U kunt deze widget aan uw workspace toevoegen om een
overzicht te tonen met open verkoopkansen die een einddatum hebben die vóór de
huidige datum ligt. Dit overzicht toont de omschrijving van de verkoopkans, de
relatie waaraan de verkoopkans is gekoppeld, de einddatum van de verkoopkans,
het aantal achterstallige dagen en het geplande bedrag. De verkoopkansen worden
getoond op aflopende volgorde van de einddatum (van de meest recente datum tot
de datum die het meest ver in het verleden ligt).
Om de verkoopkansenkaart te bekijken of bij te werken,
klikt u op het geplande bedrag in de kolom Gepland bedrag en
daarna op de code van de verkoopkans op de zoekpagina van verkoopkansen. Er is
alleen een link beschikbaar bij het geplande bedrag wanneer de waarde hoger is
dan 0.00.
Alle gebruikers kunnen dit overzicht gebruiken.
Dit overzicht toont de omschrijving van de verkoopkans, de gekoppelde relatie, de einddatum, het aantal dagen dat de verkoopkans achterstallig is en het gepland bedrag. Klik op een bedrag in de kolom Gepland bedrag en vervolgens op de verkoopkans in de kolom Verkoopkans: Omschrijving om naar een verkoopkanskaart te gaan. U kunt alleen klikken op het gepland bedrag als de waarde hoger is dan 0,00.
Klik op de relatie in de kolom Relatie: Relatie om naar de relatiekaart te gaan. Klik op het totaalbedrag in de kolom Gepland bedrag om alle verkoopkansen van het overzicht te tonen.
Sectie Eigenschappen
Verkoopcyclus
Typ of selecteer de verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.
Eigenaar
Typ of selecteer een medewerker om verkoopkansen te tonen waarvan deze medewerker eigenaar is.
Bron
Selecteer een bron om verkoopkansen te tonen die zijn voortgekomen uit deze bron.
Groep
Selecteer een groep om verkoopkansen uit deze divisiegroep te tonen.
Divisie
Typ of selecteer een divisie om verkoopkansen van deze divisie te tonen.
Kostenplaatsgroep
Selecteer een kostenplaatsgroep om verkoopkansen te tonen van deze divisiegroep.
Kostenplaats
Typ of selecteer een kostenplaats om verkoopkansen te tonen van deze kostenplaats.
Begindatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Einddatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Paginagrootte
Typ hier het aantal rijen welke u wilt tonen.
Sectie Lay-out
Titel
Voer hier de titel in welke moet worden getoond in de kop van het overzicht.
Tonen: Koptekst
Vink deze optie aan om de kop van het overzicht te tonen.
Tonen: Kader
Vink deze optie om het kader van het overzicht te tonen.
Breedte
Voer de breedte in en selecteer de eenheid waarin u de breedte heeft ingevoerd.
Hoogte
Voer de hoogte in en selecteer de eenheid waarin u de hoogte heeft ingevoerd.
Achtergrond
Selecteer een achtergrondkleur.
Transparant
Vink deze optie aan om de achtergrond transparant te maken.