De velden komen overeen met de velden bij het onderhoud van de debiteur in Exact Globe Next. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze velden kunt u de documenten Debiteuren aanmaken en onderhouden en Relaties aanmaken en onderhouden raadplegen.
Sectie Relatie
Divisie
Typ of selecteer de divisie voor de debiteurencode. Dit veld is verplicht en kan niet meer worden gewijzigd nar het opslaan van de gegevens.
Hoofd
Selecteer deze optie wanneer de debiteurencode de hoofd debiteur voor deze relatie is. Dit veld kan niet meer worden gewijzigd na het opslaan van de gegevens.
Debiteurencode
Geef de debiteurencode op voor deze relatie. Standaard wordt de eerst volgende debiteurencode voorgesteld. Dit veld kan niet meer worden gewijzigd na het opslaan van de gegevens.
Naam
Hier wordt de naam van de geselecteerde relatie getoond. Dit veld kunt u niet wijzigen.
Type
Hier wordt het type van de relatie getoond.
Status
Hier kunt u de status van de relatie selecteren. Standaard is Actief geselecteerd. U kunt de volgende statussen selecteren Actief, Geblokkeerd, Non-actief, Niet gevalideerd, Pilot, Referentie, Passief.
Vertegenwoordiger
Geef de vertegenwoordiger op die verantwoordelijk is voor deze debiteurencode.
Notities tonen bij boeking
Selecteer deze optie wanneer u wilt dat er notities worden getoond bij het boeken op deze debiteurencode in Exact Globe Next.
Sectie Financieel
Valuta
Geef de standaard valuta voor deze debiteurencode op.
Debiteurenrekening
Geef de standaard grootboekrekening op die wordt gebruikt wanneer u een boeking maakt voor deze debiteur
Automatisch afletteren
Wanneer u deze optie aanvinkt is het verplicht om bij het veld Tegenrekening een tegenrekening in te vullen. Door deze optie aan te vinken geeft u aan dat u bij het importeren van afschriften wilt toestaan dat afschriftregels automatisch worden afgeletterd naar de tegenrekening. Indien een afschriftregel bij het importeren wel kan worden toegewezen aan deze debiteur, maar er is geen openstaande post waarmee de regel kan worden afgeletterd, dan zal deze worden afgeletterd naar de tegenrekening
Tegenrekening
Dit is de standaard tegenrekening voor een boeking op deze debiteur. U kunt hier de desbetreffende grootboekrekening aangeven. Deze rekening wordt ook gebruikt wanneer u met de module E-Factuur werkt en in de factuurinstellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Factuurinstellingen] In Exact Globe Next in de sectie 'Afdrukken' aangeeft dat bij het aanmaken van de journaalpost de omzetrekening van de debiteur gebruikt dient te worden. Indien u de optie Automatisch afletteren heeft aanvinkt is het verplicht dit veld te vullen. Tevens wordt deze rekening dan ook gebruikt om afschriftregels automatisch op af te letteren.
Extra omschrijving
Hier kunt u een standaard extra omschrijving koppelen aan deze debiteur, bijvoorbeeld een Engelse of een Duitse omschrijving.
Kredietlimiet
Als u deze debiteur aan een kredietlimiet wilt koppelen, kunt u hier een limietbedrag invoeren.
Betalingsconditie
U kunt hier aangeven welke betalingsconditie standaard gebruikt moet worden voor deze debiteur.
Bankrekening
Hier kunt u de standaard bankrekening voor deze debiteurencode selecteren. U kunt ook een nieuwe bankrekening toevoegen door op Toevoegen te klikken. oor meer informatie zie Bankrekeningen voor Central Master Data Management (CMDM) aanmaken en onderhouden.
Prijslijst
U kunt hier een standaardprijslijst voor deze debiteur instellen. Als u bijvoorbeeld een afspraak met uw debiteur heeft over kortingen bij bepaalde afnamen, is dit erg handig.
Discount (%)
Hier kunt u een standaard regelkorting voor deze debiteur opgeven. Deze wordt gebruikt in een offerte, verkooporder of verkoopfactuur
Naam ontvanger
Hier kunt u de naam van de ontvanger van de betaling opgeven, indien deze afwijkt van de naam van de debiteur.
Sectie Sales order – Invoice
Orderbevestiging
Selecteer Ja wanneer u orderbevestigingen wilt versturen naar deze debiteur, Backorder wanneer u alleen order bevestigingen voor backorders wilt versturen of Nee, wanneer u geen orderbevestiging wilt versturen naar deze debiteur.
Deellevering toegestaan
U kunt hier invoeren of het mogelijk is voor deze debiteur om in delen te leveren.
Leveringswijze
Geef hier de standaard leveringswijze voor deze debiteur op.
Toepassen verzendheffing
Selecteer deze optie wanneer verzendheffing van toepassing is op deze debiteur. Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Factuurdebiteur
Hier kunt u de standaard factuurdebiteur voor deze debiteur selecteren.
Toevoegen extra ontvangst aan verkooporder
Wanneer een productieorder of bestelling is toegewezen aan een verkooporder of serviceorder en de ontvangen aantallen zijn groter dan de bestelde aantallen kunt u middels deze optie aangeven of u wilt dat de extra ontvangen aantallen worden toegewezen aan de verkooporder of serviceorder, en deze worden geleverd aan de klant.
Digitale brievenbus
In dit veld dient u de digitale brievenbus van uw relatie in te vullen. Wanneer dit veld niet is gevuld kunt u deze relatie geen elektronische facturen en betalingsherinneringen sturen.
Provisieberekening
Middels deze optie kunt u aangeven dat u deze debiteur wilt aanmerken voor provisieberekening. Wanneer deze optie is aangevinkt en u selecteert deze debiteur als orderdebiteur in een offerte, verkooporder, serviceorder, RMA order, factuur of directe factuur, dan wordt er afhankelijk van de overige instellingen provisie berekend.
Gebiedscode
Hier kunt u een gebiedscode selecteren. Deze gebiedscode die u hier selecteert wordt gebruikt voor rapportagedoeleinden.
Verzendmethode
Met deze optie kunt u de standaard verzendmethode opgeven voor deze relatie. Dit heeft betrekking op het verzenden van facturen en betalingsherinneringen.
Kopiefacturen
U geeft hier aan hoeveel kopiefacturen er voor deze debiteur moeten worden afgedrukt. Als u hier bijvoorbeeld 2 opgeeft, worden er bij het afdrukken van facturen standaard drie identieke facturen afgedrukt.
Selectiecode
U geeft hier aan welke selectiecode u aan deze debiteur wilt koppelen.
eFactuur
Hier kunt u aangeven of u bij het versturen van de factuur via e-mail een XML bestand van de factuur wilt meesturen naar deze relatie.
Extra heffing
Als er een extra heffing van toepassing is bij deze relatie kunt u dit hier aangeven.
Fact. verzamelen
Met deze optie kunt u aangeven of facturen van deze debiteur automatisch moeten worden verzameld of dat dit handmatig moet gebeuren. U heeft bij automatisch verzamelen de optie om de facturen te verzamelen per orderdebiteur of per factuurdebiteur.
INTRASTAT-stelsel
Hier kunt u het stelsel definiëren dat voor deze debiteur van toepassing is. Het stelsel is afhankelijk van het soort goederen dat u exporteert.
Code transactie A
U kunt hier het soort transactie dat normaal gesproken bij deze debiteur plaatsvindt instellen. Deze transactiesoorten zijn voorgedefinieerd.
Transport
Welk type vervoer is normaal gesproken voor deze debiteur van toepassing.
Sectie Kredietbeheer
Scenario
Hier kunt u een scenario voor de debiteur aangeven.
Relatiemedew.
Hier kunt u een relatiemedewerker koppelen. Deze relatiemedewerker kunt u toevoegen op de betalingsherinnering zodat uw klant contact op kan nemen met deze medewerker voor meer informatie over de verstuurde herinnering.
Tussenpersoon
In dit veld kunt u de tussenpersoon opgeven.
Debiteurenafschriften afdrukken
Indien u debiteurenafschriften wilt kunnen afdrukken voor deze relatie kunt u dit hier aangeven.
Laatste volgnr.
Dit veld is bestemd voor het laatste volgnr van het debiteurenafschrift. Bij het afdrukken van een debiteurenafschrift wordt dit volgnummer opgehoogd met 1 en getoond bij het veld 'Afschriftnummer' op het debiteurenafschrift.
Laatste her.
Hier wordt de datum van de laatste herinnering voor deze debiteur getoond.
Stuur herinneringen
Wanneer u deze debiteur betalingsherinneringen wilt sturen, moet deze optie aangevinkt zijn.
Sectie BTW
BTW plichtig
Hier kunt u aangeven of de relatie BTW-plichtig, Niet BTW-plichtig, of vrijgesteld is.
Niet belastingplichtig / Belastingvrijstelling nummer
Wanneer de debiteur niet belastingplichtig is kunt u deze optie aanvinken en het belastingvrijstelling nummer opgeven. Dit veld is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
BTW-nummer
Geef hier het BTW-nummer van de relatie op.
Controledatum
Hier kunt u de controledatum invullen. Dit is de datum waarop het BTW-nummer van de relatie voor het laatst gecontroleerd is bij de belastingdienst.
BTW-Code
Hier kunt u een standaard BTW-code koppelen aan deze klant.
BTW diensten
Geef hier de standaard BTW-code voor diensten op.
BTW diensten wijzigbaar
Selecteer deze optie wanneer u BTW diensten wilt kunnen wijzigen.
Avalara belasting
Deze optie is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Avalara entity use code
Deze optie is niet van toepassing op Nederlandse licenties.
Sectie INTRASTAT
Niet alle velden in deze sectie zijn van toepassing op Nederlandse licenties.
INTRASTAT-leveringswijzen
Hier kunt u de INTRASTAT-leveringswijze voor deze debiteur opgeven.
Plaats
Hier kunt u de plaats van laden en lossen instellen.
INTRASTAT-regio
Hier kunt u de INTRASTAT-regio voor deze debiteur opgeven.
Statistische factor
Hier kunt u de statistische factor voor INTRASTAT opgeven voor deze debiteur.
Code transactie B
Geef hier de INTRASTAT transactiecode voor deze debiteur op.
Overslag
Selecteer de overslag voor het INTRSTAT artikel voor deze debiteur.
Aanpassen
Klik op 
in de titelbalk om de velden of secties aan te passen. U kunt naar eigen wens criteria toevoegen of verwijderen door deze aan- of uit te vinken. Klik op Bewaren om de instellingen te bewaren, op Herstellen om de selecties te wissen, op Geavanceerd om meer instellingen te kunnen aanpassen of op Sluiten om het scherm te sluiten zonder te bewaren.