Een project wordt doorgaans gestart vanuit een verkooporder, productieorder of interne order. Elk project bevat eigen stamgegevens welke u kunt instellen en wijzigen in de projectkaart. In dit scherm kunt u een nieuwe projectkaart aanmaken. U heeft ook de mogelijkheid om kindprojecten aan te maken voor een bestaand project.
Opmerkingen:
Hou rekening met: Alle velden met een "!" zijn verplicht.
Klik hier om het scherm te sluiten.
Klik hier om het project te bewaren.
Klik hier om het project te bewaren en nog een project aan te maken.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het aanmaken van een project.
Klik hier om het project te verwijderen. Als u hierop klikt, dan krijgt u de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?". Klik op OK om het project te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Opmerking: Deze knop is alleen beschikbaar bij het bewerken van een bestaand project.
Klik hier om de details van een geselecteerd project te kopiëren naar een project dat u aanmaakt of bewerkt. U kunt het project dat gekopieerd moet worden selecteren in het selectiescherm waarin u één of meerdere criteria kunt instellen.
Klik hier om het project op te slaan en door te gaan naar de pagina war u leden kunt toevoegen aan het project. Alle verplichte velden dienen eerst gevuld te zijn.
Opmerking: Deze knop is alléén aanwezig bij het aanmaken van een project.
Klik hier om de projectcode te wijzigen.
Opmerking: Afhankelijk van het type project dat u aanmaakt, kopieert of wijzigt kunnen bepaalde velden niet aanwezig zijn.
Klik op Afbeelding toevoegen om een afbeelding toe te voegen aan het project. Wanneer er reeds een afbeelding is toegevoegd kunt u op Nieuwe afbeelding klikken om een andere afbeelding toe te voegen. Om een afbeelding te verwijderen, klikt u op . Wanneer u geen afbeelding toevoegt wordt een standaard afbeelding gebruikt.
Selecteer hier één van de volgende types:
Opmerking: Het wijzigen van het type project naar Intern, is alleen toegestaan wanneer alle gekoppelde Professional services automation (PSA) verzoektypes zijn afgehandeld (verwerkt of afgekeurd). Dit is niet van toepassing op het wijzigen van het type project van Intern naar een ander type.
Standaard is deze optie aangevinkt. Vink deze optie alleen uit om een project te gebruiken voor managementinformatie. Hiermee maakt u een intern, niet-PSA project, waarmee u voorkomt dat andere gebruikers per abuis uren of kosten kunnen registreren op dit project.
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u bij Type de optie Intern heeft geselecteerd.
Geef een unieke alfanumerieke code voor het project op. Dit is verplicht.
Opmerking: Het systeem zal de code invullen met 'MOEDERCODE.00X', waarbij 'MOEDERCODE' wordt gevuld door de code van het moederproject en 'X' wordt bepaald door het niveau van de kinderen. Wanneer bijvoorbeeld de code van het moederproject 'VAST' is, dan wordt de projectcode van het kind 'VAST.001' bij het aanmaken van een kindproject op het eerste niveau of 'VAST.002' voor het aanmaken van een kindproject op het tweede niveau.
Voer de omschrijving in van het project. Dit is een verplicht veld.
Voer hier de geplande begineinddatum in van het project. Als u dit veld leeg laat, dan zal het systeem de huidige datum als geplande begindatum invullen. Om een einddatum op te geven klikt u op de knop +Einddatum om het veld Einddatum beschikbaar te maken. Dit is echter niet verplicht. Wanneer u het project opslaan zonder einddatum, vult het systeem automatisch "31-12-2099” als einddatum.
Het bericht "Wilt u de einddatums van gekoppelde entiteiten ook bijwerken?" wordt weergegeven als u de einddatum van een project verlengt in het veld Einddatum. U kunt één of beide opties selecteren wanneer u de einddatum van een project verlengt:
Als u beide opties selecteert, wordt de einddatum van de actieve of voorgestelde gekoppelde entiteiten bijgewerkt. De einddata voor geblokkeerde of voltooide entiteiten worden niet bijgewerkt.
Bovendien worden alleen deliverables met de status Nieuwof Onderhanden werkbijgewerkt, inclusief de WBS-regels.
Opmerking: De selectievakjes in het bericht worden niet weergegeven als u de einddatum van het project bijwerkt naar een eerdere datum dan de vorige einddatum.
Selecteer een divisie om deze te koppelen aan dit project. Dit is een verplicht veld. Bij het aanmaken van een niet-kind project wordt hier standaard de divisie van de aanmaker van het project ingevuld.
Opmerking: Dit veld is alleen aanwezig in deze sectie wanneer het project van het type Nacalculatie is. Voor andere types projecten is dit veld aanwezig in de sectie Beheer.
Selecteer een assortiment om de uitvoerartikelen van dit assortiment te koppelen aan dit project. Laat dit veld leeg om de uitvoerartikelen van elk assortiment te koppelen aan dit project.
Selecteer een medewerker om deze persoon aan te merken als manager van het project. Dit is een verplicht veld. Standaard wordt de medewerker die het niet-kindproject aanmaakt als projectmanager gevuld.
Opmerking: Een projectmanager heeft totale controle over alle onderdelen van een project. Onder de taken van een projectmanager vallen het plannen van medewerkers, realiseren van uren van de medewerkers, goedkeuren van realisaties en toevoegen of verwijderen van projectleden.
Selecteer een project om het project als moeder voor dit project in te stellen. Als u een kindproject aanmaakt dan kan dit veld niet worden gewijzigd aangezien het gevuld wordt met de naam van het moederproject. Als u eenmaal een moederproject heeft geselecteerd, dan wordt het veld Code gevuld door het systeem. Indien u echter daaraan voorafgaand al de projectcode heeft ingevoerd, dan zal deze niet door het systeem worden overschreven.
Opmerking: Alleen projecten met de status Actief of Voorgesteld kunnen worden geselecteerd als Moeder. Door de projecten te linken, kunt u alle projecten bekijken in één enkel overzicht.
Selecteer hier het beveiligingsniveau of voer dit in voor het project. Als u bijvoorbeeld Klanten selecteert, dan wordt automatisch het beveiligingsniveau 1 gevuld en als u 1 invult, dan wordt automatisch Klanten. geselecteerd.
Selecteer één van de volgende statussen wanneer u de status van het project handmatig wilt definiëren:n:
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u een project heeft bewaard. Bij het aanmaken van een nieuw project wordt standaard Voorgesteld getoond. De projectstatus wordt gecontroleerd en geüpdate door een background job genaamd HRBGPROJ.EXE. De functies van deze background job bestaan uit het updaten van projectstatussen gebaseerd op een aantal regels en om projectleden toe te voegen.
Hieronder staan de regels welke worden toegepast door de background job bij het updaten van de projectstatus:
1. Regel 1 (Update status van Voorgesteld of Afgehandeld naar Actief)
— Het project is gekoppeld aan ten minste één actief verzoek.Een actief verzoek is een verzoek dat in de werkstroom van een medewerker staat en niet is afgehandeld. Bij het verzoektype welke gebruikt is om het verzoek aan te maken dienen de attributen Verlof & Verzuim of Persoon te zijn gedefinieerd. U kunt verzoektypes bekijken of bewerken via Werkstroom > Inrichting > Verzoeken > Verzoektypes.
2. Regel 2 (Update status van Voorgesteld of Actief naar Afgehandeld)
— Alle verzoeken gekoppeld aan het project zijn afgehandeld.
— Alle verzoeken gekoppeld aan het project zijn afgekeurd en de status van het project is niet Geblokkeerd.
3. Regel 3 (Update status van Afgehandeld of Actief naar Voorgesteld)
— Het project is gekoppeld aan ten minste één open verzoek en bij het verzoektype niet de attributen Verlof & Verzuim of Persoon zijn gedefinieerd. Regel 1 zal altijd prevaleren boven Regel 3, zodat als een project is gekoppeld aan verzoektypes waarbij de attributen Verlof & Verzuim of Persoon wel of niet zijn gedefinieerd, dit project altijd de status Actief heeft.
4. Regel 4 (Update status van Actief of Voorgesteld naar Geblokkeerd)
— De background job past de status niet aan naar Geblokkeerd. Dit dient handmatig te gebeuren.
Wanneer u het nieuwe planboord wilt gebruiken voor uw projecten, selecteert u deze optie. .
Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar bij het wijzigen van een project. Standaard is deze optie aangevinkt bij het aanmaken van projecten. Deze optie is niet aanwezig wanneer de optie Uren en kosten registreren op dit project is uitgevinkt, terwijl bij Type de optie Intern is geselecteerd.
Vink deze optie aan wanneer u producten en work breakdown structure (WBS) wilt gebruiken voor dit project.
Opmerking: Wanneer deze instelling is aangevinkt, kan deze niet meer worden uitgevinkt.
Wanneer u niet-projectleden de mogelijkheid wilt geven om uren en onkosten te boeken voor dit project vinkt u deze optie aan.
Selecteer een relatie om deze te koppelen aan dit project. Dit veld is alleen beschikbaar als u een project aanmaakt of bewerkt van het type Vast, Nacalculatie of Intern.
Selecteer een document om dit document te gebruiken voor evaluatie van dit project. .
Opmerking: Als u een relatie heeft geselecteerd bij projecten van het type Intern, Vast of Nacalculatie, dan kunt u alleen documenten selecteren die gekoppeld zijn aan die relatie.
Selecteer een document om dit document te gebruiken voor bevestiging van de details van dit project.
Selecteer een document om dit document te versturen als voorstel aan klanten van dit project.
Selecteer de factuurcode die moet worden gebruikt als facturen van dit project worden geïmporteerd in Exact Globe. Dit veld is alleen verplicht bij een Vast of Nacalculatie project.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u Project heeft geselecteerd bij Factureringsmethode in de Urenregistratie & Factureren instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen.
In deze sectie kunt u opmerkingen toevoegen aan het project. Bij het bewerken van de opmerkingen kunt u een tijdstempel toevoegen via de knop Tijdstempel, en het venster schermvullend maken via de knop Volledig scherm.
Selecteer een magazijn om deze te koppelen aan het project. Dit is een verplicht veld.
Selecteer een kostenplaat om deze te koppelen aan het project. Standaard wordt hier bij het aanmaken van een niet-kindproject, de kostenplaats ingevuld van de medewerker die het project aanmaakt.
Selecteer een kostendrager om deze te koppelen aan het project.
Dit betreft de valutacode die in de sectie Algemeen van de divisie is gedefinieerd. Dit kan niet worden gewijzigd.
Wanneer een nieuw PSA project wordt aangemaakt is deze valuta hetzelfde als de Standaard valuta en kan deze niet worden gewijzigd door medewerker met de Project managerrol (met projecten toegewezen). Voor bestaande projecten, is deze valuta gebaseerd op de Relatie die in de sectie Contract Selecteer een kostendrager om deze te koppelen aan het project van het project is gekoppeld.
Selecteer Relatie, Moederbedrijf, of Dealer om aan te geven waar de factuur naartoe gestuurd moet worden. Wanneer geen factuur benodigd is, selecteert u Geen factuur.
Opmerking: Wanneer u Moederbedrijf, of Dealer, heeft geselecteerd gebeurt het volgende:
Selecteer een van de opties om aan te geven hoe de factuurvoorstelregels op de Verkoopfacturen: Verzoeken - Te factureren pagina gegroepeerd moeten worden. Deze pagin wordt getoond wanneer u op de Factuurvoorstellen hyperlink in de Project monitor van een Nacalculatie project klikt.
Opmerking: De standaardwaarde voor dit veld is Geen. Dit is van toepassing wanneer uw database is bijgewerkt naar product update 250, en wanneer u een project of kindproject aanmaakt. De beschikbare opties zijn afhankelijk van of de instelling WBS en producten gebruiken is aangevinkt.
Geef de referentie op die moet worden gebruikt bij het factureren van factureerbare of factuurtermijn verzoeken. Dit ziet u terug bij het veld Uw referentie wanneer u op de Factuurvoorstellen hyperlink in de Project monitor van een project klikt.
Geef de omschrijving op die wordt gebruikt bij het aanmaken van het Factuurvoorstel verzoek.
Opmerking: Dit veld is niet beschikbaar voor projecten van het type Intern.
Geef de omschrijving(en) op die worden gebruikt voor de verkoopfacturen die gegenereerd worden in Exact Globe Next bij het aanmaken van een Factuurvoorstel verzoek.
Selecteer een serienummer om een artikel met dit serienummer te koppelen aan dit project. Laat dit veld leeg als u geen serienummer wilt koppelen aan dit project.
Selecteer een functiegroep om deze te koppelen aan het project. Dit wordt enkel gebruikt om het project te classificeren.