Das folgende Fenster wird angezeigt, wenn Sie in der Debitorenverwaltung auf den Reiter Ansprechpartner klicken. In diesem Reiter können Sie Kontakte für Ihren Debitor anlegen. Wenn der Debitor ein großes Unternehmen ist, empfiehlt es sich, mehrere Kontaktadressen zu nutzen. Zu jedem dieser Ansprechpartner können Direktdurchwahlen erfasst werden, die persönlichen E-Mails, Faxnummern etc. Wenn ein bestimmter Ansprechpartner einen Auftrag erteilt, kann er an diesen Auftrag gekoppelt werden. So wissen Sie unmittelbar, wen Sie kontaktieren müssen, falls noch irgendwelche Fragen offen sind.
Bereich Ansprechpartner
Status
In diesem Listenfeld können die Ansprechpartner nach ihrem Status selektiert werden: Aktiv, Nicht aktiv oder Alle. Als Standard ist die Option Alle voreingestellt.
Neu
Über dieses Icon wird das Fenster Ansprechpartner aufgerufen. Hier werden die Daten eines neuen Ansprechpartners aus dem Unternehmen des Debitors erfasst.
Siehe: Ansprechpartner anlegen und verwalten
Bearbeiten
Markieren Sie einen Ansprechpartner und klicken Sie auf dieses Icon, um die Daten im Fenster Ansprechpartner zu ändern.
Siehe: Ansprechpartner anlegen und verwalten
Löschen
Über dieses Icon wird ein makierter Ansprechpartner aus der Liste entfernt.
Hinweis: Der Hauptansprechpartner kann nicht gelöscht werden.
Löschen: Ansprechpartner - Duplikate
Über dieses Icon werden Ansprechpartner mit identischem Namen bis auf den zuerst angelegten gelöscht.
Update: Ansprechpartner - Initialen
Klicken Sie auf dieses Icon, um die Initialen eines markierten Ansprechpartners zu aktualisieren.
Reparieren: Ansprechpartner - Geschlecht
Über dieses Icon wird automatisch das Geschlecht der Ansprechpartner angepasst. Welches Geschlecht eingefügt wird, hängt von Ihrer Wahl im Browserfeld Anrede des Fensters Ansprechpartner ab.
Beispiele:
- Die Anrede lautet Frau. Das Geschlecht wird auf Weiblich gesetzt.
- Die Anrede lautet Herr. Das Geschlecht wird auf Männlich gesetzt.
- Die Anrede lautet Firma. Das Geschlecht wird auf Unbekannt gesetzt.
- Die Anrede lautet Doktor. Das Geschlecht wird auf Unbekannt gesetzt.
Festgelegt werden die Geschlechtszuordnungen in der Anredeverwaltung, in die Sie über den Button Öffnen im Browser Anreden verzweigen können. Dort ordnen Sie jedem Anredecode im Feld Geschlecht die Option Männlich, Weiblich oder Unbekannt zu. Diese Zuordnungen werden beim Reparieren der Geschlechtsbezeichnungen übernommen.
Siehe: Anreden anlegen und verwalten
Bereich Anschriften
Anschriftenarten zur Kontaktaufnahme sind z. B. eine Lieferung, ein Besuch, Rechnungen etc. Welche Anschriftenarten in diesem Bereich aufgelistet werden, hängt davon ab, welche Person im oberen Fensterbereich Ansprechpartner markiert wird.
Neu
Über dieses Icon wird eine neue Anschriftenart für den markierten Ansprechpartner des Debitors eingefügt.
Siehe: Anschriftenarten anlegen und verwalten
Bearbeiten
Über dieses Icon werden die Daten der markierten Anschriftenart bearbeitet.
Siehe: Anschriften der Ansprechpartner verwalten
Löschen
Über dieses Icon wird eine markierte Anschriftenart aus der Liste gelöscht.
Hinweis: Die Anschriftenarten des Hauptansprechpartners, der in der Spalte Haupt des oberen Bereichs Ansprechpartner durch einen grünen Haken gekennzeichnet ist, können nicht gelöscht werden. Auch Anschriftenarten, die an die Verwaltung des markierten Ansprechpartners gekoppelt sind, können nicht gelöscht werden. In diesen Fällen nennt eine Meldung den Grund.
Zugehörige Dokumente