Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van Word Merge templates

Menupad

Systeem ? Documenten ? Inrichting ? Word Merge ? Templates

Introductie

Op deze pagina kunt u templates aanmaken voor de Word Merge functionaliteit. Met deze functionaliteit wordt een template management systeem geboden voor gebruikers waarmee zij hun templates in Exact Synergy Enterprise kunnen beheren. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van Word Merge templategroepen en templates  raadplegen.

Bij het aanmaken van templates kunnen toegangsrechten worden bepaald door bepaalde rollen of medewerkers aan de template te koppelen.

Rollen en rechten

Om templates en template groepen aan te kunnen maken is het functierecht 897 – Maintain Word Merge of 898 – Allow to create Word Merge templates benodigd. Gebruikers met de rol Documents administrator hebben deze functierechten.

Opmerkingen:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ? Systeem ? Inrichting ? Beveiliging ? Rollen.

Hoe maak ik een template aan?

1. Klik op de knop Template: Nieuw op de Word Merge template pagina.
2. Vul de velden in en koppel een template (.docx).
3. Klik tot slot op de knop Bewaren.

Opmerking: Alle velden met ! zijn verplicht.

Hoe bewerk ik een template?

1. Op de Word Merge template pagina, klik op naast een templategroep om de groep uit te klappen en de onderliggende templates te zien.
2. Klik op de template die u wilt bewerken.
3. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren.

Opmerkingen:

• Als u een verplicht veld niet vult en klikt op de knop Bewaren of wanneer u een foutmelding krijgt tijdens het bewaren, dan wordt het veld Template (MS Word) automatisch gewist en u dient dan opnieuw de Word Merge template te selecteren. Dit is het gevolg van een standaard browser functionaliteit.
• Gebruikers kunnen ook het templatebestand downloaden door op de knop Downloaden te klikken.

Hoe kan ik de toegangsrechten tot een template bepalen op basis van rollen?

1. Op de Word Merge template pagina, klik op naast een templategroep om de groep uit te klappen en de onderliggende templates te zien.
2. Klik op de template waarvan u de toegangsrechten wilt wijzigen.
3. Klik op het tabblad Rollen op de knop Nieuw en selecteer een rol en een niveau.
4. Als u hierna nog een rol wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste rol is die u wilt koppelen.

Opmerking: De knop Nieuw is niet beschikbaar als de optie Beveiliging overnemen van de groep is ingeschakeld. Vink deze optie uit en bewaar de template. Als u nu de template opnieuw bewerkt, dan zal de knop Nieuw beschikbaar zijn.

Hoe kan ik de toegangsrechten tot een template bepalen op basis van medewerkers?

1. Op de Word Merge template pagina, klik op naast een templategroep om de groep uit te klappen en de onderliggende templates te zien.
2. Klik op de template waarvan u de toegangsrechten wilt wijzigen.
3. Klik op het tabblad Medewerkers op de knop Nieuw en selecteer een medewerker.
4. Als u hierna nog een medewerker wilt koppelen, klik dan op de knop Bewaren + Nieuw of klik op de knop Bewaren als dit de enige of de laatste medewerker is die u wilt koppelen. Voor meer informatie kunt u het document Toegangsrechten voor Word Merge templategroepen en templates - Medewerkers  raadplegen.

Opmerking: De knop Nieuw is niet beschikbaar als de optie Beveiliging overnemen van de groep is ingeschakeld. Vink deze optie uit en bewaar de template. Als u nu de template opnieuw bewerkt, dan zal de knop Nieuw beschikbaar zijn.

Hoe verwijder ik een template?

1. Op de Word Merge template pagina,  klik op naast een templategroep om de groep uit te klappen en de onderliggende templates te zien.
2. Klik op de template die u wilt verwijderen.
3. Klik op de knop Verwijderen en vervolgens op de knop OK om het verwijderen te bevestigen.

Gerelateerde documenten

• Aanmaken en bewerken van Word Merge templategroepen
• How-to: Aanmaken van Word Merge tempates van Word Merge schema's
• How-to: Installatie van Exact Word Merge Integrator
• How-to: Installatie van het XML Mapping taakvenster voor Microsoft Word 2007 of 2010
• Overzicht van Word Merge schemagroepen en schema's
• Overzicht van Word Merge templategroepen en templates
• Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Medewerkers
• Toegangsrechten voor Word Merge schemagroepen en schema's - Rollen
• Wat gebeurt er na het aanvinken van de instelling Word Merge in de documentinstellingen?