Exact Synergy Enterprise

Verlopen verkoopkansen widget

Menupad

Klik op ☰ en vervolgens op de betreffende workspace.

Introductie

Dit widget toont een overzicht van verkoopkansen met de status Onbesloten en een einddatum welke voor de huidige datum ligt. Dit overzicht toont de verkoopkans omschrijving, de relatie die is gekoppeld aan de verkoopkans, de einddatum van de verkoopkans, het aantal dagen achterstallig, en het geplande bedrag. De verkoopkansen worden getoond in aflopende volgorde op basis van de datum; van de meest recente naar de oudste datum.

Om de verkoopkanskaart te bekijken of bewerken klikt u op het geplande bedrag in de kolom Gepland bedrag, en vervolgens op de verkoopkans code op de verkoopkans zoeken pagina.

Om de gegevens van de relatie te bekijken of te bewerken klikt u op de relatienaam in de kolom Relatie: Relatie. Klik op het totaalbedrag in de kolom Gepland bedrag om alle verkoopkansen van het overzicht te tonen. U kunt alleen klikken op het gepland bedrag als de waarde hoger is dan 0,00.

Rollen & rechten

Alle gebruikers kunnen dit overzicht gebruiken.

Meer informatie:

Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe kan ik dit widget toevoegen aan de workspace?

Klik op de workspace op Widget toevoegen om de Widgets pagina te tonen.
Open aan de linkerzijde het tabblad CRM en klik op Verlopen verkoopkansen. De widget editor pagina wordt nu getoond.
In de sectie Eigenschappen bij Titel geeft u de titel voor het widget op. Wanneer u geen titel opgeeft wordt de standaard titel Verlopen verkoopkansen gebruikt.
Geef bij Verkoopcyclus de verkoopcyclus ID op om de verkoopkansen die zijn gekoppeld aan die verkoopcyclus te bekijken.
Definieer de andere eigenschappen en de lay-out.
Klik op Bewaren.

Hoe kan ik de eigenschappen en lay-out van het widget op mijn workspace aanpassen?

Beweeg uw muis over het widget op uw workspace.
Klik op .
Maak de gewenste wijzigingen in de eigenschappen en/of lay-out instellingen.
Klik op Bewaren.

Hoe kan ik de grootte van het widget aanpassen?

Beweeg uw muis over het widget op uw workspace.
Klik op het pictogram en houdt dit ingedrukt. Sleep het widget vervolgens tot het de gewenste grootte heeft.

Hoe verwijder ik dit widget van mijn workspace?

Beweeg uw muis over het widget op uw workspace.
Klik op .
Op de pagina die wordt getoond klik op . Er wordt een bevestigingsmelding getoond.
Klik op Ja om het widget van uw workspace te verwijderen.

Knoppen

Velden

Sectie Eigenschappen

Deze sectie wordt getoond bij het toevoegen van een widget aan uw workspace, of bij het bewerken van de eigenschappen en lay-out van het widget.

Titel

Geef hier de titel op die wordt getoond in de kop van het widget. Wanneer u geen titel op geeft toont de kop van het widget na het bewaren standaard de titel Verlopen verkoopkansen.

Verkoopcyclus

Typ of selecteer de verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.

Eigenaar

Typ of selecteer een medewerker om verkoopkansen te tonen waarvan deze medewerker eigenaar is.

Project

Typ of selecteer een project om verkoopkansen te tonen waarvan dit project is gekoppeld.

Bron

Selecteer een bron om verkoopkansen te tonen die zijn voortgekomen uit deze bron.

Groep

Selecteer een groep om verkoopkansen uit deze divisiegroep te tonen.

Divisie

Typ of selecteer een divisie om verkoopkansen van deze divisie te tonen.

Kostenplaatsgroep

Selecteer een kostenplaatsgroep om verkoopkansen te tonen van deze divisiegroep.

Kostenplaats

Typ of selecteer een kostenplaats om verkoopkansen te tonen van deze kostenplaats.

Begindatum

Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:

<Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
<Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.

Klik op of op om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met één week terug gezet of met één week vooruit gezet.

Einddatum

Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:

<Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
<Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.

Paginagrootte

Typ hier het aantal rijen welke u wilt tonen.

Sectie Lay-out