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Kontakte anlegen

Einleitung

Bevor Sie einen neuen Kontakt anlegen können, wird das Fenster Kontakte angezeigt, in dem Sie wählen, zu welcher Art der neue Kontakt gehören soll. Anschließend wird das Verwaltungsfenster Kontakte aufgerufen. Abhängig von der gewählten Art des Kontakts wird ein Verwaltungsfenster für Debitoren bzw. Kreditoren aufgerufen.

Menüpfade

• CRM/Kontakte/Kontakte verwalten: Zum Anlegen eines neuen Kontakts gehen Sie in diese Menüs und klicken im Auswahlfenster auf den Button Neu.

Beschreibung

Markieren Sie einen der folgenden Radiobuttons, um spezifische Kontakte anzulegen:

1. Pot. Interess.: Ein neuer Kontakt der Art Potenzieller Interessent wird angelegt. Dieser Kontakt ist ein Debitor, dem Sie im Feld Art des Verwaltungsfensters eine der folgenden Kontaktarten zuordnen können:
   
   
   
   Siehe: Debitoren anlegen und verwalten
   
   Hinweis: Wenn im Feld Art eine der ersten vier Optionen gewählt wird, kann der Kontakt die Schritte Pot. Interess., Pot. Kunde, Interessent durchlaufen, um im letzten Schritt Kunde zu werden. Diesen Prozessverlauf sehen Sie im unteren Bereich des Verwaltungsfensters.
   
   
   
   
2. Händler: Ein neuer Kontakt der Art Händler wird angelegt. Dieser Kontakt ist ein Debitor, dem Sie im Feld Art des Verwaltungsfensters eine der folgenden Kontaktarten zuordnen können:
   
   
   
   Siehe: Debitoren anlegen und verwalten
   
   Hinweis: Wählen Sie im Feld Art die Option Händler. Der Kontakt kann die Schritte Pot. Interess., Pot. Kunde, Interessent durchlaufen, um im letzten Schritt Händler zu werden. Diesen Prozessverlauf sehen Sie im unteren Bereich des Verwaltungsfensters.
   
   
   
   
3. Lieferant: Ein neuer Kontakt der Art Lieferant wird angelegt. Dieser Kontakt ist ein Kreditor. Das Feld Art im Verwaltungsfenster enthält die Option Lieferant, die nicht geändert werden kann.
   
   Siehe: Kreditoren anlegen und verwalten
   
   Hinweis: Entsprechend gibt es für einen Kontakt der Art Lieferant keinen Prozessverlauf.
   
   
4. Partner: Ein neuer Kontakt der Art Partner wird angelegt. Das Feld Art im Verwaltungsfenster enthält die Option Partner, die nicht geändert werden kann.
   
   Der Partner wird ein Debitor oder ein Kreditor. Dies hängt davon ab, welches der Felder Debitor / Kreditor Sie bei der Neueingabe füllen.
   
   
   
   Speichern Sie den Kontakt. Nun ist nur noch das gefüllte Feld zu sehen: Debitor oder Kreditor.
   
   
   
   Siehe: Debitoren anlegen und verwalten, Kreditoren anlegen und verwalten

Buttons

OK

Über diesen Button wird ein Kontakt der gewählten Art angelegt. Das Verwaltungsfenster Kontakte wird geöffnet. Im Kopfbereich wird die gewählte Kontaktart angezeigt.

Abbrechen

Über diesen Button wird der Vorgang abgebrochen. Es wird kein neuer Kontakt angelegt.

Zugehörige Dokumente

• Kreditoren anlegen und verwalten
• Debitoren anlegen und verwalten
• Auswahlfenster der Kontakte