Bekijken van factuurvoorstellen van Service management
Introductie
Via Modules à Service management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen kunt u de factuurvoorstellen bekijken. Tevens kunt u hier facturen genereren. Indien de factuur volgens u nog niet helemaal klopt, dan heeft u in dit menupad tevens de mogelijkheid om factuurregels toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. Daarnaast is het mogelijk om de documenten te bekijken welke aan het factuurvoorstel zijn gekoppeld.
De kostentransactie voor serviceverzoeken die zijn geregistreerd tijdens de realisatie van de serviceorder wordt geboekt op de grootboekrekening voor de contract- of garantiekosten. Deze boeking wordt gemaakt wanneer een contractuele afspraak of garantie geldt voor een materiaal- of uurregel van de dienstenactiviteit. Het gefactureerde bedrag van de contractkorting of garantie van de regel van de dienstenactiviteit (materialen of uren) zal lager of nul zijn. Dit betekent dat er materialen of uren zijn geleverd aan de klant welke voor een deel of helemaal geen omzet genereren (op basis van de factuur). Dit zal tot uiting komen in de financiële administratie (in Exact Globe) waarbij de kosten van de materialen of uren geboekt worden op de grootboekrekening voor de contract- of garantiekosten. Om de juiste kostentransactie voor de contract- of garantiekosten van de materiaal- of urenregel te maken, zal de oorspronkelijke kostentransactie die bij de realisatie van de service orderregel is aangemaakt worden opgehaald vanuit Exact Globe. De kostentransactie voor de contract- of garantiekosten wordt gemaakt vanaf het moment dat het factuurvoorstel van het serviceverzoek definitief wordt gemaakt. Het voorstel wordt als definitief beschouwd wanneer deze naar Exact Globe wordt verzonden.
De kostentransactie voor het contract of de garantie dient alleen aangemaakt te worden als er wanneer er definitieve factuurvoorstellen zijn voor de serviceactiviteiten met contractkorting of garantie. De factuurvoorstellen worden definitief wanneer u klikt op de knop Facturen aanmaken op de pagina Factuurvoorstellen.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen de details van een factuurvoorstel bekijken.
Meer informatie:
Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules à Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules à Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.
Hoe bekijk ik de details van een factuurvoorstel?
-
Ga naar Modules à Service management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.
-
Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.
-
Klik op
Bewerken bij het factuurvoorstel waarvan u de details wilt bekijken.
-
U kunt op de tabbladen Factuur, Details en Documenten de gewenste details bekijken.
Hoe genereer ik een factuur voor een factuurvoorstel?
-
Ga naar Modules à Service management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.
-
Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.
-
Vink één of meerdere factuurvoorstellen aan en klik op de knop Facturen aanmaken.
Hoe voeg ik factuurregels toe aan een factuurvoorstel?
-
Ga naar Modules à Service management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.
-
Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.
-
Klik op
Bewerken bij het factuurvoorstel waaraan u factuurregels wilt toevoegen.
-
Definieer de velden en klik op
Invoegen.
Hoe verwijder ik factuurregels van een factuurvoorstel?
-
Ga naar Modules à Service management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.
-
Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.
-
Klik op
Bewerken bij het factuurvoorstel waaraan u factuurregels wilt toevoegen.
-
Klik op
Verwijderen bij de factuurregels welke u wilt verwijderen.
Knoppen
Terug naar selectie
Klik hier om de zoekcriteria te definiëren voor het genereren van de
factuurvoorstellen. Voor meer informatie, zie
Genereren van factuurvoorstellen voor Service management.
Facturen aanmaken
Klik hier om de facturen aan te maken voor de geselecteerde factuurvoorstellen.
Opmerking: Als een factuur eenmaal is gegenereerd, dan kan het factuurvoorstel niet meer worden bewerkt.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Selectie
Vervaldatum factuur
Hier wordt de vervaldatum van de factuur getoond. Dit veld
kan niet worden aangepast.
Divisie
Hier wordt uw divisie getoond. Dit veld kan niet worden
aangepast.
Sectie Filter
Status
Selecteer hier de status van de factuurvoorstellen om de
factuurvoorstellen met deze status te tonen. U kunt de opties Niet
aangemaakt, Aangemaakt of Beide
selecteren.
Tabblad Factuurvoorstellen
Dit tabblad toont de factuurvoorstellen die voldoen aan de
selectiecreteria uit de secties Status en Filter.
De Debiteur, Divisie, Totaal bedrag
en de afhgehandeld status van de factuurvoorstellen worden getoond.
Klik op > om de contracten te bekijken of op
Bewerken om de details van de factuurvoorstellen te bewerken. U
kunt tevens op de debiteur klikken in de kolom Debiteur om de
relatiekaart van deze debiteur te bekijken.
Tabblad Waarschuwingen
Op dit tabblad worden eventuele waarschuwingen getoond met betrekking tot de gegenereerde factuurvoorstellen. Het
Bericht, de Relatie en het Contract
of het Verzoek en de
Afspraak of de Activiteit, de Configuratie
en de Begindatum of de Service datum,
Einddatum en het Factuurbedrag van de
waarschuwing worden getoond.
Opmerking: Wanneer op het 
icoon op het factuurvoorstel geklikt wordt, dan zullen ook alle
waarschuwingsmeldingen die betrekking hebben op het contract of service verzoek
worden verwijderd.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
23.474.615 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
24-05-2016 |
| Release: |
248 |
Attachment: |
|
| Disclaimer |