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Ansprechpartner anlegen und verwalten - Reiter Finanziell

Einleitung

Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Ansprechpartnerverwaltung auf den Reiter Finanziell klicken. In diesem Reiter werden Informatione zur Kreditkarte des Ansprechpartners erfasst.

Menüpfade

• CRM/Kontakte/Ansprechpartner: Öffnen Sie die Ansprechpartnerverwaltung, markieren Sie im Auswahlfenster einen Kontakt und klicken Sie auf den Button Neu bzw. Ansprechpartner. Das Fenster Ansprechpartner des markierten Kontakts wird aufgerufen. Gehen Sie in den Reiter Finanziell.
• CRM/Kontakte/Kontakte verwalten: Öffnen Sie die Kontaktverwaltung, markieren Sie im Auswahlfenster einen Kontakt und klicken Sie auf den Button Neu bzw. Öffnen.
  Neu bzw. Bearbeiten: Über diese, links neben dem oberen Fensterbereich liegenden Icons wird das Verwaltungsfenster Ansprechpartner aufgerufen. Gehen Sie in den Reiter Finanziell.

Beschreibung

Reiter Finanziell

Bereich Kreditkartendetails

In diesem Bereich werden die Daten der Kreditkarte des Ansprechpartners eingegeben.

Kreditkartennummer

Nummer der Kreditkarte

Name auf der Kreditkarte

Name des Ansprechpartners auf der Kreditkarte

Art

Art der Kreditkarte:

Sicherungscode

Sicherungscode der Kreditkarte

Fälligkeitsdatum

Datum, bis zu dem die Kreditkarte gültig ist.

Zugehörige Dokumente

• Ansprechpartner anlegen und verwalten