Modules ➔ Projecten ➔ Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten
Via de link Planning in de sectie Project monitor op de projectkaart kunt de planning van het betreffende project en de projectleden opvragen. Standaard wordt bij de lopende projecten de huidige dag, week of maand getoond, maar u kunt de periode aanpassen. U kunt verzoeken aanmaken, bewerken en verwijderen vanuit het planbord. Verder kunt u zoeken naar medewerkers om deze toe te voegen aan het geselecteerde project en meerdere dagen in één keer voor een projectlid inplannen. Het komt vaak voor dat u één of meerdere medewerkers aan een project moet toewijzen en dat u de planning wilt controleren om te zien wie er beschikbaar is. Met PSA (Professional Services Automation) kunt middels selectiecriteria de capaciteit van alle medewerkers bekijken in één overzicht. Opmerking: U kunt gebruik maken van twee planningsschermen binnen deze oplossing. Het drag-and-drop planningsscherm is sinds product update 250 beschikbaar. U kunt dit scherm activeren door op de projectkaart (in de bewerkingsmodus) het veld 'Nieuw planning scherm gebruiken' te markeren. Indien dit veld niet is gemarkeerd dan wordt het oude scherm gebruikt.
Om het overzicht van de project planning te benaderen heeft u het functierecht 889 - Plan hours nodig. Gebruikers met de Project administration, Hour planning, of Project planner rol beschikken over dit functierecht.
Opmerkingen:
Hou rekening met: Klik op om een bepaalde medewerker toe te voegen aan het project of klik op om de desbetreffende medewerker te verwijderen van het planbord.
Opmerking: De pijl rechtsboven in een cel is beschikbaar wanneer u het planbord bekijkt met de Traject, Maand of Week optie.
Hou rekening met:
Klik hier om de weergegeven data te verversen.
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Klik hier om een Hour planning & realization verzoek aan te maken.
Klik hier om een planningsverzoek aan te maken voor meerdere dagen of binnen een bepaalde tijdspanne. Voor meer informatie kunt u het document Plannen van meerdere dagen raadplegen.
Klik hier om het scherm te sluiten.
Deze informatie is voorgevuld vanuit de projectkaart en laat de projectcode en naam zien. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van projectkaarten raadplegen.
Deze informatie is voorgevuld vanuit de projectkaart en laat de manager van het project zien. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van projectkaarten raadplegen.
Deze informatie is voorgevuld vanuit de projectkaart en laat de relevante debiteur zien voor het geselecteerde project. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Project Card raadplegen.
Deze informatie is voorgevuld vanuit de projectkaart. Het laat de begin- en einddatum van het project zien. Voor meer informatie kunt u het document Viewing Project Card raadplegen.
Selecteer Traject, Maand, Week of Dag in het drop-down veld hieronder. Het overzicht wordt op basis van uw selectie ververst. Indien u kiest voor Traject, dan dient u vervolgens de datums handmatig in te voeren.
Selecteer deze optie om ook weekenden wilt weer te geven in de planning.
Selecteer deze optie om ook de kindprojecten weer te geven in de planning.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar:
Vul hier het medewerkers ID in of selecteer deze in het zoekveld om de beschikbaarheid van deze medewerker te tonen.
Vul een kostenplaats in of selecteer deze in het zoekveld om de beschikbaarheid van medewerkers uit deze specifieke kostenplaats te tonen.
Vul hier het medewerkers ID in of selecteer deze in het zoekveld. Hiermee kan de beschikbaarheid van alle ondergeschikten van deze manager worden getoond.
Selecteer hier een functiegroep. Hiermee kan de beschikbaarheid van alle medewekers binnen deze groep worden weergegeven. De functiegroep kan worden gedefiniëerd via HRM à Inrichting à Algemeen à Functiegroepen. Voor meer informatie kunt u het document Functiegroepen aanmaken en wijzigen raadplegen.
Selecteer Mijn privé, Publiek binnen mijn kostenplaats, Publiek binnen mijn divisie of Alle publieke om de zoektemplate van deze categorie te tonen. Als u eenmaal een categorie heeft geselecteerd, dan worden de templates in alfabetische volgorde weergegeven. U kunt zoeken nar medewerkers op basis van de criteria welke zijn gedefinieerd in de geselecteerde template met uitzondering van geboortedatum, continent, contract locatie, kostenplaats, FTE, functie-activiteit, functiegroep, functieniveau, layout 1 (group layout), fysieke locatie, project, regio en beveiligingsniveau. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van zoektemplates raadplegen.
Voer hier een vaardigheid in om te zoeken naar actieve medewerkers, gedetacheerden, studenten en tijdelijke medewerkers met deze vaardigheid en welke voldoen aan de criteria welke in de geselecteerde template zijn gedefinieerd, mits in deze template geen vaardigheid is opgenomen. Klik op het icoon om de zoekconditie te wijzigen naar Begint met , Bevat of Gelijk aan .
In deze sectie worden de projectleden van het geselecteerde project, de geplande uren voor de projectleden en de Beschikbare capaciteit getoond voor alle leden van het project. De waarden in de diverse cellen (dagen) betreffen het aantal beschikbare uren per dag voor die betreffende medewerker.
Het overzicht van het planbord wijzigt indien de periodeselectie wordt aangepast. Dit heeft invloed op de X-as (bovenste rij) en de Y-as (eerste kolom aan de linkerzijde). In de tabel hieronder worden de verschillende weergaven van het planbord getoond.
Selectie in drop-down veld onder planperiode
X-as
Y-as
Traject
Datums op basis van het geselecteerde traject
Projectleden
Maand
Datums op basis van de geselecteerde maand.
Week
Datums gebaseerd op de geselecteerde week.
Dag
Uren op basis van de geselecteerde dag