Om afspraakverzamelingen aan te maken, te bewerken en te verwijderen zijn de functierechten 851 - View service contracts en 871 – Maintain service contracts vereist. Gebruikers met de rol Service desk, Service planner, Service manager of Service engineer op het niveau Bedrijf, beschikken over deze functierechten.
Opmerking: De valuta van de artikelafspraak volgt altijd de valuta van
het servicecontract. Wanneer bijvoorbeeld in Exact Globe Next de valuta van het
service artikel "EUR" is, maar de valuta van het servicecontract "USD", dan
rekent het systeem de prijs van de artikelafspraak om naar "USD". Wanneer het
aantal van het service artikel wordt aangepast, herberekent het systeem het
bedrag automatisch op basis van de oorspronkelijke prijs voor het service
artikel zoals dat is gedefinieerd in Exact Globe Next.
Sectie Afspraak
Regelnummer
Dit nummer wordt automatisch gegenereerd om aan te duiden hoeveel afspraken er zijn aangemaakt.
Omschrijving
Voer hier de omschrijving in voor de afspraak.
Opmerking: Wanneer het soort afspraak Artikel betreft wordt dit
veld automatisch gevuld met de omschrijving van het artikel dat u bij het veld
Artikel heeft geselecteerd. Indien gewenst kunt u de omschrijving
aanpassen.
Soort afspraak
Selecteer Moeder, Tekst, Reactietijd, Onderhoudsbeurt, Additioneel artikel, Onderdelen/Uren, Korting,
Korting op afspraak of Artikel voor de afspraak welke u aanmaakt. Standaard is
Tekst geselecteerd. Afhankelijk van de optie die u hier selecteert veranderen de beschikbare velden.
Opmerking: Afspraak op korting optie kan worden gekoppeld aan
andere afspraken met uitzondering van Korting en Korting op afspraak
Onderhoud type
Selecteer het type onderhoud voor de afspraak. U heeft de keuze uit Alle,
Alleen preventief onderhoud en Alleen correctief onderhoud.
Standaard is Alle geselecteerd. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u
bij Soort afspraak de optie Tekst, Reactietijd, Additioneel artikel
of Onderdelen/Uren, heeft geselecteerd.
Bovenliggende afspraak
Selecteer de bovenliggende afspraak (moeder) voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Tekst, Reactietijd, Onderhoudsbeurt, Additioneel artikel, Onderdelen/Uren of Korting heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Document
Selecteer de document voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Tekst heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Reactietijd
Voer de reactietijd in voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Reactietijd heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Preventief onderhoud type
Selecteer het preventief onderhoud type voor de afspraak.
Voer de reactietijd in voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderhoudsbeurt heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Tijdsinterval
Voer hier de tijdsinterval in voor het onderhoudsrooster. U kunt de interval invoeren in dagen of maanden. Dit kunt u instellen middels het selectieveld. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderhoudsbeurt heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Starttijd activiteit
Voer de starttijd in van een activiteit voor het aangemaakte preventieve onderhoudsrooster. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderhoudsbeurt heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Duur activiteit
Voer de duur van de activiteit in voor het aangemaakt preventieve onderhoudsrooster. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderhoudsbeurt heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Start volgend verzoek
Selecteer Vorig verzoek of Vast schema voor het preventieve onderhoudsrooster. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderhoudsbeurt heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Onderdeel / Uur
Selecteer een artikelgroep (Exact Globe) of assortiment (Exact Synergy Enterprise)
voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Additioneel artikel heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Dit veld is verplicht.
Type
Selecteer de Uur of Onderdeel optie voor de afspraak. Dit veld
is alleen beschikbaar als u Additioneel artikel heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Aantal
Geef het aantal op voor de afspraak Dit veld is alleen beschikbaar als u Additioneel artikel
of Artikel heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Selectie
Selecteer Alle, Assortiment of Prijslijst voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderdelen/Uren heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Inclusief / Exclusief
Selecteer Inclusief of Uitsluiten voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderdelen/Uren heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Kortingspercentage
Voer hier het kortingspercentage in voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar als u Onderdelen/Uren heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Begindatum
Voer hier de begindatum in voor de afspraak.
Einddatum
Voer hier de einddatum in voor de afspraak.
Afspraakverzameling
Selecteer de afspraakverzameling voor de afspraak. Voor meer informatie kunt u het document
Aanmaken en bewerken van afspraakverzamelingen raadplegen.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar als u Moeder heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Korte omschrijving
Voer hier een korte omschrijving in voor de afspraak.
Opmerking:
- Dit veld is alleen beschikbaar als u Moeder of Tekst heeft geselecteerd bij
Soort afspraak.
- Wanneer het soort afspraak Artikel betreft wordt dit veld
automatisch gevuld met de omschrijving van het artikel dat u bij het veld
Artikel heeft geselecteerd. Indien gewenst kunt u de omschrijving
aanpassen.
Artikel
Selecteer het artikel voor de afspraak. Dit is verplicht en alleen
beschikbaar wanneer u Artikel heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Prijslijst
Selecteer een prijslijst voor de afspraak. Dit veld is alleen beschikbaar
wanneer u Artikel heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Sectie Facturering
Kostenplaats
Selecteer een kostenplaats voor de afspraak. De beschikbare kostenplaatsen
zijn afkomstig uit de Exact Globe Next back-office administratie.
Kostendrager
Selecteer een kostendrager voor de afspraak. De beschikbare kostendragers
zijn afkomstig uit de Exact Globe Next back-office administratie.
Korting op afspraak
Selecteer een
afspraak. U kunt u
een selectie maken
uit de aanwezige
afspraken met
uitzondering van
afspraken van het
type Afspraak verzameling, Korting en
Korting op afspraak. Een korting op afspraak kan slechts één afspraak
hebben.
- Berekening korting
op afspraak: Bij het genereren
van
factuurvoorstellen
wordt het eerst
bedrag van de
korting die is
gekoppeld aan de
Korting op afspraak
altijd in mindering
gebracht. Vervolgens
wordt het
totaalbedrag
verminderd met het
bedrag van de
afspraak van het
type Korting.
- Meerdere kortingen
gekoppeld aan de
afspraak:
Bij het genereren
van
factuurvoorstellen
waarbij een afspraak
is gekoppeld aan
twee of meer
afspraken op
korting, wordt eerst
de laagste korting
is mindering
gebracht en
vervolgens wordt
verder gegaan met de
hoogste bedrag
Er zijn
verschillende
combinaties mogelijk
voor het Korting
op afspraak
type. Hieronder ziet
u in welke volgorde
deze worden
toegepast:
-
Factuurfrequentie:
Contract
Korting: Soort:
Vast bedrag
-
Factuurfrequentie:
Contract
Korting: Soort:
Percentage
-
Factuurfrequentie:
Eenmalig
Korting: Soort:
Vast bedrag
-
Factuurfrequentie:
Eenmalig
Korting: Soort:
Percentage
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
op afspraak
heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Factuurdatum
Geef de factuurdatum voor de afspraak op
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Gefactureerd tot
In dit veld wordt de vervaldatum van de gegenereerde factuur van de afspraak getoond. Als dit veld leeg is, dan is er geen factuur gegenereerd voor deze afspraak.
Gefactureerd
Dit veld geeft de vervaldatum aan van de factuur di eis gegenereerd voor de
afspraak. Wanneer het veld Gefactureerd tot leeg is, is er geen factuur
gegenereerd voor deze afspraak.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Factuurfrequentie
Selecteer Eenmalig of Contract voor de gewenste
factuurfrequentie van de kortingsafspraak.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Factuur
Selecteer Ja of Nee om aan te geven of er een factuur is verbonden aan de afspraak.
Korting: Soort
Selecteer Vast bedrag of Percentage percentage om aan te geven
hoe de korting wordt toegepast.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
heeft geselecteerd bij Soort afspraak.
Korting: Bedrag
Voer hier het bedrag aan korting in voor de afspraak. Dit veld wordt alleen getoond als Korting is geselecteerd bij Soort afspraak. Dit bedrag kan worden gebruikt als de klant een specifieke korting voor een contract heeft bedongen.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
heeft geselecteerd bij Soort afspraak
en Vast bedrag bij Korting: Soort.
Discount: Percentage
Geer hier het kortingspercentage op. Het totale factuurbedrag is inclusief de
korting die u hier opgeeft.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Korting
heeft geselecteerd bij Soort afspraak
en Percentage bij Korting: Soort.
Tarief
Voer hier het tarief in voor de afspraak.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Moeder, Tekst, Reactietijd, Onderhoudsbeurt, Additioneel artikel, Onderdelen/Uren
of Artikel heeft geselecteerd bij Soort afspraak en Percentage
bij Korting: Soort.
Totaal factuurbedrag volgende periode
Dit veld bevat een voorcalculatie voor deze afspraak. Hierbij worden de prijzen voor de afspraakkoppelingen bij elkaar opgeteld.
Sectie Indexatie
Wanneer u een afspraak toevoegt wordt de informatie in deze sectie
overgenomen van het servicecontract met uitzondering van de waarde in het veld
Laatste (Indexatie datum). Wanneer u de informatie in deze sectie aanpast
heeft dit geen invloed op de gegevens in de sectie Indexatie van het
servicecontract.
Indexatie status
Selecteer of u deze service afspraak wilt indexeren. Wanneer u Geblokkeerd
selecteert, wordt de service afspraak niet geïndexeerd en wordt de indexatie niet
getoond op de Index: Servicecontracten pagina (Zie
Indexeren en prolongeren van servicecontracten voor Service management).
Om de service afspraak te kunnen indexeren selecteert u de optie Niet
geblokkeerd. Standaard is de optie Niet geblokkeerd geselecteerd.
Indexatie maand
Selecteer de maand waarin de indexatie van deze service afspraak
uitgevoerd dient te worden. U kunt dit veld ook leeg laten
wanneer u geen maand wilt selecteren.
Indexatie: Type
Selecteer het type indexatie voor deze service afspraak. Selecteer
Indexeren met percentage of Indexeren met bedrag. Standaard is
Indexeren met percentage geselecteerd.
Indexatie: Percentage
Geef het indexatie percentage op. Dit veld is verplicht.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer bij Indexatie:
Type de optie Indexeren met percentage is geselecteerd.
Indexatie: Bedrag
Geef het indexatie bedrag op. Dit veld is verplicht.
Opmerking: Dit veld is alleen beschikbaar wanneer bij Indexatie:
Type de optie Indexeren met bedrag is geselecteerd.
Laatste (Indexatie datum)
Dit betreft de datum waarop de service afspraak voor het laatst geïndexeerd
is. Wanneer de service afspraak nog nooit is geïndexeerd wordt hier Nooit
getoond.
Sectie Afspraken
In deze sectie worden alle aangemaakte afspraken voor de geselecteerde afspraak getoond.
Sectie Factuur transacties
In deze sectie vindt u de factuur transactie resultaten vanuit de afspraakregels. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de afspraak artikelen die zijn gedefinieerd onder de sectie Factuur artikelen voor afspraaktypes in de instellingen. Deze kunt u benaderen via het menu Service management
? Inrichting ? Instellingen