Modules ? Projecten ? Inrichting ? PSA ? Instellingen
Op deze pagina kunt u de PSA instellingen voor projecten definiëren.
Om de instellingen voor PSA te definiëren dient u te beschikken over de Administrator of Project administrator rol.
Meer informatie:
Let op: Alle velden met een “!” zijn verplicht.
De wijzigingen worden opgeslagen.
Hiermee wordt het scherm gesloten.
Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken voor de planning en realisatie (planning op dagbasis). Dit veld is verplicht.
Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken voor de capaciteitsplanning (planning binnen een bepaald tijdsbestek). Dit veld is verplicht.
Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken om reiskosten te registreren. Dit veld is verplicht.
Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken om kosten te registreren welke geen arbeidskosten zijn. Dit veld is verplicht.
Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt om de factuurregels te groeperen en vervolgens te factureren. Dit is een verplicht veld.
Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt voor het aanmaken van een projectbudget. Dit veld is verplicht.
Selecteer het verzoektype dat wordt gebruikt wanneer WBS versies worden aangemaakt. Wanneer een verzoektype is geselecteerd wordt een WBS goedkeuren verzoek aangemaakt bij het aanmaken van een nieuwe versie. De versie wordt dan gekoppeld aan dit verzoek. Alle aangemaakte WBS goedkeuren verzoeken worden bij het betreffende project getoond op de Project producten pagina.
Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt om vaste projecten te factureren. Dit veld is verplicht.
Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt als een creditnota moet worden verzonden. Dit veld is verplicht.
Vul hier het verzoektype voor ziekmelding in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.
Vul hier het verzoektype voor vakantie in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.
Vul hier het verzoektype voor bijzonder verlof in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.
Vul hier het verzoektype voor zwangerschapsverlof in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.
Vul hier het verzoektype voor verlofdagen in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.
Selecteer een verzoektype dat moet worden gebruikt voor het groeperen van de Hour planning & realization en de overige project uren verzoeken die zijn ingediend door consultants. Door een verzoektype te selecteren, wordt de Weekstaat functionaliteit ingeschakeld. Indien het veld leeg is, is de Weekstaat functionaliteit uitgeschakeld.
Vul hier het verzoektype in voor als er sprake is van artikelen of personen van andere partijen.
Vul hier het verzoektype in dat relevant is voor het project.
Vul hier het verzoektype in welke gebruikt moet worden voor de rapportage van eventuele foutmeldingen. Dit verzoek wordt aangemaakt op het moment dat er fouten ontstaan tijdens het uitvoeren van de background job. De projectcode waar de fout betrekking op heeft wordt automatisch in het veld Project van het verzoek geplaatst. .
Selecteer één of meerdere assortimenten om te gebruiken. Dit veld is verplicht.
Selecteer het type assortiment dat moet worden gebruikt bij het aanmaken van projectproducten. Dit veld is verplicht.
Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van projecturen te tonen.
Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van niet-projecturen te tonen.
Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van andere projectgerelateerde kosten te tonen.
Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van reiskosten te tonen.
Vink deze optie aan om het mogelijk te maken om uren als concept op te slaan via de knop Bewaren als concept.
Vink deze optie aan om uren voor projecten met de status Voorgesteld in te kunnen voeren.
Selecteer dit veld om het mogelijk te maken om weekstaten in te dienen voor de huidige week wanneer de weekstaten van de vorige week nog niet zijn ingediend.
Opmerking: Dit veld is alleen zichtbaar wanneer de Weekstaat functionaliteit is ingeschakeld.
Selecteer deze optie om consultants de mogelijkheid te bieden gedeeltelijke weekstaat in te dienen om de uren en kosten voor de maand af te handelen ook al is de week nog niet afgelopen.
Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:
Hier kunt u een specifieke duur selecteren om alleen waarschuwingen te zien van afgekeurde of heropende verzoeken op de Uren en Kosten pagina die ouder zijn dan een x aantal weken. U kunt hier een keuzen maken uit 1, 2, 3, 4 of 8.
Koppel hier het beleid dat moet worden getoond als op het beleidicoon wordt geklikt bij het scherm Uren en Kosten (invoer uren).
Het standaard verslag dat wordt gebruikt voor de urenstaat kan hier worden gedefinieerd. U kunt deze uren staat opvragen via de knop Voorbeeld urenstaat op de nieuwe Uren en kostenpagina
Vul hier het artikel in dat aangemaakt wordt voor projecten met het type 'vast'.
Opmerking: Niet-factureerbare artikelen van het type Standaard of Arbeidsuur waarvan het assortiment gerelateerd is aan PSA zijn niet te selecteren. Een standaard of arbeidsuur artikel is niet-factureerbaar wanneer het attribuut Factureerbaar in de sectie Attributen van het artikel is uitgevinkt. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van artikelen.
Vul hier het artikel in dat wordt aangemaakt voor werkelijke gewerkte uren op een externe locatie.
Vul hier het artikel in dat wordt gebruikt voor bugetregels bij het exporten naar Exact Globe Next.
Selecteer hier een artikel dat wordt gebruikt bij het aanmaken van producten. Wanneer u hier een artikel selecteert, wordt dit standaard voorgesteld bij het aanmaken van producten. Wanneer u hier geen artikel selecteert, wordt er automatisch een artikel aangemaakt wanneer u een product aanmaakt en bewaart.
Opmerkingen:
U kunt alleen artikelen van het type Standaard selecteren waarbij het attribuut Maken is aangevinkt en van het assortiment dat u bij het veld Producten in de sectie Assortimenten heeft geselecteerd.
Wanneer u een standaard product artikel heeft geselecteerd, en u maakt het veld Producten in de sectie Assortimenten leeg, word het standaard product artikel verwijderd.
Selecteer de status van het planningsverzoek waarbij automatisch een reiskostenverzoek moet worden aangemaakt. Selecteer Open om een reiskostenverzoek aan te maken voor planningsverzoeken met deze status, selecteer Goedgekeurd om een reiskostenverzoek aan te maken voor planningsverzoeken met deze status, of selecteer Gerealiseerd om een reiskostenverzoek aan te maken voor planningsverzoeken met deze status. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van verzoeken of Plannen van meerdere dagen.
Opmerking: Wanneer de Weekstaat functie is geactiveerd is de optie Gerealiseerd niet beschikbaar omdat reiskosten niet aangemaakt worden aangemaakt terwijl de weekstaat verzoeken al in het proces van goedkeuren zijn.
Selecteer 6, 10 of 15 minuten om te bepalen wat de kleinste tijdsinterval voor de realisatie van uren binnen Exact PSA moet zijn. Nadat deze instelling is gedefinieerd worden alle uur invoeren afgerond op basis van deze tijdsinterval. Selecteer 'Geen' voor geen afronding.
Deze instelling is (wanneer gedefinieerd) alléén van toepassing op tijd-gerelateerde velden in de volgende gebieden:
Deze instelling is niet van toepassing op het handmatig aanmaken van verzoeken.
Selecteer één van de volgende opties:
Selecteer Project of Divisie om de factuurcode te bepalen die wordt gebruikt bij het importeren van facturen in Exact Globe Next.
Typ of selecteer het assortiment dat moet worden gebruikt voor de factureringsmethode. Bij het definiëren van een factureringsmethode voor een project kan een gebruiker dan alleen artikelen selecteren uit dit assortiment.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als Project is geselecteerd bij Factureringsmethode.
Selecteer Project of Persoon om aan te geven of u bij het registeren van de omzet in Exact Globe Next de kostenplaats van de medewerker of het project wilt gebruiken. Standaard is hier Project geselecteerd.
Vul hier het dagboek in dat wordt gebruikt voor het aanmaken van inkoopboekingen in Exact Globe Next. Dit is verplicht wanneer niet-arbeidskosten worden geëxporteerd.
Met deze instelling kunt u aangeven welke standaard valuta wordt gebruikt voor de medewerkertarieven. U heeft de volgende opties:
Selecteer dit veld om de initiële en huidige berekende waarden, geplande, werkelijke en gefactureerde waarden van de WBS regels pagina te tonen in gekleurde meters. Indien dit veld niet is geselecteerd, dan worden deze waarden weergegeven in kolommen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van WBS regels raadplegen.
Opmerking: Standaard is dit veld aangevinkt.
Vink deze optie aan om intercompany en onderhanden werk uren te kunnen verwerken.
Deze sectie wordt alleen getoond als de optie Activeer intercompany en onderhanden werk transacties staat aangevinkt.
Typ of selecteer het verzoektype dat moet worden gebruikt als uren in rekening worden gebracht van de divisie van de medewerker aan de divisie van het project.
Typ of selecteer het verzoektype dat moet worden gebruikt als reiskosten in rekening worden gebracht van de divisie van de medewerker aan de divisie van het project.
Typ of selecteer het verzoektype dat moet worden gebruikt als kosten en materialen in rekening worden gebracht van de divisie van de medewerker aan de divisie van het project.
Selecteer het vrij veld op de artikelkaart dat moet worden gebruikt als een artikel wordt gekoppeld aan een intercompany verzoek.
Opmerking: Wij raden aan om niet hetzelfde uurartikel te gebruiken als in normale PSA verzoeken bij het aanmaken van intercompany verzoeken. Dan zal namelijk omzet van intercompany worden opgeteld bij uw normale omzet. Om dit op te lossen kan een gebruiker een journaliseermethode kiezen op basis van de grootboekkaart welke is gekoppeld aan de debiteurenkaart. Hierdoor wordt alle omzet geboekt op deze grootboekkaart en kan deze worden geanalyseerd met Analytisch boekhouden.
Een andere manier is om een artikel via vrije velden te koppelen aan ieder arbeidsuur. In de sectie Financieel van de artikelkaart kunnen de grootboekrekeningen voor iedere divisie worden gedefinieerd. Door dit te doen kunt u bepalen hoe de intercomapony omzet wordt geboekt voor iedere divisie. Dit zorgt voor een eenvoudiger financieel consolidatie proces.