Modules ➔ Klanten ➔ Invoer ➔ Invoer ➔ Relatie
Op deze pagina kunt u relaties aanmaken en relaties wijzigen. De wijze van het aanmaken van nieuwe relaties is afhankelijk van de instellingen bij Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Overige ? Instellingen. Als Type: Selecteren in de sectie Relatie is aangevinkt, dan kunnen gebruikers elk type relatie aanmaken, zoals prospect, klant, zakenrelatie en andere relaties. Is deze optie niet aangevinkt, dan kunnen gebruikers alleen niet gevalideerde relaties aanmaken.
Als u de optie Beveiliging: Controleren - Rollen in de sectie Relatie aanvinkt, dan hebben gebruikers bepaalde rollen en rechten nodig om relaties aan te kunnen maken. Voor meer informatie, zie Rollen en rechten hieronder.
De optie Verplicht: Contract in de sectie Klant bepaalt of een contract benodigd is voordat een klantrelatie kan worden aangemaakt. Als deze optie is aangevinkt, dan moet een contract worden aangemaakt voordat u een klant kunt aanmaken. Als deze optie is uitgevinkt, dan kunt u klanten aanmaken zonder contracten.
Opmerking:
Houd rekening met: Alle velden met een "!" zijn verplicht.
Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant en Dealer, en wanneer de status Actief is.
Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant, Dealer en Leverancier, en wanneer de status Actief is.
Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties van het type Klant, en wanneer de status Actief is.
Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties met de status Referentie, Geblokkeerd, Pilot, Passief of Non-actief.
Houd rekening met: Deze functie is alleen beschikbaar voor relaties met de status Actief.
Klik hier om het scherm te sluiten.
Klik hier om de relatie te bewaren.
Klik hier om de relatie te verwijderen.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het bewerken van de relatie.
Klik hier om de relatiestatus te wijzigen naar referentie. Dit zijn relaties die u als referentie wilt laten dienen voor potentiële klanten. Deze knop is beschikbaar voor Klanten- en Dealerrelaties en alleen als de status van de relatie Actief is.
Klik hier om de relatie te blokkeren. Deze knop is beschikbaar voor de relatietypes Klant, Dealer en Leverancier en alleen als de relatie de status Actief heeft.
Klik hier om de status van de relatie te wijzigen naar pilot. Dit zijn pioniers in het gebruik van de producten van uw bedrijf. Deze knop is beschikbaar voor relatietype Klant en alleen als deze de status Actief heeft.
Klik hier om de status van de relatie te wijzigen naar passief. Dit zijn relaties welke alleen producten kopen van uw bedrijf, maar geen diensten afnemen. Deze knop is beschikbaar voor relatietype Klant en alleen als deze de status Actief heeft.
Klik hier om de status van de relatie te wijzigen naar actief. Deze knop is alleen beschikbaar als de relatie de status Referentie, Geblokkeerd, Pilot, Passief of Non-actief heeft.
Klik hier om de status van de relatie te wijzigen naar non-actief. Deze knop is alleen beschikbaar als de relatie de status Actief heeft.
Klik hier om de relatie te bewaren en meteen een nieuwe relatie aan te maken.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het aanmaken van de relatie.
Klik op Aanpassen in de titelbalk om de velden of secties aan te passen. U kunt criteria toevoegen of verwijderen op basis van uw voorkeuren. Klik op Bewaren om de instellingen op te slaan, Herstellen om de selecties te wissen, Geavanceerd om meer criteria te definiëren, of Sluiten om af te sluiten zonder op te slaan. Houd rekening met de volgende velden/secties/kolommen:
Middels deze sectie kunt u knoppen tonen of verbergen. Als u bijvoorbeeld niet wilt dat de knop Non-actief wordt getoond, dan vinkt u de optie Non-actief uit. Deze sectie is alleen beschikbaar bij het bewerken van een relatie.
Deze sectie heeft betrekking op velden welke niet worden gebruikt bij het aanmaken van relaties. U kunt velden in deze sectie plaatsen door ze naar deze sectie te slepen. Vink de optie Niet gebruikt aan als u de velden wilt tonen.
Deze kolom is beschikbaar nadat op is Geavanceerd geklikt. Zet een vinkje in deze kolom achter de velden om deze verplicht te maken. Zet bijvoorbeeld een vinkje in deze kolom achter Adresregel 1 om dit veld verplicht te maken. Als een verplicht veld niet is gevuld, dan kan de relatie niet worden bewaard.
Deze kolom is beschikbaar nadat op is Geavanceerd geklikt. Selecteer Tonen om de velden te tonen, selecteer Verbergen om de velden te verbergen of selecteer Bewerken om bewerkingen in de velden toe te staan.
Deze kolom is beschikbaar nadat op is Geavanceerd geklikt. U kunt in deze kolom functierechten invoeren die nodig zijn om een bepaald veld te zien of te bewerken. Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ? Functierechten.
U kunt relaties met de volgende types:
Aan de linkerzijde van deze sectie kunt u een afbeelding toevoegen of een de bestaande afbeelding aanpassen door met uw muis over de afbeelding te bewegen en op Toevoegen foto of Nieuwe foto te klikken. Om een afbeelding te verwijderen beweegt u de muis over de afbeelding en klikt dan op .
Opmerking: De volgende bestandsformaten kunt u als afbeelding toevoegen: BMP, DIB, JPG, JPE, JPEG, JFIF, GIF, PNG, SVG, TIF, en TIFF.
Voer hier een unieke code in voor de relatie. Dit is een verplicht veld. Als u hier een bestaande code invoert, dan zal het systeem automatisch het volgende beschikbare nummer toewijzen.
Voer hier de naam van de relatie in. Dit is een verplicht veld.
Voer hier het adres van de relatie in.
Voer hier de postcode van de relatie in. Als u de postcode selecteert, dan wordt automatisch bijbehorende de plaats gevuld. Het is tevens mogelijk om de naam van de plaats te typen.
Voer hier de landcode en staatcode van de relatie in.
Voer hier de website van de relatie in.
Voer hier het e-mailadres van de relatie in.
Voer hier het telefoonnummer en toestelnummer van de relatie in.
Voer hier het faxnummer van de relatie in.
Opmerking: Deze sectie wordt standaard niet getoond. U kunt deze tonen door de pagina aan te passen.
Geef het district op waar de relatie is gevestigd.
Geef het telefoon wachtrij nummer van de relatie op.
Voer hier eventuele opmerkingen in voor de relatie. Klik op Tijdstempel om een tijdstempel in te voeren bij de opmerking en klik op Volledig scherm om het veld opmerkingen uit te breiden naar een volledig scherm.
Opmerking: Dit veld ondersteunt HTML. De opgegeven tekst zoals bijvoorbeeld de karakters “<” en “>” worden gezien als HTML-code.
Deze sectie toont extra velden welke zijn gedefinieerd voor relaties. Voor meer informatie met betrekking tot het definiëren van vrije velden kunt u het document Overzicht van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.
Voer hier de titel en de voorletters van de contactpersoon in.
Voer hier de voornaam van de contactpersoon in.
Voer hier de tussenvoegsels van de contactpersoon in.
Voer hier de achternaam van de contactpersoon in.
Voer hier de functieomschrijving van de contactpersoon in.
Voer hier de functienaam van de contactpersoon in.
Hiermee kunt u aangeven of het e-mailadres valide is. Hiermee kunt u voorkomen dat e-mails niet afgeleverd kunnen worden.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch aangevinkt wanneer een e-mailadres wordt opgegeven bij E-mail. Wanneer het e-mailadres wordt verwijderd uit het veld E-mail direct nadat het is ingevoerd, wordt dit veld niet aangevinkt.
Hiermee kunt u aangeven of de klant toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mails. Op basis van dit veld kunt u selecties maken van contactpersonen die wel of geen mails willen ontvangen.
Voer hier het telefoonnummer van de contactpersoon in.
Voer hier het mobiele nummer van de contactpersoon in.
Voer hier de taalcode van de contactpersoon in.
Voer hier het faxnummer van de contactpersoon in.
Het type relatie en de datum waarop de relatie dit type heeft gekregen worden getoond. Als u een relatie bewerkt, dan kan het relatietype worden geselecteerd zoals Zakenrelatie, Bank, Klant, Divisie, Prospect of Dealer.
De status van de relatie en de datum waarop de relatie deze status heeft gekregen worden getoond.
Voer hier het beveiligingsniveau in dat nodig is om toegang te krijgen tot deze relatie. Als u bijvoorbeeld "10" invoert, dan hebben alleen medewerkers met een beveiligingsniveau van "10" of hoger toegang tot deze relatie.
Voer hier de classificatie in van de relatie. Standaard wordt hier de classificatie gevuld welke is gedefinieerd in het veld Classificatie in de sectie Relatie: Standaarden bij Klanten/Inrichting/Overige/Instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van classificaties raadplegen.
Voer naast de classificatie de waardering in voor deze relatie. Dit veld wordt gebruikt om de relatie een waarding te geven van 1 (de hoogste) tot 7 (de laagste). Standaard wordt de waardering gevuld welke is gedefinieerd in het veld Waardering in de sectie Relatie: Standaarden bij Modules ? Klanten ➔ Inrichting ➔ Overige ? Instellingen. Voor meer informatie kunt u de documenten Overzicht van waarderingscondities raadplegen.
Selecteer de bron voor deze relatie. Met bron wordt de methode waarop contact met de klant is gemaakt, bijvoorbeeld door een zakenbeurs, het internet, per telefoon, brief of andere methodes. Standaard wordt de bron gevuld welke is gedefinieerd bij Bron in de sectie Relatie: Standaarden bij Modules ? Klanten ? Inrichting ➔ Overige ? Instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van bronnen raadplegen.
Voer hier de sector in waartoe de relatie behoort. Met sector wordt de markt bedoelt waarop de relatie opereert, bijvoorbeeld retail of productie. Standaard wordt hier de sector gevuld welke is gedefinieerd bij het veld Sector in de sectie Relatie: Standaarden bij Modules ? Klanten ➔ Inrichting ➔ Overige ➔ Instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van sectoren raadplegen.
Voer hier de subsector in waartoe de relatie behoort. Deze subsector wordt gebruikt om de sector verder te definiëren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van subsectoren raadplegen.
Voer hier de grootte in (in de zin van aantal werknemers) van de relatie. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van groottes raadplegen.
Voer hier (indien van toepassing) het Kamer van Koophandelnummer in van de relatie.
Voer hier (indien van toepassing) een Dun & Bradstreetnummer in. D&B beschikt over een databank met informatie over bedrijven welke op dagelijkse basis wordt geverifieerd met behulp van diverse bronnen. Dit is een uniek nummer dat als referentie kan worden gebruikt.
Opmerking: Voor meer informatie kunt het document Bekijken van Dun & Bradstreet risicoprofieloverzichten raadplegen.
Selecteer het document dat u wilt koppelen aan de relatie.
Vink deze optie aan om het niet mogelijk te maken deze relatie samen te voegen. Voor meer informatie kunt u het document Verwijderen van dubbele relaties raadplegen.
Voer hier de relatiemanager in welke verantwoordelijk is voor deze relatie.
De kostenplaats wordt automatisch gevuld gebaseerd op de kostenplaats van de manager.
Voer hier de dealer in voor deze relatie.
Voer hier het moederbedrijf in van deze relatie.
Opmerking: De velden welke in deze sectie worden getoond zijn afhankelijk van het type relatie.
Voer hier de divisie in waaronder deze relatie valt.
Voer hier de debiteurencode in voor de relatie.
Voer hier de crediteurencode in voor de relatie.
Voer hier het kortingspercentage in voor de relatie.
Voer hier het BTW-nummer in van de relatie.
Voer hier de bankrekening in van de relatie. Wanneer u het type 'IBAN' heeft geselecteerd is dit veld niet actief. In dat geval dient u het IBAN op te geven bij het veld 'IBAN'. Bij het bewaren van de relatie wordt de waarde uit het veld 'IBAN' automatisch gekopieerd naar het veld 'Bankrekening'.
IBAN
Geef hier het International Bank Account Number van de bankrekening op.
Opmerking: Dit veld is niet aanwezig in de Central Master Data Management oplossing.
Geef hier de Bank Identifier Code van de bankrekening op.
Voer hier de BTW-code in van de relatie.
Voer hier de factuurdebiteur in van de relatie.
Voer hier de leveringswijze in van de relatie.
Voer hier de betalingsconditie in van de relatie.
Selecteer hier of orders van deze debiteur bevestigd dienen te worden. U kunt kiezen uit Ja, Backorder en Nee.
Voer hier het nummer van de creditcard in van de relatie.
Voer hier de einddatum in van de relatie.
Voer hier de controledatum in van de relatie. Deze datum wordt automatisch bijgewerkt zodra een herinnering is verzonden naar de klant voor een te late betaling.
Voer hier de tegenrekening in.
Voer hier de debiteurenrekening in.
Voer hier de crediteurenrekening in.
Hiermee kunt u aangeven of een deellevering van verkooporders voor deze relatie is toegestaan.
Hiermee kunt u aangeven of backorders zijn toegestaan voor deze relatie.
Voer hier het aantal kopiefacturen in dat moet worden geprint voor de relatie.
Vink deze optie aan om extra heffingen toe te staan voor deze relatie.
Selecteer hoe u facturen wilt verzamelen:
Voer hier de naam van de ontvanger van de betaling in.
Opmerking: Deze sectie is alleen beschikbaar bij het bewerken van de relatie.
Voer hier de naam van de server in om de relatie automatisch bij te kunnen werken met batch updates.
Voer hier de naam van de database in om de relatie automatisch bij te kunnen werken met batch updates.
Voer hier de servernaam in van de website.
Voer hier het adres in van de website.