Activiteiten invoeren en wijzigen

Boven in het scherm ziet u enkele algemene gegevens van de activiteit, zoals het ID nummer, de soort, de status, de aanmaker en aanmaakdatum en de wijziger en wijzigdatum.

De aanwezige velden en de volgorde van de velden kunnen afwijken. Dit is afhankelijk van het soort activiteit en de status van de activiteit. Bij het onderhoud van de activiteitsoort  kunt u zelf aangeven welke velden van toepassing zijn voor de activiteit en in welke volgorde deze worden getoond. Tevens kunt u aangeven of velden verplicht zijn en in welke fase deze verplicht zijn, of velden bewerkt kunnen worden en in welke fase deze bewerkt kunnen worden, en kunt u aangeven of het veld gevuld moet worden met een standaard waarde.

Relatie

In dit veld kunt u een relatie koppelen waar het activiteit betrekking op heeft.

 Icoon

Met deze knop opent u het onderhoud van de geselecteerde relatie.

Classificatie

Hier wordt de classificatie van de relatie getoond.

Type/Status

In deze velden worden het type en de status van de relatie getoond.

Dealer

Hier wordt de dealer van de relatie getoond.

Naam contactpersoon/Functienaam

In deze velden worden de naam en de functie van de contactpersoon getoond.

E-mail

In dit veld wordt het e-mailadres van de contactpersoon getoond. 

Telefoon/Fax

In deze velden worden het telefoon- en faxnummer van de relatie getoond.

Postcode/Land/Plaats

In deze velden worden de postcode, het land en de plaats van de relatie getoond.

Omschrijving

Dit veld is bestemd om een omschrijving voor de activiteit in te vullen.

Medewerker

De medewerker waar deze activiteit betrekking op heeft kan hier worden gekoppeld.

Prioriteit

In dit veld kunt u de prioriteit voor de activiteit aangeven.

Begindatum

Dit veld kan gebruikt worden om een begindatum voor de activiteit in te vullen.

Einddatum

Dit veld kan gebruikt worden om een einddatum voor de activiteit in te vullen.

Project

Indien de activiteit betrekking heeft op een project kan dit hier gekoppeld worden.

Artikel

Hier kan een artikel gekoppeld worden.

Uw ref

In dit veld kunt u een 'Uw referentie' meegeven aan de activiteit.

Onze ref

In dit veld kunt u een 'Onze referentie' meegeven aan de activiteit.

Document

Eventueel kunt u een bijlage koppelen aan deze activiteit.

Bedrag

In dit veld kunt u een bedrag en een valutacode invullen indien dit betrekking heeft op de activiteit.

Opmerking 1, Opmerking 2

In het veld 'Opmerking1' kunt u opmerkingen invoeren. U maakt bijvoorbeeld een activiteit aan voor een collega. U zelf vult dan in dit veld een opmerking in.
De collega die zal zorgdragen voor de verdere afhandeling van de activiteit kan zijn/haar commentaar invullen bij 'Opmerking 2'

Bewaren en Realiseren

Indien de activiteit is afgehandeld kunt u dit middels deze knop realiseren.

Verwerpen

Middels deze knop kunt u een activiteit die op uw naam is gezet verwerpen. Nadat u op deze knop heeft gedrukt heeft u de mogelijkheid om een bericht te versturen naar de persoon die de activiteit bij u heeft neergezet.

Naam

Hier is de naam van u zelf ingevuld.

E-mail (Naar:)

In dit veld kunt u het e-mailadres invullen van de persoon die u wenst in te lichten.

Onderwerp/Bericht

In deze velden kunt u een onderwerp en een bericht invullen.

Verzenden

Met deze knop verstuurd u het bericht.

Overslaan

Middels deze knop slaat u het sturen van het bericht over en krijgt de activiteit meteen de status verworpen.

Annuleren

Met deze knop annuleert u de verwerpactie.

Heropenen

Middels deze knop kunt u de activiteit die gerealiseerd is weer openen. Deze knop is alleen actief als een activiteit is gerealiseerd.

Bewaren

Met deze knop kunt u de gemaakt wijzigingen bewaren

Nieuw

Met deze knop kunt u een nieuwe activiteit aanmaken

Sluiten

Met deze knop verlaat u dit scherm