Verzoektype velden aanpassen - Verkoopkans

In de volgende sectie worden alleen de instellingen specifiek voor het Verkoopkans veld beschreven. Voor meer informatie over rollen & rechten, knoppen en overige instellingen kunt u het document Verzoekvelden aanpassen ( Hoofddocument) raadplegen. Het veld toevoegen kunt u als volgt doen:

• Klik op de knop Toevoegen.
• Vul vervolgens bij het veld Naam "Verkoopkans" in en klik op Zoeken. Klik vervolgens op het veld Verkoopkans om deze toe te voegen en te bewerken in het verzoektype.

Automatisch label: In het aangemaakte verzoekformulier is het label "Verkoopkans".

Standaard sectie

Standaard

Vul een verkoopkans in of selecteer deze via het vergrootglas om ervoor te zorgen dat deze verkoopkans standaard wordt gekoppeld bij het aanmaken van een nieuw verzoek. Een gebruiker kan de voorgedefinieerde verkoopkans wijzigen tenzij u heeft aangeven dat dit veld in de relevante status niet bewerkt mag worden. Dit kunt u in de sectie Bewerken definiëren.

Sectie Afhankelijkheid

Relatie

Markeer dit veld om ervoor te zorgen dat het veld Verkoopkans afhankelijk is van het Relatie veld in het verzoektype. In een verzoek van dit type kan een gebruiker alleen een verkoopkans selecteren welke is aangemaakt voor de relatie uit het veld Relatie. Voor meer informatie kunt u het document Verzoektype velden aanpassen - Relatie raadplegen.

Opmerking: Het veld Relatie dient aan het verzoektype toegevoegd te worden om te zorgen dat de functie afhankelijkheid effectief werkt.

Sectie Selectie

Selectie

Vul een gedeeltelijke SQL query in welke door het systeem wordt gebruikt als gedeelte van een SQL 'where' clausule om een lijst te tonen van de verkoopkansen welke overeenkomen met deze query. Omdat de SELECT query kijkt naar de verkoopkans tabel "Opportunities" (alias "o"), medewerkers tabel "humres" (alias "h"), de relatie tabel "cicmpy" (alias "c"), de divisie tabel "bedryf" (alias "b"), de verkoopcyclus tabel "SalesCycleDefinitions" (alias "sc") en de bronnen van de verkoopkansen tabel "OpportunitySources" (alias "s"), kunt u gebruik maken van deze aliassen in uw gedeeltelijk SQL query.

Voorbeeld
U wilt alleen de verkoopkansen zien waarbij de volledige naam van de eigenaar "Lance Taylor" is, de verkoopkans gerelateerd aan een klant is en de status onbeslist is. Voor de status kunt u een U gebruiken voor onbesliste verkoopkansen, een W voor gewonnen en een L voor verloren verkoopkansen. In dit voorbeeld gebruikt u h.fullname='Lance Taylor' AND c.cmp_type='C' AND o.DealStatus='U'. Onderstaand vindt u een verkorte SQL query om te laten zien waar het gedeelte welke u in kunt vullen wordt gebruikt:

SELECT ... FROM ... WHERE ... IN ... AND (h.fullname='Lance Taylor' AND c.cmp_type='C' AND o.DealStatus='U') ORDER BY ...

Klik op Tonen om de selectie en het effect van uw query te bekijken.

Opmerking: Het voorbeeld welke u te zien krijgt wanneer u op tonen klikt is op basis van de door u ingevoerde SQL query. Deze let niet op andere instellingen. De selectie pagina kan een andere lijst tonen dan de lijst in het uiteindelijke verzoek. Dit kan voorkomen omdat er dan ook wordt gekeken naar andere instellingen uit andere verzoek velden.