebruiken voor het prolongatieproces.

Opmerking: De optie Gebruiken: Index is alleen zichtbaar als Huidige waarde is geselecteerd bij het veld Prolongatie in de sectie Instellingen bij de contractparameter (Modules ? Klanten ? Inrichting ? Contract ? Parameters). Om de prolongatiemethode Geïndexeerd op huidige waarde te gebruiken dient de optie Gebruiken: Index aangevinkt te zijn in de sectie Instellingen bij de contractparameter (Modules ? Klanten ? Inrichting ? Contract ? Parameters).

Sectie Opties

Deze sectie wordt pas getoond als het contract is bewaard.

Bekijken: Alle

Selecteer de wijze waarop het contract wordt weergegeven. Selecteer Door: Type contract om de artikelen in het contract weer te geven op basis van verkoop of dienst artikelen of selecteer Door: Artikelrelaties om alle gerelateerde artikelen weer te geven.

Tonen

Selecteer welke type artikelen moeten worden getoond:

Alle – Selecteer deze optie om alle artikelen te tonen.
Actief – Selecteer deze optie om alleen actieve artikelen te tonen.
Geannuleerd – Selecteer deze optie om geannuleerde artikelen te tonen.
Geannuleerd: Toekomstig – Selecteer deze optie om artikelen te tonen met een toekomstige einddatum.
Verkoop – Selecteer deze optie om verkoopartikelen te tonen.
Dienst – Selecteer deze optie om dienstartikelen te tonen.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u Door: Artikelrelaties heeft geselecteerd bij Bekijken: Alle.

Gerelateerde documenten

Main Category:	Support Product Know How	Document Type:	Online help main
Category:	On-line help files	Security level:	All - 0
Sub category:	Details	Document ID:	23.271.808
Assortment:	Exact Synergy Enterprise	Date:	09-02-2018
Release:		Attachment:
Disclaimer

Tags	Support Product Know How-On-line help files-Details