Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van Word Merge schemagroepen

Introductie

Via Modules ➔ Documenten ➔ Inrichting ➔ Word Merge ➔ Schema's kunt u schema's en schemagroepen aanmaken. Voor het gebruik van Word Merge hebben gebruikers een bestand nodig dat XML definities bevat van de beschikbare velden in Exact Synergy Enterprise. Een dergelijk bestand wordt een schema genoemd. Gebruikers kunnen schema's en schemagroepen aanmaken op basis van ingebouwde schema's in Exact Synergy Enterprise en deze bewaren in de database.

Rollen & rechten

Om schema's en schemagroepen te bekijken is het functierecht 897 – Maintain Word Merge of 898 – Allow to create Word Merge templates benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben deze functierechten.

Meer informatie:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe maak ik een schemagroep aan?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten  ➔ Inrichting  ➔ Word Merge  ➔ Schema's en klik op de knop Schema groep: Nieuw.
2. Voer een naam en omschrijving in.
3. Klik op de knop Bewaren om het schema te bewaren of op de knop Bewaren + Nieuw om het schema te bewaren en er nog een aan te maken.

Hoe bewerk ik een schemagroep?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten  ➔ Inrichting ➔ Word Merge  ➔ Schema's.
2. Klik op een schemagroep om deze te bewerken.
3. Wijzig de velden klik op de knop Bewaren.

Hoe kan ik de toegangsrechten tot een schemagroep bepalen op basis van rollen?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten  ➔ Inrichting  ➔ Word Merge  ➔ Schema's en klik opeen schemagroep.
2. Klik op het tabblad Rollen op de knop Nieuw en selecteer een rol en een niveau.
3. Als u hierna nog een rol wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste rol is die u wilt koppelen.

Hoe kan ik de toegangsrechten tot een schemagroep bepalen op basis van medewerkers?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten  ➔ Inrichting  ➔ Word Merge  ➔ Schema's en klik een schemagroep.
2. Klik op het tabblad Medewerkers op de knop Nieuw en selecteer een medewerker.
3. Als u hierna nog een medewerker wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste medewerker is die u wilt koppelen. Voor meer informatie kunt u het document Creating and modifying access rights for Word Merge templates - People raadplegen.

Hoe verwijder ik een schemagroep?

1. Ga naar Modules ➔ Documenten  ➔ Inrichting  ➔ Word Merge  ➔ Schema's en klik op naast een schemagroep om de groep uit te klappen en de onderliggende schema's te zien.
2. Klik op het schema dat u wilt verwijderen.
3. Klik op de knop Verwijderen en vervolgens op de knop OK om het verwijderen te bevestigen.

Opmerkingen:

• Alleen zelfgedefinieerde schemagroepen kunnen worden verwijderd.
• Als u een schemagroep verwijderd, dan worden tevens de onderliggende schema's verwijderd.

Gerelateerde documenten

• Aanmaken en bewerken van Word Merge schema's
• Exact video library
• How-to: Aanmaken van Word Merge tempates van Word Merge schema's
• How-to: Installatie van Exact Word Merge Integrator
• How-to: Installatie van het XML Mapping taakvenster voor Microsoft Word 2007 of 2010
• Overzicht van Word Merge schema's en schemagroepen
• Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Medewerkers
• Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Rollen
• Wat gebeurt er na het aanvinken van de instelling Word Merge in de documentinstellingen?