Overzicht Relatietype wijzigingen
Introductie
U kunt een grafisch overzicht opvragen van de wijzigingen van het type van uw relaties via [CRM, Grafieken & Statistieken, Relatietype wijzigingen]. Met dit overzicht kunt u makkelijk de wijzigingen van de relatietypes analyseren. Dit kan bijvoorbeel dhet geval zijn wanneer een prospect een klant is geworden.
Velden
Sectie Algemeen
Type
U kunt een selectie maken uit een type relatie. U kunt kiezen uit 'Alle', Klant', 'Lead', 'Prospect', of 'Suspect'.
Sinds
Hier kunt u een datumtraject opgegeven waarbinnen de te tonen gegevens dienen te vallen.
Groepeer op
Met deze optie kunt u aangeven hoe u de gegevens wenst te groeperen. U kunt groeperen op datum, week of maand.
Sectie Status
Status
Door middel van de selectievakken kunt u aangeven naar welke relaties u wilt zoeken aan de hand van hun status. U heeft de keuze om enkel naar actieve, geblokkeerde, non-actieve, pilot, referentie of enkel naar passieve relaties te zoeken. Uiteraard is een combinatie ook mogelijk.
Knoppen
Start
Met deze knop opent u het overzicht.
Sluiten
Met deze knop sluit u dit scherm.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.448.058 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |