Bij het aanmaken van relaties kunt u tevens contactpersonen aanmaken. Voor meer informatie omtrent het aanmaken en bewerken van relaties kunt u het document Aanmaken en bewerken van relaties raadplegen. Het is tevens mogelijk om contactpersonen toe te voegen aan relaties middels de knop Toevoegen op de relatiekaart.
Bewaren
Klik hier om de contactpersoon te bewaren.
Verwijderen
Klik hier om de contactpersoon te verwijderen.
Actief
Klik hier om de status van de contactpersoon te wijzigen naar Actief. Deze knop is alleen beschikbaar als de relatie de status Non-actief heeft.
Non-actief
Klik hier om de status van de contactpersoon te wijzigen naar Non-actief. Deze knop is alleen beschikbaar als de relatie de status Actief heeft.
vCard
Klik hier om de vCard van de contactpersoon te uploaden.
Nieuw: Werkgever
Klik hier om een nieuwe werkgever voor de contactpersoon te selecteren. Deze knop is alleen beschikbaar als de contactpersoon niet de hoofdcontactpersoon is.
Opmerking: De knoppen Actief, Non-actief en Nieuw: Werkgever zijn alleen aanwezig bij het bewerken van een contactpersoon.
Bewaren + Nieuw
Klik hier om de contactpersoon te bewaren en er nog een aan te maken. Deze knop is alleen beschikbaar bij het aanmaken van een nieuwe contactpersoon.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Sectie Contactpersonen
Titel
Voer hier een titel in voor de contactpersoon. Voor meer informatie omtrent titels kunt u het document Overzicht van aanspreektitels raadplegen.
Voorletters
Voer hier de voorletter van de contactpersoon in. U kunt maximaal 10 alfanumerieke karakters invoeren.
Voornaam
Voer hier de voornaam van de contactpersoon in.
Tussenvoegsel
Voer hier de tussenvoegsels van de contactpersoon in.
Achternaam
Voer hier de achternaam van de contactpersoon in.
Functieomschrijving
Voer hier de functieomschrijving van de contactpersoon in.
Functienaam
Voer hier de functienaam van de contactpersoon in.
Telefoon
Voer hier het telefoonnummer van de contactpersoon in.
Mobiel
Voer hier het mobiele nummer van de contactpersoon in.
Fax
Voer hier het faxnummer van de contactpersoon in.
E-mail
Voer hier het e-mailadres van de contactpersoon in.
Valide e-mail adres
Hiermee kunt u aangeven of het e-mailadres valide is. Hierdoor verkrijgt u inzicht in e-mails welke niet aankomen.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch aangevinkt na het invoeren van een e-mailadres in het veld E-mail. Als u vervolgens, zonder eerst te bewaren, het e-mailadres verwijderd, dan zal dit veld weer worden uitgevinkt.
E-mail toestemming
Hiermee kunt u aangeven of de klant toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mails.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch aangevinkt na het invoeren van een e-mailadres in het veld E-mail. Als u vervolgens, zonder eerst te bewaren, het e-mailadres verwijderd, dan zal dit veld weer worden uitgevinkt.
Financiële contactpersoon
Deze optie is alléén aanwezig wanneer u werkt met Central Master Data Management (CMDM). Met deze optie kunt u aangeven dat de betreffende contactpersoon als financiële contactpersoon wordt gezien. U kunt slechts één contactpersoon per debiteur als financiële contactpersoon kenmerken. De hoofdcontactpersoon en de financiële contactpersoon kunnen dezelfde contactpersoon zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Bij het afdrukken van betalingsherinneringen en debiteurenafschriften in Exact Globe Next heeft u de mogelijkheid om deze te versturen naar de financiële contactpersoon.
MSN ID
Voer hier, indien beschikbaar, de MSN ID in.
Skype ID
Voer hier, indien beschikbaar, de Skype ID in.
Taal
Voer hier de taalcode van de contactpersoon in.
Hoofd
Vink deze optie aan als de bestreffende contactpersoon de hoofdcontactpersoon is voor de relatie.
Sectie Marketing
Relatiebeheerder
Hier wordt de relatiebeheerde getoond welke bij het veld Manager in de sectie Relaties is gevuld. U kunt dit veld niet bewerken. Indien u de relatiebeheerder wilt wijzigen, dan dient u de relatie te bewerken.
Functienaam (Relatiebeheerder)
Hier wordt de functienaam van de relatiebeheerder getoond. Dit veld kan niet worden bewerkt.
Manager (Contactpersoon)
Typ of selecteer de manager van de contactpersoon.
Functienaam (Contactpersoon: manager)
De functienaam van de manager van de contactpersoon wordt getoond. Dit veld kan niet worden bewerkt.
Portaal toegang
Vink deze optie aan om de contactpersoon toegang te geven tot Exact Synergy Enterprise.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar bij het bewerken van de contactpersoon en u beschikt over de licentie. Het is tevens mogelijk om de licentie op proef aan te zetten. Voor meer informatie kunt u het document Instellen van proefversie klanten en dealerportaal raadplegen.
Gebruikersnaam
Geef de gebruikersnaam voor de contactpersoon op.
Opmerking: Dit veld kan alleen worden bewerkt wanneer Exact Synergy
Enterprise is geconfigureerd voor de Federated Identity (FID) omgeving.
Laatste: Login
Hier wordt datum getoond waarop de betreffende contactpersoon voor het laatst heeft ingelogd in Exact Synergy Enterprise. Dit veld kan niet worden bewerkt.
Alle klantdocumenten bekijken
Selecteer dit selectieveld als u wilt dat de contactpersonen documenten
kunnen bekijken of doorzoeken met de extra beveiligingscontrole. Het
selectieveld wordt standaard geselecteerd voor de hoofdcontactpersonen en
wordt niet geselecteerd voor de niet-hoofdcontactpersonen. Wanneer een
bestaand niet-hoofdcontactpersoon wordt gewijzigd in een hoofdcontactpersoon,
dan wordt het selectieveld automatisch geselecteerd. Bij het aanmaken van
contactpersonen is het selectieveld uitgeschakeld en automatisch
geselecteerd wanneer het een hoofdcontactpersoon betreft.
Opmerking: Het selectievakveld is alleen zichtbaar voor
de klantrelaties. De aanvullende beveiligingscontrole is van toepassing op
het volgende:
- gebruikers die als klant zijn ingelogd
- documenten met beveiligingsniveau 3, en
- documenten die vooraf zijn gedefinieerd of met eigenschappen die
zijn ingesteld via de documenttypen.
Sectie Dienstverband
Deze sectie geeft informatie over het dienstverband van de contactpersoon,
zoals de begin- en einddatum.
Sectie Afbeelding
Uploaden
Typ de locatie van de afbeelding of klik op Bladeren om de afbeelding te selecteren welke u wilt uploaden.
Sectie Opmerkingen
Voer hier eventuele opmerkingen in voor de contactpersoon. Klik op de knop Tijdstempel om een tijdstempel bij uw opmerking te plaatsen. Klik op de knop Volledig scherm om het veld in volledig scherm weer te geven.
Opmerking: Dit veld ondersteunt HTML. De opgegeven tekst zoals
bijvoorbeeld de karakters “<” en “>” worden gezien als HTML-code.
Sectie Vrije velden
In deze sectie worden vrije velden getoond welke zijn gedefinieerd voor contactpersonen. Voor meer informatie kunt u het document Definiëren en bewerken van vrije velden voor relaties, contactpersonen, adressen en contracten raadplegen.