Deze pagina wordt de projectkaart genoemd. Hier worden de stamgegevens van een project getoond. Wanneer u een nieuw project aanmaakt, dan wordt automatisch een nieuwe kaart aangemaakt welke de initieel geregistreerde informatie bevat zoals contract, financieel en andere informatie. Als u over de vereiste functierechten beschikt, dan heeft u de mogelijkheid om op Bewerken te klikken om informatie toe te voegen of te bewerken. De projectkaart toont niet alleen geregistreerde informatie, maar bevat ook andere informatie zoals de kinderen, leden van het project en recente verzoeken welke zijn gerelateerd aan het project. U kunt op de links klikken in de sectie Project monitor om andere projectgerelateerde informatie te bekijken of te bewerken.
De informatie in dit document is van toepassing op product update 263 en hoger. Indien u met een lagere versie werkt, zullen bepaalde functies die hier worden toegelicht niet van toepassing zijn.
Opmerking: De projectcode, omschrijving en status worden naast de afbeelding van het project getoond. Een project kan vier statussen hebben: Actief, Geblokkeerd, Afgehandeld en Voorgesteld.
Type
Hier wordt het type van het project getoond. Een project kan vier types hebben: Intern, Vast, Nacalculatie en Training. Deze informatie is door de gebruiker gedefinieerd of standaard gedefinieerd als Intern.
Begindatum - Einddatum
Hier wordt de geplande begin- en einddatum van het project getoond.
Divisie
Hier wordt de divisie van het project getoond.
Assortiment
Hier wordt het assortiment getoond waaraan het project is gekoppeld.
Manager
Hier wordt de manager van het project getoond.
Moeder
Hier wordt de code, omschrijving en status van het eventuele moederproject getoond. Deze informaite is gebruikers specifiek.
Sectie Monitor
Bij het bekijken van de projeckaarten is de koptekst (naam) van deze sectie niet zichtbaar. De koptekst wordt weergegeven wanneer u de kaarten aanpast. Voor meer informatie, zie Aanpassen van informatie en lay-out in leesmodus van projectkaarten.
Relaties
Klik hier om een overzicht op te vragen van relaties welke zijn gekoppeld aan het project of link het project aan andere relaties welke beschikbaar zijn in de Klanten module. Voor meer informatie, zie Overzicht van relaties per project en het toevoegen van nieuwe relaties.
Activiteiten en materialen
Klik hier om activiteiten en/of materialen van dit project te bekijken. Het is tevens mogelijk om activiteiten en/of materialen toe te voegen. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alleen artikelen worden gebruikt binnen de scope van het project.
Opmerking: Om activiteiten en materialen toe te kunnen voegen dient de gebruiker de manager te zijn van het project.
Budget
Klik hier om budgetten voor het project te bekijken en/of aan te maken. Voor meer informatie, zie Overzichten van budgetten per project.
Opmerking: Deze link is alleen beschikbaar als de gebruiker beschikt over de rol Hour entry of YA1401 – Hour entry role en een beveiligingsniveau van 1 of hoger.
Budgetrapportage
Klik hier om het budgetoverzicht van de budgetten van het project te bekijken. U kunt hier tevens de concept budgetten goedkeuren en de goedgekeurde of verwerkte budgetten heropenen.
Opmerking: U kunt dit overzocht ook opvragen in menupad Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Financieel ➔ Budgetten.
Competentie
Klik hier om een lijst van competentieprofielen op te vragen welke zijn aangemaakt voor dit project of om nieuw profielen aan te maken. U kunt hier teven competenties toevoegen aan profielen.
Opmerking: Deze link is alleen beschikbaar als u de competentiemethode als Geavanceerd heeft gedefinieerd. Als u over de vereiste rollen beschikt, dan kunt u de methode instelling door te klikken op Bewerken bij Modules ➔ HRM ➔ Inrichting ➔ Algemeen ➔ Instellingen . Selecteer vervolgens Geavanceerd in het instellingenscherm van HRM onder Competentie bij Methode.
Creditfacturen
Klik hier om een overzicht op te vragen van gefactureerde bedragen, creditfacturen en correctiefacturen. U kunt hier tevens creditfacturen aanmaken.
Producten en WBS regels
Klik hier om de producten en WBS regel voor het project te bekijken en/of aan te maken.
Opmerking: Dit is alléén beschikbaar voor projecten van het type Nacalculatie en Training, waarbij de optie WBS en producten gebruiken is aangevinkt.
Documenten
Klik hier om een overzicht van de documenten op te vragen welke zijn gekoppeld aan het project. Voor meer informatie, zie Bekijken van gekoppelde/recente documenten.
Financieel
Klik hier om de financiële informatie van het project en haar kinderen te bekijken per budget scenario. Voor meer informatie, zie Financieel overzicht per project .
Uren en kosten goedkeuren
Klik hier om uren goed of af te keuren. Voor meer informatie, zie Overzicht van uren welke goedgekeurd of afgekeurd moeten worden .
Invoer uren
Klik hier om uren in te voeren voor het project. Voor meer informatie, zie Invoer uren
Factuurvoorstellen
Klik hier om een overzicht op te vragen van te factureren PSA (Professional Services Automation) verzoeken en/of om deze verzoeken te factureren. Voor meer informatie, zie Overzicht van factureerbare, factuurtermijn, intercompany en credit nota verzoeken.
Facturen
Klik hier om een overzicht van de ingevoerde bedragen in verzoeken voor dit project te bekijken. Voor meer informatie, zie Overzicht van facturen per project .
Opmerking: Dit is niet beschikbaar voor projecten met het type Intern.
Vaste termijn facturen.
Klik hier om vaste termijn facturen verzoeken aan te maken voor een project. Voor meer informatie, zie Aanmaken van vaste termijn facturen verzoeken.
Opmerking: Dit is alleen beschikbaar voor projecten met het type Vast.
Verkoopkansen
Klik hier om een overzicht van de verkoopkansen voor dit project op te vragen. Voor meer informatie, zie Bekijken van gerelateerde verkoopkansen.
Planning
Klik hier om de planning alsmede de capaciteit en beschikbaarheid van werknemers die ingepland dienen te worden voor het project te bekijken. Voor meer informatie, zie Overzicht van de projectplanning.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar als u YA1401 – Hour entry role heeft.
Planning en realisaties
Klik hier om een gedetailleerd overzicht op te vragen van de planning en realisaties welke zijn gekoppeld aan dit project. Voor meer informatie, zie Overzicht van facturen per project .
Opmerking: Dit scherm kunt u ook benaderen via Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Planning en realisaties ➔ Planning en realisaties.
Tarieven
Klik hier om tarieven voor het project te bekijken en/of aan te maken. Voor meer informatie, zie Overview of project rates.
Opmerking:
- U kunt de tarieven alleen bekijken wanneer u beschikt over de rol Project controller, u de manager van het project bent eb over de rol Project manager beschikt.
- U kunt de tarieven bekijken en onderhouden wanneer u beschikt over de Projectcontroller rol met functierecht 1015 — Maintain rates, of u de manager van het project bent en beschikt over Project manager rol met functierecht 1015 — Maintain rates.
Relatie
Klik hier om een overzicht op te vragen van de geplande en werkelijke periode, samen met de gerelateerde projecten zoals de moeder- of kindprojecten. Voor meer informatie, zie Overzicht van moederproject of kindprojecten per project raadplegen.
Rapporten
Klik hier om alle rapporten te bekijken welke zijn gegroepeerd onder de Project rapportgroep. Voor meer informatie, zie Overzicht van rapporten - Reporting Services integratie.
Verzoek Planning: Leden
Klik hier om een overzicht op te vragen van de geplande verzoeken voor elk projectlid. Voor meer informatie, zie Overzicht van verzoekplanning .
Verzoek planning: Verzoek
Klik hier om een overzicht op te vragen van de planning met de verzoeken die zijn aangemaakt voor het project. Voor meer informatie, zie Overzicht van verzoekplanning .
Opmerking: Dit scherm kunt u ook benaderen via Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Verzoeken ➔ Verzoek planning.
Labels
Klik hier om de tag cloud van de top 40 tags van dit project weer te geven.
Transacties
Klik hier om een overzicht van de transacties voor dit project op te vragen. U kunt de transacties koppelen in de module Financieel. Nadat de transacties zijn gekoppeld, kunt u de werkelijke transacties vergelijken met de budgetten.
Werkstroom
Klik hier om een overzicht op te vragen van verzoeken welke zijn gekoppeld aan het project. U kunt verzoeken aan projecten koppelen als het veld Project is toegevoegd in het betreffende verzoektype. Voor meer informatie, zie Overzicht van werkstroom en van verzoeken.
Sectie Koppelingen
Dit toont een URL-link en / of een link naar een Verzoek aanmaken pagina. Klik op Nieuw en kies ervoor om een koppeling naar een webpagina of een koppeling naar een Verzoek aanmaken pagina te maken.
Sectie Algemeen
Beveiligingsniveau
Hier wordt het beveiligingsniveau getoond welke is gedefinieerd voor het project. Deze informatie kan door de gebruiker zijn gevuld of er is door het standaard beveiligingsniveau is door het systeem gevuld.
WBS en producten gebruiken
Deze optie geeft aan of projecten en work breakdown structure worden gebruikt bij het project. Selecteer het selectieveld om producten en WBS voor het project te gebruiken.
Opmerking: Zodra het selectieveld is geselecteerd, kan deze niet meer leeggemaakt worden.
Uren en onkosten boeken toestaan voor niet-leden
Door dit veld te selecteren, kunt u niet-projectleden de mogelijkheid geven om uren en onkosten te boeken voor dit project.
Nieuw planning scherm gebruiken
Wanneer deze optie is aangevinkt, dan zal de gebruiker naar een nieuwe planningspagina worden doorgeleid na het klikken op Planning in de kolom Uitvoering in de sectie Project monitor. Als het selectievakje is uitgeschakeld en u op de knop Planning klikt, wordt de gebruiker doorgestuurd naar de oude pagina Projectplanning.
Sectie Contract
Besteld door
Hier wordt de aanmaker van de factuur getoond.
Contactpersoon
Hier wordt de contactpersoon voor de aanmaker van de factuur getoond.
Levering aan
Hier wordt het adres getoond waar de factuur naartoe gestuurd dient te worden.
Contactpersoon
Hier wordt de contactpersoon van het adres getoond waar de factuur naartoe gestuurd dient te worden.
Factuur voor
Hier wordt de plaats getoond waar het geld naartoe moet worden gebracht.
Contactpersoon
Hier wordt de contactpersoon getoond voor de plaats waar het geld naartoe moet worden gebracht.
Evaluatie
Hier wordt de code en omschrijving van het document getoond dat wordt gebruikt voor evaluatie van dit project. Deze informaite is gebruikersspecifiek.
Opmerking: Als u een relatie heeft geselecteerd bij projecten van het type Intern, Vast of Nacalculatie, dan kunt u alleen documenten selecteren die gekoppeld zijn aan die relatie.
Bevestiging
Hier wordt het document getoond dat wordt gebruikt voor de bevestiging van de details van dit project. Deze informaite is gebruikersspecifiek.
Opmerking: Als u een relatie heeft geselecteerd bij projecten van het type Intern, Vast of Nacalculatie, dan kunt u alleen documenten selecteren die gekoppeld zijn aan die relatie.
Voorstel
Hier wordt het document getoond dat als voorstel wordt verstuurd aan klanten van dit project. Deze informaite is gebruikersspecifiek.
Opmerking: Als u een relatie heeft geselecteerd bij projecten van het type Intern, Vast of Nacalculatie, dan kunt u alleen documenten selecteren die gekoppeld zijn aan die relatie.
Factureringsmethode
Hier wordt de factuurcode getoond die wordt gebruikt als facturen van dit project worden geïmporteerd in Exact Globe. Om de factuurcode te wijzigen, klik op Bewerken.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u Project heeft geselecteerd bij Factureringsmethode in de Urenregistratie & Factureren instellingen. Voor meer informatie, zie Instellingen PSA.
Sectie Opmerkingen
Hier worden de opmerkingen van het project getoond. Via de knop Bewerken kunt u opmerkingen toevoegen.
Sectie Documentenlijst
Hier worden de documenten getoond die betrekking hebben op het project. Klik op Nieuw om een nieuw document aan te maken waarbij het veld Project is voorgedefinieerd.
Zweef met uw muis over de sectie om 
te tonen. Klik hierop om, indien gewenst, de sectie een andere naam te geven.
Sectie Verzoekenlijst
Hier worden de verzoeken getoond die betrekking hebben op het project.
Zweef met uw muis over de sectie om te tonen. Klik hierop om, indien gewenst, de sectie een andere naam te geven.
Klik op Nieuw om een verzoek aan te maken. Indien beschikbaar, wordt de optie om velden (inclusief het Projectveld) van het nieuwe verzoek vooraf in te vullen beschikbaar.
Sectie Financieel
Magazijn
Hier wordt de code en de omschrijving van het magazijn getoond welke is gekoppeld aan het project. Deze informatie is gebruikersspecifiek.
Kostenplaats
Hier wordt de code en de omschrijving van de kostenplaats getoond welke is gekoppeld aan het project. Deze informatie is gebruikersspecifiek.
Kostendrager
Hier wordt de code en de omschrijving van de kostendrager getoond welke is gekoppeld aan het project. Deze informatie is gebruikersspecifiek.
Standaard valuta
Hier wordt de standaard valuta getoond die is gekoppeld aan dit project. Dit kan niet worden aangepast. Dit veld kan niet worden bewerkt.
Factuurvaluta
Hier wordt de code en omschrijving van de valuta getoond die aan het project is gekoppeld. Deze informatie is gebruikersspecifiek.
OHW methode
Hier wordt de OHW methode of berekening getoond die gebruikt wordt voor het project.
Factuur voor
In dit veld kunt u bepalen aan wie de factuur moet worden toegewezen.
Factuurvoorstel regelgroepering
Hier wordt aangegeven hoe de factuurvoorstelregels op de Verkoopfacturen: Verzoeken - Te factureren pagina gegroepeerd moeten worden. Voor meer informatie, zie Overzicht van factureerbare, factuurtermijn, intercompany en credit nota verzoeken.
Uw referentie
Hier wordt de Uw referentie getoond voor het project.
Factuurvoorstel omschrijving
Hier kunt een standaard omschrijving opgeven voor het factuurvoorstel verzoek dat wordt gegenereerd voor dit project.
Opmerking: Dit is niet beschikbaar voor projecten met het type Intern.
Globe Next omschrijving regel 1
U kunt een standaard omschrijving opgeven die wordt gevuld in het veld Omschrijving 1 van de verkoopfactuur die in Exact Globe Next wordt gegenereerd bij het aanmaken van het factuurvoorstel verzoek.
Opmerking: Dit is niet beschikbaar voor projecten met het type Intern.
Globe Next omschrijving regel 2
U kunt een standaard omschrijving opgeven die wordt gevuld in het veld Omschrijving 2 van de verkoopfactuur die in Exact Globe Next wordt gegenereerd bij het aanmaken van het factuurvoorstel verzoek
Opmerking: Dit is niet beschikbaar voor projecten met het type Intern.
Globe Next omschrijving regel 3
U kunt een standaard omschrijving opgeven die wordt gevuld in het veld Omschrijving 3 van de verkoopfactuur die in Exact Globe Next wordt gegenereerd bij het aanmaken van het factuurvoorstel verzoek
Opmerking: Dit is niet beschikbaar voor projecten met het type Intern.
Sectie Management
Artikel (Uitvoer)
Hier wordt het artikel getoond waaraan het project is gekoppeld. Om het artikel te wijzigen, klik op Bewerken.
Serienummer
Hier wordt het serienummer getoond waaraan het project is gekoppeld. Om het serienummer te wijzigen, klik op Bewerken.
Functiegroep
Hier wordt de functiegroep getoond waaraan het project is gekoppeld. Om de functiegroepl te wijzigen, klik op Bewerken.
Leden sectie
Deze sectie toont de projectleden. De eerste persoon die in deze sectie wordt getoond is altijd de projectmanager gevolgd door de manager van de relatie (indien beschikbaar). Wanneer het aantal leden niet in de sectie past, wordt over de meest rechtste afbeelding “+ X” getoond, waarbij “X” het aantal resterende leden betreft.
Wanneer u beschikt over het functierecht 603 — Only Visible to Member, is de meest rechtse afbeelding een pictogram waarmee u leden aan het project kunt toevoegen.
Sectie Tijdlijn
Klik op < Tijdlijn om het tijdlijnpaneel te tonen en klik op > Tijdlijn om het tijdlijnpaneel weer te verbergen. Deze sectie biedt u de mogelijkheid om berichten op de tijdlijn te plaatsen. Het berichtenvak wordt alleen getoond voor de actieve projectleden en is niet zichtbaar voor niet-projectleden of inactieve projectleden. Het berichtenvak wordt altijd getoond voor de projectmanagers (ongeacht of het project actief is), en niet-projecleden wanneer deze beschikken over de administrator, admin-all-groups, project administrator en/of andere rollen die niet-projectleden de mogelijkheid geven om het project te bewerken. De niet-projectleden en inactieve projectleden kunnen alleen de berichten zien die met hen zijn gedeeld.
Het project wordt automatisch gevuld bij Delen met. Het project kan worden verwijderd, en andere projecten kunnen worden toegevoegd door deze te vermelden. U kunt berichten delen met personen, iedereen en/of groepen.
De projectleden krijgen een notificatie wanneer er een bericht of reactie voor het project is geplaatst.
Wanneer alle projectleden en projectmanagers inactief zijn wordt de melding “Er zijn geen actieve leden om deze feed mee te delen.” getoond. Bovendien staat het systeem niet toe dat berichten op de projecttijdlijn worden geplaatst. De projectmanager krijgt altijd een notificatie en is opgenomen in de sectie Delen met, ongeacht of de projectmanager actief of inactief is in het project.
De project record wall zal het insluiten van feeds ondersteunen. Deze functionaliteit kan worden geactiveerd door op </> te klikken in de rechter bovenhoek van de project record wall. Standaard is de titel van de ingesloten feed [Project code] - [Project naam]. Met de optie Berichtenvak kan worden aangegeven of het berichtenvak van de project record wall moet worden getoond in het insluiten widget. Wanneer het vakje Berichtenvak is geselecteerd, kunnen alleen gebruikers met het recht om berichten te plaatsen de ingesloten project record wall op de workspace zien. De controle voor de rechten op de berichten in de ingesloten record walll, is hetzelfde als de controle voor de project record wall. De klanten, partners en leveranciers kunnen de ingesloten project record wall niet bekijken.