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Anschriften der Ansprechpartner verwalten

Menüpfade

  • Fibu à Debitoren à Verwalten
  • Fibu à Kreditoren à Verwalten
  • CRM à Kontakte à Kontakte verwalten

Einleitung

Das Fenster Anschriften wird aufgerufen, wenn Sie über die Auswahlfenster der o. g. Menüpfade einen Kontakt aufrufen und in den Reiter Ansprechpartner, Bereich Anschriften, gehen. Markieren Sie im unteren Fensterbereich eine Anschrift der Art Lieferung, Rechnung, Post oder Besuch.

Bearbeiten: Klicken Sie anschließend auf dieses Icon. Das Fenster Anschriften wird aufgerufen, in dem Sie die Anschriftendaten bearbeiten können.

Wie werden Anschriften in Verkaufsaufträgen bearbeitet?

  1. Gehen Sie in den Menüpfad Auftrag à Buchungserfassung à Verkaufsaufträge, um das Auswahlfenster der Verkaufsaufträge zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Neu oder Öffnen, um das Verwaltungsfenster der Verkaufsaufträge zu öffnen.
  3. Anschrift: Klicken Sie im Feld Bestellt von, Liefer./Erledig. durch bzw. Rechnung an auf dieses Icon, um das Fenster Anschrift des Debitors zu öffnen.
  4. Geben Sie Ihre Änderungen ein und klicken Sie auf den Button Speichern.
  5. Wenn die nun folgende Frage: "Sollen die eingegebenen Daten in die Lieferanschriften übernommen werden?" bestätigt wird, werden die geänderten Daten über Anlegen als neue Lieferanschrift in der Debitorenverwaltung generiert. Mit Überschreiben wird eine bereits vorhandene Lieferanschrift mit Ihren Änderungen überschrieben. Das Fenster Anschrift wird geschlossen.
    Weitere Informationen finden Sie im Dokument Verkaufsaufträge anlegen und verwalten.

Wie werden Anschriften in RMA-Aufträgen bearbeitet?

  1. Gehen Sie in den Menüpfad Auftrag à Buchungserfassung à RMA-Aufträge, um das Auswahlfenster der RMA-Aufträge zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Neu oder Öffnen, um das Verwaltungsfenster der RMA-Aufträge zu öffnen.
  3. Anschrift: Klicken Sie im Feld Angefragt von, Lieferg. (Von) oder Rechnung an auf dieses Icon, um das Fenster Anschrift des Debitors zu öffnen.
  4. Geben Sie die Änderungen ein und klicken Sie auf den Button Speichern.
  5. Wenn die nun folgende Frage: "Sollen die eingegebenen Daten in die Lieferanschriften übernommen werden?" bestätigt wird, werden die geänderten Daten über Anlegen als neue Lieferanschrift in der Debitorenverwaltung generiert. Mit Überschreiben wird eine bereits vorhandene Lieferanschrift mit Ihren Änderungen überschrieben. Das Fenster Anschrift wird geschlossen.
    Weitere Informationen finden Sie im Dokument RMA-Aufträge anlegen und verwalten.

Wie werden Anschriften in Serviceaufträgen bearbeitet?

  1. Gehen Sie in den Menüpfad Service à Buchungserfassung à Serviceaufträge, um das Auswahlfenster der Serviceaufträge zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Neu oder Öffnen, um das Verwaltungsfenster der Serviceaufträge zu öffnen.
  3. Anschrift: Klicken Sie im Feld Bestellt für, Service für oder Rechnung an auf dieses Icon, um das Fenster Anschrift des Debitors zu öffnen.
  4. Geben Sie die Änderungen ein und klicken Sie auf den Button Speichern.
  5. Die nun folgende Frage: "Sollen die eingegebenen Daten in die Lieferanschriften übernommen werden?" wird über Ja bestätigt, wenn die geänderten Daten als neue Lieferanschrift in die Debitorenverwaltung übernommen werden sollen. Das Fenster Anschrift wird geschlossen.
    Weitere Informationen finden Sie im Dokument Serviceaufträge anlegen und verwalten.

Wie werden Anschriften in Angeboten bearbeitet?

  1. Gehen Sie in den Menüpfad CRM à Buchungserfassung à Angebote, um das Auswahlfenster der Angebote zu öffnen.
  2. Klicken Sie im Auswahlfenster auf den Button Neu oder Öffnen, um das Verwaltungsfenster der Angebote zu öffnen.
  3. Anschrift: Klicken Sie im Feld Bestellt von, Liefer./Erledig. durch oder Rechnung an auf dieses Icon, um das Fenster Anschrift des Debitors zu öffnen.
  4. Geben Sie die Änderungen ein und klicken Sie auf den Button Speichern.
  5. Die nun folgende Frage: "Sollen die eingegebenen Daten in die Lieferanschriften übernommen werden?" wird über Ja bestätigt, wenn die geänderten Daten als neue Lieferanschrift in die Debitorenverwaltung übernommen werden sollen. Das Fenster Anschrift wird geschlossen.
    Weitere Informationen finden Sie im Dokument Angebote anlegen und verwalten.

Felder

Kopfbereich

Kontakt

In diesem Browserfeld sehen Sie den Code des aktuellen Kontakts, der allerdings an dieser Stelle nicht bearbeitet werden kann. Weitere Informationen zu den Kontakten finden Sie in den Dokumenten Debitoren anlegen und verwalten, Kreditoren anlegen und verwalten

Art

In diesem Listenfeld sehen Sie die Art, in der die Anschrift des aktuellen Kontakts verwaltet wird. Verfügbar sind:

  • Lieferung
  • Rechnung
  • Post
  • Besuch

Die hier gezeigte Art kann nicht bearbeitet werden.

Ansprechpartner

In diesem Browserfeld sehen Sie den Namen des Ansprechpartners aus dem Reiter Basisdaten der Kontaktverwaltung. Der Name kann nicht bearbeitet werden.

Kopieren: Bes. Anschr.

Wenn die Checkbox Kopieren: Besuchs-Anschrift markiert ist, werden die Daten der Besuchsanschrift aus dem Reiter Ansprechpartner, Bereich Anschriften, der Kontaktverwaltung in die Anschriftenarten Lieferung, Rechnung bzw. Post kopiert. Die Daten in den folgenden Feldern werden hierbei deaktiviert und nach dem Speichern mit denen der Besuchsanschrift überschrieben:

  • Anschrift 1, 2, 3
  • Postleitzahl / Ort
  • Staat / Bundesland
  • Land
  • Bundesland
  • Telefon, Fax

In der Anschriftenart Lieferung gibt es den Bereich Verkaufsprovision. Hier gilt, dass der Code des Gebiets und die gekoppelten Verkaufsmitarbeiter immer mit kopiert werden, unabhängig davon, ob die Checkbox markiert wurde.

Reiter Basisdaten

Als Standard werden hier die Inhalte aus den zugehörigen Feldern des Reiters Basisdaten der Kontaktverwaltung übernommen:

  • Anschrift 1, 2, 3
  • Postleitzahl / Ort
  • Staat / Bundesland
  • Land
  • Bundesland
  • Telefon, Fax

Diese Daten können geändert werden, wenn die Verwaltung der Anschriftenarten Lieferung, Rechnung oder Post aufgerufen wird und die darin enthaltene Checkbox Kopieren: Besuchs-Anschrift nicht markiert ist.

Liefervorbereitung

Geben Sie hier die Anzahl an Tagen ein, die benötigt werden, um die Artikel auszuliefern, die in Verkaufsaufträgen, RMA-Aufträgen, Serviceaufträgen und Angeboten an diese Anschrift gekoppelt sind. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Anschriften der Ansprechpartner in Verkaufs-, Service-, RMA-Aufträgen und Angeboten verwalten.

Hinweis: Dieses Feld ist nur in der Verwaltung der Lieferanschriften verfügbar.

Bereich Verkaufsprovision

Dieser Bereich wird nur in der Verwaltung der Lieferanschriften eines Debitors angezeigt. Zusätzlich muss die Checkbox Verkaufsprovision verwenden in den Auftragseinstellungen markiert sein. Weitere Informationen finden Sie im Dokument Auftragseinstellungen.

Code des Gebiets

Wählen Sie aus diesem Browserfeld den Code des Gebiets aus, an das die Lieferanschrift gekoppelt werden soll.

Liste der Verkaufsmitarbeiter

Unter dem Feld Code des Gebiets wird die Liste der an den Ansprechpartner gekoppelten Verkaufsmitarbeiter angezeigt, die folgende drei Spalten enthält:

  • Vollständiger Name des Verkaufsmitarbeiters, der einen Provisionsprozentsatz erhält. 
  • Berufsbezeichnung des Verkaufsmitarbeiters, der einen Provisionsprozentsatz erhält.
  • % Provisionsprozentsatz, der pro Verkaufsmitarbeiter bei Verkäufen an den Kontakt festgelegt wurde.

Einfügen

Über dieses Icon wird das Fenster Verkaufsprovision aufgerufen, in dem Verkaufsmitarbeiter an die Lieferanschrift gekoppelt werden können.

  • Debitor: Dieses Browserfeld ist mit dem Code des aktuellen Kontakts gefüllt. Der Eintrag kann nicht geändert werden.
  • Mitarbeiter: Aus diesem Browserfeld kann jeweils ein Verkaufsmitarbeiter ausgewählt werden.
  • Provision %: In diesem Feld wird für jeden Mitarbeiter der anteilige Prozentsatz seiner Provision eingegeben, wobei die Summe der Prozentsätze über alle Mitarbeiter 100% betragen muss.
  • Speichern, Schließen: Klicken Sie auf diese Buttons, um die Eingaben zu speichern und das Fenster zu verlassen.
  • Neu: Klicken Sie auf diesen Button, um einen neuen Verkaufsmitarbeiter an die Lieferanschrift zu koppeln.

Ein Verkaufsmitarbeiter wird mit dem zugeordneten Prozentsatz gelöscht, wenn die Lieferanschrift des Ansprechpartners entfernt wird. 

Hinweis: Eine Person kann als Verkaufsmitarbeiter eingetragen werden, wenn sie zu einer der folgenden Arten gehört und aktuell Aktiv ist:

  • Mitarbeiter
  • Lieferant
  • Student
  • Zeitlich befristet

Ein Verkaufsmitarbeiter kann auch Geschäftspartner eines Unternehmens sein, der den Zugriff Vertreter besitzt.

Weitere Informationen finden Sie in den Dokumenten Mitarbeiter anlegen und verwalten und Auswahlfenster der Sicherheitszugriffe.

Bearbeiten

Über dieses Icon wird das Fenster Verkaufsprovision zur Bearbeitung eines in der Liste markierten Verkaufsmitarbeiters aufgerufen.

Löschen

Über dieses Icon wird ein markierter Verkaufsmitarbeiter aus der Liste gelöscht.

Buttons

Speichern

Über diesen Button werden Ihre Eingaben gespeichert.

Schließen

Über diesen Button wird das Fenster Anschriften geschlossen.

Zugehörige Dokumente

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.216.567
 Assortment: Exact Globe  Date: 03-04-2012
 Release:  Attachment:
 Disclaimer