Relaties onderhouden (tabblad Documenten)

U kunt aan relaties ook relevante documenten koppelen. Zo valt te denken aan faxen, contracten, mail merge documenten, etc. Dit kan erg handig zijn, wanneer u probeert de papierwinkel tot een minimum te beperken.

Groepeer op

Met deze optie kunt u de te tonen documenten groeperen op 'Geen', 'Type, of 'Datum'

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuw document koppelen aan deze relatie. U kunt het digitale document koppelen, door het te selecteren van een locatie op de harde schijf van uw werkstation, of vanaf de server.

Bewerken

Om een bestaand document te bewerken, selecteert u een regel (document) en klikt u op deze knop.

Verwijderen

U kunt ook een gekoppeld document verwijderen, dat doet u met deze knop. Selecteer eerst het document dat u wilt verwijderen en klik dan op deze knop. Bij het verwijderen worden een aantal controles uitgevoerd om te bepalen of het document mag worden verwijderd.  

/ Zoomen

Indien u de documenten gegroepeerd heeft weergegeven kunt u middels deze knop doorzoomen op onderliggende documenten, en weer terugkeren naar het gegroepeerde overzicht.