Gewonnen verkoopkansen met hoogste omzet widget
Menupad
Klik op
,
en daarna op de betreffende workspace.
Introductie
U kunt deze widget aan uw workspace toevoegen om een
overzicht met gewonnen verkoopkansen te tonen. Dit overzicht toont de
omschrijving van de verkoopkans, de relatie die aan de verkoopkans is gekoppeld,
de einddatum, het gericht assortiment en het gerealiseerde bedrag. De
verkoopkansen worden op aflopende volgorde van het gerealiseerde bedrag getoond.
Om de verkoopkansenkaart te bekijken of aan te passen, klikt u op de
omschrijving van de verkoopkans in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
U kunt tevens op het gerealiseerde bedrag klikken in de kolom
Gerealiseerd bedrag om naar de zoekpagina van de verkoopkansen te gaan, waarna u
vervolgens op de code van de verkoopkans kunt klikken.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit overzicht gebruiken.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.
Hoe voeg ik de widget 'Gewonnen verkoopkansen met hoogste omzet' toe aan mijn workspace?
- Klik op uw workspace op
Widget toevoegen. De pagina Widgets zal worden
getoond.
- Onder het CRM tabblad klikt u op Gewonnen verkoopkansen met hoogste omzet.
De widget editor wordt nu getoond.
- In de sectie Eigenschappen voert u een titel voor de
widget in bij het veld Titel. Wanneer u de widget opslaat
zonder een titel op te geven zal automatisch de titel Gewonnen
verkoopkansen met hoogste omzet worden gebruikt.
- Bij Verkoopcyclus typt of selecteert u het ID
nummer van de verkoopcyclus om de verkoopkansen te tonen die aan deze
cyclus zijn gekoppeld.
- Definieer de overige eigenschappen en de lay-out van het overzicht.
- Klik op Bewaren.
Hoe wijzig ik de eigenschappen en de lay-out van de widget op mijn
workspace?
- Zweef met uw muis over de widget op uw workspace.
- Klik op
.
- Maak de benodigde aanpassingen in de sectie Eigenschappen
en/of Lay-out.
- Klik op Bewaren.
Hoe pas ik het formaat van de widget aan?
- Zweef met uw muis over de widget.
- Klik op
en houd de linkermuisknop ingedrukt. Beweeg uw muis met ingedrukte muisknop
om de widget groter of kleiner te maken.
- Laat de muis los zodra u het gewenste formaat heeft bereikt.
Hoe verwijder ik de widget van mijn workspace?
- Zweef met uw muis over de widget op uw workspace.
- Klik op
.
- Klik op de getoonde pagina op
.
Er verschijnt een melding om het verwijderen te bevestigen.
- Klik op Ja om de widget van uw workspace te
verwijderen.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te verversen.
Bewaren
Klik hier om de criteria te bewaren.
Annuleren
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
In dit overzicht worden de volgende kolommen getoond: Verkoopkans: Omschrijving, Relatie: Relatie, Verkoopkans: Einddatum - Dag, Verkoopkans: Gericht assortiment, Gerealiseerd bedrag.
Klik op een bedrag in de kolom Gerealiseerd bedrag en vervolgens op een verkoopkans in de kolom Verkoopkans: Omschrijving om naar de verkoopkanskaart te gaan.
Klik op een relatie in de kolom Relatie: Relatie om naar de relatiekaart te gaan.
Sectie Eigenschappen
Verkoopcyclus
Typ of selecteer de verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.
Eigenaar
Typ of selecteer een medewerker om verkoopkansen te tonen waarvan deze medewerker eigenaar is.
Bron
Selecteer een bron om verkoopkansen te tonen die zijn voortgekomen uit deze bron.
Gericht assortiment
Selecteer een gericht assortiment om verkoopkansen te tonen waarbij dit gericht assortiment is gekoppeld.
Groep
Selecteer een groep om verkoopkansen uit deze divisiegroep te tonen.
Divisie
Typ of selecteer een divisie om verkoopkansen van deze divisie te tonen.
Kostenplaatsgroep
Selecteer een kostenplaatsgroep om verkoopkansen te tonen van deze divisiegroep.
Kostenplaats
Typ of selecteer een kostenplaats om verkoopkansen te tonen van deze kostenplaats.
Begindatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Einddatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Paginagrootte
Typ hier het aantal rijen welke u wilt tonen.
Sectie Lay-out
Titel
Voer hier de titel in welke moet worden getoond in de kop van het overzicht.
Tonen: Koptekst
Vink deze optie aan om de kop van het overzicht te tonen.
Tonen: Kader
Vink deze optie om het kader van het overzicht te tonen.
Breedte
Voer de breedte in en selecteer de eenheid waarin u de breedte heeft ingevoerd.
Hoogte
Voer de hoogte in en selecteer de eenheid waarin u de hoogte heeft ingevoerd.
Achtergrond
Selecteer een achtergrondkleur.
Transparant
Vink deze optie aan om de achtergrond transparant te maken.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
23.360.401 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
22-12-2016 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |