Middels de kortingen en toeslagen kunt regels en condities definiëren die worden gebruikt bij het invoeren van een offerte, verkooporder of factuur. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op de volgende situaties:
U kunt de toeslagen en kortingen aanmaken en onderhouden via [Systeem, Logistiek, Toeslagen/Kortingen]. Dit menupad is alleen aanwezig wanneer SE1225 E-Toeslagen & Kortingen in uw licentie aanwezig is. U kunt toeslagen en kortingen aanmaken die van toepassing zijn op de kopregel van een order. In dat geval wordt het toeslag of kortingsbedrag berekend op basis van het totale netto orderbedrag. Tevens kunt een toeslag definiëren die van toepassing is op regelniveau. In dit geval wordt de toeslag per orderregel berekend, en alleen voor de orderregels die binnen de criteria van de toeslagcode vallen.
Toeslag/Kortingscode
Hier kunt u een code opgeven voor deze toeslag/korting. Dit dient een unieke code te zijn en mag niet gelijk zijn aan de code van de in uw administratie aanwezige artikelen.
Omschrijving
Hier kunt u een omschrijving opgeven voor deze toeslag/korting.
Valuta
Her kunt u de valutacode voor deze toeslag/korting opgeven. Deze valuta heeft betrekking op alle bedrag velden van deze toeslag/korting.
Artikelgroep
Hier kunt u een artikelgroep opgeven voor deze toeslag/korting. De grootboekrekeningen die aan de geselecteerde artikelgroep zijn gekoppeld worden gebruikt voor de boeking die wordt aangemaakt. Bij het definitief afdrukken van de factuur wordt de omzetrekening van de artikelgroep gebruikt. Wanneer u in de toeslag heeft aangegeven dat er een leveringsboeking gegenereerd dient te worden wordt bij het leveren van de order en bij het verwerken van een directe factuur een leveringsboeking aangemaakt. Hiervoor worden de kostprijs verkopen en voorraadrekening van de artikelgroep gebruikt.
Actief
Met deze optie kunt u aangeven of deze toeslag/korting actief is. Een toeslag/korting die niet actief is wordt niet toegepast. Bij het uitvinken van deze optie vindt er géén controle plaats op offertes/orders/facturen waarop deze toeslag/korting is toegepast. Het uitvinken van deze optie heeft dan ook geen invloed op de toeslag/korting die reeds in de offerte/order/factuur aanwezig is. Pas wanneer de toeslag voor die offerte/order/factuur opnieuw berekend wordt heeft dit invloed.
Tabblad Condities
De condities op dit tabblad worden gebruikt om aan te geven wanneer de korting of toeslag wordt toegepast. Wanneer u alles leeg laat betekent dit dat de korting of toeslag altijd wordt toegepast. Wanneer u meerdere velden vult betekent dat de korting of toeslag alleen wordt toegepast als aan al deze condities wordt voldaan.
Verkoopdatum
Hier kunt u een selectie maken op de verkoopdatum of op een traject van verkoopdatums. De verkoopdatum verwijst naar de verkoopdatum in de kopregel van de offerte, verkooporder of factuur.
Nettobedrag / Valutacode
Met deze optie kunt u aangeven of u een selectie wilt maken op het nettobedrag van de offerte/order/factuur. Wanneer u geen selectie wilt maken op het orderbedrag selecteert u de optie 'Alle'. Daarnaast kunt u een selectie maken op 'Kleiner dan of gelijk aan' of 'Groter dan of gelijk aan'. Wanneer u een van deze opties selecteert beschikt u over een extra veld waar u het bedrag kunt invullen. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat de korting of toeslag toegepast dient te worden wanneer het bedrag van de offerte/order/factuur groter dan of gelijk is aan EUR 2500,-. De valutacode die gebruikt wordt is afhankelijk van de valutacode die u voor deze toeslag/korting heeft gedefinieerd.
Leveringswijze
Met deze optie kunt u een selectie maken op een of meerdere leveringswijze. De korting of toeslag wordt alleen toegepast wanneer de hier geselecteerde leveringswijze(n) zijn gebruikt. Wanneer er een selectie is gemaakt wordt dit aangegeven middels een groen vinkje op de knop.
Soort debiteur
In de onderstaande velden kunt u een selectie maken op een aantal kenmerken van uw debiteuren. Met deze optie kunt u aangeven of dit betrekking dient te hebben op de afleverdebiteur of factuurdebiteur.
Debiteur
Met deze optie kunt u een selectie maken op een of meerdere debiteuren. Op deze wijze kunt u aangeven dat de korting of toeslag alleen toegepast dient te worden voor bepaalde debiteuren.
Classificatie
Met deze optie kunt u een selectie maken op een of meerdere classificaties. Op deze wijze kunt u aangeven dat de korting of toeslag alleen toegepast dient te worden voor debiteuren die aan bepaalde classificaties zijn gekoppeld.
Land
Met deze optie kunt u een selectie maken op een of meerdere landen. Op deze wijze kunt u aangeven dat de korting of toeslag alleen toegepast dient te worden wanneer de debiteur uit een bepaald land komt.
Tabblad Toeslagen/Kortingen
Op dit tabblad kunt u aangeven of het een korting of toeslag betreft. Tevens kunt u aangeven of deze betrekking heeft op de kopregel van de offerte/order/factuur, of op de regels.
De aanwezig velden op dit tabblad zijn afhankelijk van welke optie u selecteert bij de velden 'Type' en 'Van toepassing op'.
Type: Korting
Wanneer u bij het veld 'Type' de optie 'Korting' heeft geselecteerd beschikt u over de volgende velden:
Type
Met deze optie kunt u aangeven of het een korting of een toeslag betreft.
Van toepassing zijn op
Met deze optie kunt u aangeven of de toeslag/korting van toepassing is op de kopregel van de offerte/order/factuur of de regels van de offerte/order/factuur. Wanneer u bij 'Type' de optie 'Korting' heeft geselecteerd is dit altijd van toepassing op de 'Kopregel' en kunt u dit veld niet wijzigen.
BTW-code verk.
Hier kunt u een BTW-code opgeven die van toepassing is op de korting of toeslag. Wanneer er geen BTW van toepassing is selecteert u BTW-code 0.
Pro rata
of u de kortingen en toeslagen pro rata wilt toepassen of als volledig bedrag
bij de eerste levering of factuur. U heeft hier de volgende mogelijkheden:
- Nee – Selecteer deze optie wanneer u de volledige toeslag/korting
wilt toepassen bij de eerste levering of factuur
- Ja – Selecteer deze optie wanneer u de korting/toeslag pro rata
wilt toepassen. De korting/toeslag wordt toegepast voor de gefactureerde
regels
Dit veld kan alleen worden aangepast bij het aanmaken van een nieuwe
toeslag/korting. Wanneer de toeslag/korting eenmaal is bewaard kan dit veld niet
meer worden aangepast.
Methode
Hier kunt u aangeven of de korting een vast bedrag betreft of een percentage. De korting wordt berekend over het netto bedrag van de kopregel.
Percentage/Bedrag
Afhankelijk van welke methode u heeft geselecteerd kunt u hier het kortingsbedrag of kortingspercentage opgeven.
Type: Toeslag - Kopregel
Wanneer u bij het veld 'Type' de optie 'Toeslag' heeft geselecteerd en bij het veld 'Van toepassing zijn op' de optie 'Kopregel', beschikt u over de volgende velden:
Type
Met deze optie kunt u aangeven of het een korting of een toeslag betreft.
Van toepassing zijn op
Met deze optie kunt u aangeven of de toeslag/korting van toepassing is op de kopregel van de offerte/order/factuur of de regels van de offerte/order/factuur.
Uitsluiten: Betalingskorting
Met deze optie kunt u aangeven of de toeslag uitgesloten dient te worden van de eventuele betalingskorting. Wanneer u niet wilt dat de toeslag wordt meegenomen in de betalingskorting vinkt u deze optie aan.
BTW-code verk.
Hier kunt u een BTW-code opgeven die van toepassing is op de korting of toeslag. Wanneer er geen BTW van toepassing is selecteert u BTW-code 0.
Pro rata
of u de kortingen en toeslagen pro rata wilt toepassen of als volledig bedrag
bij de eerste levering of factuur. U heeft hier de volgende mogelijkheden:
- Nee – Selecteer deze optie wanneer u de volledige toeslag/korting
wilt toepassen bij de eerste levering of factuur
- Ja – Selecteer deze optie wanneer u de korting/toeslag pro rata
wilt toepassen. De korting/toeslag wordt toegepast voor de gefactureerde
regels
Dit veld kan alleen worden aangepast bij het aanmaken van een nieuwe
toeslag/korting. Wanneer de toeslag/korting eenmaal is bewaard kan dit veld niet
meer worden aangepast.
Methode
Hier kunt u aangeven of de toeslag een vast bedrag betreft of een percentage. De toeslag wordt berekend over het netto bedrag van de kopregel.
Percentage/Bedrag
Afhankelijk van welke methode u heeft geselecteerd kunt u hier het toeslagbedrag of toeslagpercentage opgeven.
Type: Toeslag - Regel
Wanneer u bij het veld 'Type' de optie 'Toeslag' heeft geselecteerd en bij het veld 'Van toepassing zijn op' de optie 'Regel', beschikt u over de volgende velden:
Type
Met deze optie kunt u aangeven of het een korting of een toeslag betreft.
Van toepassing zijn op
Met deze optie kunt u aangeven of de toeslag/korting van toepassing is op de kopregel van de offerte/order/factuur of de regels van de offerte/order/factuur.
Uitsluiten: Betalingskorting
Met deze optie kunt u aangeven of de toeslag uitgesloten dient te worden van de eventuele betalingskorting. Wanneer u niet wilt dat de toeslag wordt meegenomen in de betalingskorting vinkt u deze optie aan.
BTW-registratie
Met deze optie kunt u aangeven hoe de BTW over de toeslag geregistreerd dient te worden. Wanneer u de BTW-code van de betreffende regel ook wilt toepassen op de toeslag voor die betreffende regel, selecteert u de optie 'Regel BTW-code'. Wanneer u een vaste BTW-code voor de toeslagen wilt gebruiken, ongeacht welke BTW-codes er zijn gebruikt in de regels, selecteert u de optie 'Vaste BTW-code'. In dat geval kunt u in het veld 'BTW-code verk.' de gewenste BTW-code selecteren.
BTW-code verk.
Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u bij 'BTW-registratie' de optie 'Vaste BTW-code heeft geselecteerd'. Hier kunt u een BTW-code opgeven die van toepassing is op de korting of toeslag. Wanneer er geen BTW van toepassing is selecteert u BTW-code 0.
Regelvoorwaarde
Hier kunt u aangeven of de regeltoeslag van toepassing is op artikelen of artikelgroepen. Afhankelijk van de optie die u hier selecteert kunt u in de sectie 'Berekening' de gewenste toeslag definiëren voor artikelen of artikelgroepen.
Methode
Hier kunt u de methode selecteren.
- Percentage: Bij deze methode wordt de toeslag berekend boven op de netto verkoopprijs (exclusief BTW en toeslagen/kortingen). Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij leges/administratiekosten. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat er 2% toeslag van toepassing is voor iedere fiets die wordt verkocht. Wanneer een klant 10 fietsen besteld die €1250,- per stuk kosten, betreft de totale toeslag 250,- (10 * 2/100 * 1250,-).
- Bedrag per eenheid: Wanneer u 'Bedrag per eenheid' heeft geselecteerd dient u een gewichtsfactor op te geven. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor de verpakkingsbelasting. Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven dat er een toeslag van €5,- van toepassing is op iedere 1KG plastic die is gebruikt. Een wasmachine en een koffieapparaat gebruiken respectievelijk 2KG en 0,25KG plastic, de toeslag wordt dan als volgt berekend:
Artikelcode = Wasmachine, Prijs per eenheid = 5,00, Gewichtsfactor = 2,000
Artikelcode = Koffieapparaat, Prijs per eenheid = 5,00, Gewichtsfactor = 0,25
Wanneer een klant 5 wasmachines en 2 koffieapparaten besteld, dient de volgende verpakkingsbelasting berekend te worden.
Formule = aantal besteld * prijs per eenheid * gewichtsfactor
Voor de wasmachines: 5 * 5 * 2,000 = €50,-
Voor de koffieapparaten: 2 * 5 * 0,250 = €2,50
Genereren leveringsboeking
Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij 'Methode' de optie 'Bedrag per eenheid' heeft geselecteerd. Met deze optie kunt u aangeven of er bij het leveren een boeking aangemaakt dient te worden voor de toeslag. Voor de boeking worden de grootboekrekeningen van de artikelgroep van deze toeslag/korting gebruikt. Hierbij wordt de volgende boeking aangemaakt:
Rekening Kostprijs verkopen
Aan Voorraadrekening
Sectie Berekening
Toevoegen
Met deze optie kunt u artikelen/artikelgroepen en de hiervoor van toepassing zijnde prijs per eenheid, gewichtsfactor of percentage opgeven.
Artikelcode/Artikelgroep
Afhankelijk van welke optie u bij 'Regelvoorwaarde' heeft geselecteerd kunt u hier de artikelen of artikelgroepen selecteren waarvoor de toeslag van toepassing is. Wanneer u meerdere artikelen/artikelgroepen selecteert wordt voor ieder artikel/artikelgroep een aparte regel toegevoegd.
Percentage
Dit veld is alleen aanwezig wanneer u bij 'Methode' de optie 'Percentage' heeft geselecteerd. Hier kunt u aangeven welk percentage toeslag van toepassing is voor de geselecteerde artikelen.
Prijs per eenheid / Gewichtsfactor
Deze velden zijn alleen aanwezig wanneer u bij 'Methode' de optie 'Bedrag per eenheid' heeft geselecteerd. U kunt hier opgeven welk bedrag en gewichtsfactor gebruikt dienen te worden voor het berekenen van de toeslag.
Bewerken
Met deze knop kunt u de toeslag informatie van de geselecteerde regel bewerken. Het scherm ziet er hetzelfde uit als het scherm voor het toevoegen. Bij het bewerken kunt u echter niet het geselecteerde artikel/artikelgroep aanpassen, maar alleen het percentage, de prijs per eenheid en de gewichtsfactor.
Verwijderen
Met deze knop kunt u de geselecteerde regel verwijderen.
Bijwerken in Excel
Met deze knop exporteert u alle toeslag regels uit de sectie 'Berekenen' naar MS Excel. In MS Excel kunt u dan snel de Prijs per eenheid en Gewichtsfactor of percentage aanpassen. Middels het 'Bijwerken'-icoon in MS Excel (
)kunt u vervolgens de gegevens bijwerken in de administratie.