Instellingen PSA

Bewaren

De wijzigingen worden opgeslagen.

Sluiten

Hiermee wordt het scherm gesloten.

Sectie Verzoektypes 

Planning en realisatie

Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken voor de planning en realisatie (planning op dagbasis). Dit veld is verplicht.

Capaciteitsplanning

Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken voor de capaciteitsplanning (planning binnen een bepaald tijdsbestek). Dit veld is verplicht.

Reiskosten

Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken om reiskosten te registreren. Dit veld is verplicht.  

Kosten en materialen

Vul hier het verzoektype in dat u wilt gebruiken om kosten te registreren welke geen arbeidskosten zijn. Dit veld is verplicht.

Factuurvoorstel

Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt om de factuurregels te groeperen en vervolgens te factureren. Dit is een verplicht veld.

Budget verzoek

Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt voor het aanmaken van een projectbudget. Dit veld is verplicht.

WBS Goedkeuren

Selecteer het verzoektype dat wordt gebruikt wanneer WBS versies worden aangemaakt. Wanneer een verzoektype is geselecteerd wordt een WBS goedkeuren verzoek aangemaakt bij het aanmaken van een nieuwe versie. De versie wordt dan gekoppeld aan dit verzoek. Alle aangemaakte WBS goedkeuren verzoeken worden bij het betreffende project getoond op de Project producten pagina.

Vaste termijn facturen

Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt om vaste projecten te factureren. Dit veld is verplicht.

Creditfactuur

Vul hier het verzoektype in dat wordt gebruikt als een creditnota moet worden verzonden. Dit veld is verplicht.

Ziekmelding

Vul hier het verzoektype voor ziekmelding in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.

Vakantie

Vul hier het verzoektype voor vakantie in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.

Bijzonder verlof

Vul hier het verzoektype voor bijzonder verlof in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.

Zwangerschapsverlof

Vul hier het verzoektype voor zwangerschapsverlof in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.

Verlofdagen

Vul hier het verzoektype voor verlofdagen in om de beschikbaarheid van de medewerker te bepalen.

Weekstaat

Selecteer een verzoektype dat moet worden gebruikt voor het groeperen van de Hour planning & realization en de overige project uren verzoeken die zijn ingediend door consultants. Door een verzoektype te selecteren, wordt de Weekstaat functionaliteit ingeschakeld. Indien het veld leeg is, is de Weekstaat functionaliteit uitgeschakeld.

Ik heb nodig

Vul hier het verzoektype in voor als er sprake is van artikelen of personen van andere partijen.

Ik heb ontvangen

Vul hier het verzoektype in voor als er sprake is van artikelen of personen van andere partijen.

Overige beschikbaarheid verzoeken

Vul hier het verzoektype in dat relevant is voor het project.

Fout notificatie

Vul hier het verzoektype in welke gebruikt moet worden voor de rapportage van eventuele foutmeldingen. Dit verzoek wordt aangemaakt op het moment dat er fouten ontstaan tijdens het uitvoeren van de background job. De projectcode waar de fout betrekking op heeft wordt automatisch in het veld Project van het verzoek geplaatst. .

Sectie Assortimenten

Activiteiten en materialen

Selecteer één of meerdere assortimenten om te gebruiken. Dit veld is verplicht.

Producten

Selecteer het type assortiment dat moet worden gebruikt bij het aanmaken van projectproducten. Dit veld is verplicht.

Sectie Invoer uren

Toon projecturen sectie

Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van projecturen te tonen.

Toon overige uren sectie

Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van niet-projecturen te tonen.

Toon kosten sectie 

Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van andere projectgerelateerde kosten te tonen.

Toon reiskosten sectie 

Vink deze optie aan om de kolom voor het toevoegen en bewerken van reiskosten te tonen.  

Bewaren van draft uren toestaan 

Vink deze optie aan om het mogelijk te maken om uren als concept op te slaan via de knop Bewaren als concept.   

Uren realiseren op voorgestelde projecten toestaan

Vink deze optie aan om uren voor projecten met de status Voorgesteld in te kunnen voeren.

Toestaan indienen Weekstaten als de voorafgaande week nog open is

Selecteer dit veld om het mogelijk te maken om weekstaten in te dienen voor de huidige week wanneer de weekstaten van de vorige week nog niet zijn ingediend.

Opmerking: Dit veld is alleen zichtbaar wanneer de Weekstaat functionaliteit is ingeschakeld.

Toestaan einde maand uren staat indienen

Selecteer deze optie om consultants de mogelijkheid te bieden gedeeltelijke weekstaat in te dienen om de uren en kosten voor de maand af te handelen ook al is de week nog niet afgelopen.

Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar wanneer aan de volgende voorwaarde wordt voldaan:

• De Weekstaat functionaliteit is ingeschakeld.
• De nieuwe Uren en kostenpagina is actief. Deze pagina is vanaf product update 253 standaard actief.

Verberg waarschuwingen voor afgekeurde of heropende verzoeken ouder dan

Hier kunt u een specifieke duur selecteren om alleen waarschuwingen te zien van afgekeurde of heropende verzoeken op de Uren en Kosten pagina die ouder zijn dan een x aantal weken. U kunt hier een keuzen maken uit 1, 2, 3, 4 of 8.

Beleid

Koppel hier het beleid dat moet worden getoond als op het beleidicoon  wordt geklikt bij het scherm Uren en Kosten (invoer uren).

Default urenstaat report

Het standaard verslag dat wordt gebruikt voor de urenstaat kan hier worden gedefinieerd. U kunt deze uren staat opvragen via de knop Voorbeeld urenstaat op de nieuwe Uren en kostenpagina

Sectie Overige instellingen 

Standaard vaste prijs project factuur artikel

Vul hier het artikel in dat aangemaakt wordt voor projecten met het type 'vast'. 

Opmerking: Niet-factureerbare artikelen van het type Standaard of Arbeidsuur waarvan het assortiment gerelateerd is aan PSA zijn niet te selecteren. Een standaard of arbeidsuur artikel is niet-factureerbaar wanneer het attribuut Factureerbaar in de sectie Attributen van het artikel is uitgevinkt. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van artikelen.

Standaard reiskosten artikel

Vul hier het artikel in dat wordt aangemaakt voor werkelijke gewerkte uren op een externe locatie.

Standaard buffer artikel

Vul hier het artikel in dat wordt gebruikt voor bugetregels bij het exporten naar Exact Globe Next.

Standaard Product artikel

Selecteer hier een artikel dat wordt gebruikt bij het aanmaken van producten. Wanneer u hier een artikel selecteert, wordt dit standaard voorgesteld bij het aanmaken van producten. Wanneer u hier geen artikel selecteert, wordt er automatisch een artikel aangemaakt wanneer u een product aanmaakt en bewaart.

Opmerkingen:

• U kunt alleen artikelen van het type Standaard selecteren waarbij het attribuut Maken is aangevinkt en van het assortiment dat u bij het veld Producten in de sectie Assortimenten heeft geselecteerd.

• Wanneer u een standaard product artikel heeft geselecteerd, en u maakt het veld Producten in de sectie Assortimenten leeg, word het standaard product artikel verwijderd.

Reiskosten verzoek aanmaken als uren zijn

Selecteer de status van het planningsverzoek waarbij automatisch een reiskostenverzoek moet worden aangemaakt. Selecteer Open om een reiskostenverzoek aan te maken voor planningsverzoeken met deze status, selecteer Goedgekeurd om een reiskostenverzoek aan te maken voor planningsverzoeken met deze status, of selecteer Gerealiseerd om een reiskostenverzoek aan te maken voor planningsverzoeken met deze status. Voor meer informatie, zie Aanmaken en bewerken van verzoeken of Plannen van meerdere dagen.

Opmerking: Wanneer de Weekstaat functie is geactiveerd is de optie Gerealiseerd niet beschikbaar omdat reiskosten niet aangemaakt worden aangemaakt terwijl de weekstaat verzoeken al in het proces van goedkeuren zijn.

Tijdsinterval  

Selecteer 6, 10 of 15 minuten om te bepalen wat de kleinste tijdsinterval voor de realisatie van uren binnen Exact PSA moet zijn. Nadat deze instelling is gedefinieerd worden alle uur invoeren afgerond op basis van deze tijdsinterval. Selecteer 'Geen' voor geen afronding.

Deze instelling is (wanneer gedefinieerd) alléén van toepassing op tijd-gerelateerde velden in de volgende gebieden:

• Planning en realisatie verzoek,
• Capaciteitsplanning en realisatie verzoek,
• Uren en kosten pagina, en
• Uren en kosten goedkeuren pagina.

Deze instelling is niet van toepassing op het handmatig aanmaken van verzoeken.  

Uren plannen met  

Selecteer één van de volgende opties:

• Alleen duur - Selecteer deze optie om alleen de kolom Duur te tonen in het verzoektype Professional services automation – Hour planning & realize.
• Duur & starttijd - Selecteer deze optie om zowel de kolom Duur als de kolom Starttijd te tonen in het verzoektype Professional services automation – Hour planning & realize.

Factureringsmethode

Selecteer Project of Divisie om de factuurcode te bepalen die wordt gebruikt bij het importeren van facturen in Exact Globe Next.

Assortiment

Typ of selecteer het assortiment dat moet worden gebruikt voor de factureringsmethode. Bij het definiëren van een factureringsmethode voor een project kan een gebruiker dan alleen artikelen selecteren uit dit assortiment.

Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als Project is geselecteerd bij Factureringsmethode.

Factuur regel kostenplaats

Selecteer Project of Persoon om aan te geven of u bij het registeren van de omzet in Exact Globe Next de kostenplaats van de medewerker of het project wilt gebruiken. Standaard is hier Project geselecteerd.

Inkoopboek

Vul hier het dagboek in dat wordt gebruikt voor het aanmaken van inkoopboekingen in Exact Globe Next. Dit is verplicht wanneer niet-arbeidskosten worden geëxporteerd. 

Medewerker tarief standaard valuta

Met deze instelling kunt u aangeven welke standaard valuta wordt gebruikt voor de medewerkertarieven. U heeft de volgende opties:

• Medewerker - Deze optie is standaard geselecteerd. Selecteer deze optie om de valutacode die bij Valuta in de sectie Financieel van de medewerkerkaart is gekoppeld, als standaard valuta voor de medewerkertarieven te gebruiken. Voor meer informatie, zie Medewerkerkaarten bekijken.
• Divisie - Selecteer deze optie om de valutacode die bij Valuta in de sectie Algemeen van de divisiekaart is gekoppeld, als standaard valuta voor de medewerkertarieven te gebruiken. Voor meer informatie, zie Divisiekaarten bekijken.

Gebruik meters om percentage gereed te tonen

Selecteer dit veld om de initiële en huidige berekende waarden, geplande, werkelijke en gefactureerde waarden van de WBS regels pagina te tonen in gekleurde meters. Indien dit veld niet is geselecteerd, dan worden deze waarden weergegeven in kolommen. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van WBS regels raadplegen.

Opmerking: Standaard is dit veld aangevinkt.

Activeer intercompany en onderhanden werk transacties

Vink deze optie aan om intercompany en onderhanden werk uren te kunnen verwerken.

Sectie Intercompany instellingen

Deze sectie wordt alleen getoond als de optie Activeer intercompany en onderhanden werk transacties staat aangevinkt.

Planning en realisatie

Typ of selecteer het verzoektype dat moet worden gebruikt als uren in rekening worden gebracht van de divisie van de medewerker aan de divisie van het project.

Reiskosten

Typ of selecteer het verzoektype dat moet worden gebruikt als reiskosten in rekening worden gebracht van de divisie van de medewerker aan de divisie van het project.

Kosten en materialen

Typ of selecteer het verzoektype dat moet worden gebruikt als kosten en materialen in rekening worden gebracht van de divisie van de medewerker aan de divisie van het project.

Intercompany artikel: Vrij veld

Selecteer het vrij veld op de artikelkaart dat moet worden gebruikt als een artikel wordt gekoppeld aan een intercompany verzoek.

Opmerking: Wij raden aan om niet hetzelfde uurartikel te gebruiken als in normale PSA verzoeken bij het aanmaken van intercompany verzoeken. Dan zal namelijk omzet van intercompany worden opgeteld bij uw normale omzet. Om dit op te lossen kan een gebruiker een journaliseermethode kiezen op basis van de grootboekkaart welke is gekoppeld aan de debiteurenkaart. Hierdoor wordt alle omzet geboekt op deze grootboekkaart en kan deze worden geanalyseerd met Analytisch boekhouden.

Een andere manier is om een artikel via vrije velden te koppelen aan ieder arbeidsuur. In de sectie Financieel van de artikelkaart kunnen de grootboekrekeningen voor iedere divisie worden gedefinieerd. Door dit te doen kunt u bepalen hoe de intercomapony omzet wordt geboekt voor iedere divisie. Dit zorgt voor een eenvoudiger financieel consolidatie proces.