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Auswahlfenster der Kontakte

Einleitung

In diesem Auswahlfenster erhalten Sie eine Übersicht zu Ihren angelegten Kontakten.
 
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Bearbeitung eines Kontakts zur Verfügung:  
  • Reparieren: Inkonsistenzen in den Kontakten reparieren und Duplikate löschen.
  • E-Mail: Mails an Ansprechpartner des Kontakts senden.
  • Organisationsdiagramm: Grafik der Hierarchie eines Kontakts aufrufen, z. B. Struktur von Hauptniederlassung und Filialen.
  • Zusammenfügen mit Word: Word-Dokument, wie z. B. Mailings, für Kontakt generieren und per Druck oder E-Mail versenden. Umnummerieren: Code eines Kontakts ändern.
  • Kopieren: Daten eines Kontakts in einen neuen Kontakt kopieren.
  • Löschen: Kontakt löschen.
  • Neu: Neuen Kontakt anlegen. 

Menüpfad

  • CRM/Kontakte/Kontakte verwalten

Beschreibung

Welche Kontakte in der Liste angezeigt werden, hängt von den Auswahlkriterien ab, die Sie im Kopfbereich des Fensters eingeben. Sie können die Liste der angezeigten Kontakte einschränken, indem Sie im Kopfbereich diverse Auswahlkriterien selektieren und auf den Button Suchen klicken. Nur die Kontakte, die Ihren Auswahlkriterien entsprechen, werden aufgelistet.

Hinweis: Normalerweise enthält eine Spaltenansicht nicht alle verfügbaren Spalten. Spalten können eingefügt, gelöscht, verschoben und umsortiert werden.

Siehe: Spalten anpassen
 

Kopfbereich

Wenn Auswahlkriterien im Kopfbereich geändert wurden, wird der Inhalt des Auswahlfensters über Klick auf diesen Button in Entsprechung zu den neuen Kriterien aufgebaut.

Über Klick auf diesen Button werden die gewählten Auswahlkriterien in den Browser- und Listenfeldern des Kopfbereichs gelöscht. Nur die von Ihnen markierten Checkboxen Art und Status, die über den Button Filter geöffnet werden, bleiben erhalten.

 

Über Klick auf diese beiden Buttons wird zwischen den Zeilen der vorherigen bzw. nächsten Seite verzweigt.

Zeilen

Geben Sie hier die Anzahl der Zeilen ein, die eine "Seite" im Auswahlfenster bilden sollen.

Beispiel: Sie geben als Standard '10' Zeilen ein. Eine Seite besteht also aus '10' Zeilen. Sind insgesamt mehr als zehn Zeilen vorhanden, werden die Buttons Voriger und Nächste sichtbar, über die zwischen den einzelnen Seiten verzweigt werden kann.
 
 
Wenn dieser Button aktiviert wird, öffnet sich ein zusätzlicher Auswahlbereich, in dem nach Art und Status der Kontakte selektiert werden kann. Es können beliebig viele der Checkboxen markiert werden.
 

Filter: Fängt an mit, enthält 

Wenn Sie den Radiobutton Filter: Fängt an mit bzw. Filter: enthält markieren und die folgenden Eingabe- und Listenfelder des Kopfbereichs mit vollständigen oder auch Teilen von Auswahlkriterien füllen, werden nur die Kontakte aufgelistet, die mit Ihren Eingaben beginnen bzw. Ihre Eingaben an beliebiger Stelle enthalten:
  • Name
  • Name Ansprechpartner
  • Art
  • Status
  • Anschriftenzeile 1
  • Debitor 
Hinweis: In den Browserfeldern des Kopfbereichs wird nach einzelnen Codes selektiert:
  • Land
  • Händler
  • Hauptverwaltung

Buttons

Reparieren

Über diesen Button wird das Fenster Reparieren - Kontakte aufgerufen.
 
 
Aktion: In diesem Listenfeld kann jeweils eine dieser vier Aktionen gewählt werden:
  • Kontakte - Reparieren: Art - Status: Es wird überprüft, ob Art und Status der Kontakte zusammenpassen.
  • Debitoren (Abteilung) Duplikate - Löschen: Doppelt angelegte Debitoren werden gelöscht.
  • Kreditoren (Abteilung) Duplikate - Löschen: Doppelt angelegte Kreditoren werden gelöscht.
  • Kontakte - Lieferanschriften in neuen Kontakt konvertieren: Die Lieferanschriften der Kontakte werden in einen neuen Kontakt übernommen.

Starten. Über diesen Button wird die gewählte Aktion ausgeführt. Die Kontakte werden automatisch repariert. 

E-Mail

Über diesen Button wird eine E-Mail an einen Ansprechpartner des markierten Kontakts versendet.
 
 
Hinweis: Wenn einem Kontakt noch keine E-Mail zugeordnet wurde, öffnet sich automatisch das Fenster Ansprechpartner aus der Verwaltung des Kontakts. Dort kann im Feld E-Mail eine Anschrift eingegeben werden. Besitzt der Kontakt mehr als einen Ansprechpartner, wird zuerst das Browserfenster Ansprechpartner aufgerufen. Markieren Sie dort den gewünschten Namen und klicken Sie auf den Button Auswählen. Ihr E-Mail-Programm wird geöffnet, in der die zu dem Namen gehörende Anschrift bereits automatisch eingeschrieben ist.

Organisationsdiagramm

Über diesen Button wird ein grafisches Organisationsdiagramm des markierten Kontaktes in Microsoft Excel angezeigt.
 
Beispiel:
 
 
Hinweis: Dieser Button steht nur für Kontakte zur Verfügung, an die Tochtergesellschaften gekoppelt sind.

Zusammenfügen mit Word

Über diesen Button wird folgendes Fenster aufgerufen, über das Sie zu einem markierten Kontakt ein Word-Dokument mit einem bestimmten Layout als Serienbrief versenden können. Das Dokument kann als E-Mail gesendet und/oder gedruckt werden.
 
 

Umnummerieren

Über diesen Button kann ein markierter Kontakt mit einem anderen Kontakt zusammengefügt oder nur umnummeriert werden. Es ist auch möglich, einen zusammengefügten Kontakt umzunummerieren.
 
 

Kopieren

Über diesen Button wird ein markierter Kontakt kopiert. Vor Anlage des neuen Kontakts wird eine Kontaktart gewählt, von der abhängt, ob die Kopie als Debitor oder Kreditor angelegt wird.
  • Ein Pot. Interess. (Potenzieller Interessent) wird als Debitor angelegt, zu dem ein einmaliger Code erfasst werden muss.
  • Ein Händler wird als Debitor mit vorgegebenem Debitorencode angelegt.
  • Ein Lieferant wird als Kreditor angelegt, dessen vorgegebener Code geändert werden kann.
  • Ein Partner wird als Debitor oder Kreditor angelegt, zu dem ein einmaliger Code erfasst werden muss.
Der so entstehende neue Ziel-Kontakt enthält bereits diverse Daten des Quell-Kontakts.
 
 
Hinweis: Diese Funktion wird für alle Kontaktarten außer Mitarbeiter angeboten.

Löschen

Über diesen Button wird ein markierter Kontakt gelöscht. Nur Kontakte, zu denen keine Bewegungen existieren können gelöscht werden.
 
Hinweis: Diese Funktion wird für alle Kontaktarten außer Mitarbeiter angeboten.

Öffnen

Über diesen Button wird die Verwaltung eines markierten Kontakts zur Änderung oder Ansicht aufgerufen.

Neu

Über diesen Button wird ein neuer Kontakt angelegt. Zuerst wird das Fenster Kontakte aufgerufen, in dem eine der folgenden Arten gewählt wird.
 
 

Schließen

Über diesen Button wird das Auswahlfenster der Kontakte geschlossen.

Zugehörige Dokumente

     
 Main Category: Support Product Know How  Document Type: Online help main
 Category: On-line help files  Security  level: All - 0
 Sub category: Details  Document ID: 21.478.128
 Assortment: Exact Globe  Date: 09-03-2011
 Release:  Attachment:
 Disclaimer