Tonen factuurvoorstel

Met het filter boven aan het scherm kunt u snel naar de factuurvoorstellen zoeken. De gegevens kunt u actualiseren met behulp van de knop Actualiseren die u onderaan het scherm vindt. De criteria de u heeft gebruikt in het selectiescherm [Project, Invoer, Factuurvoorstel] worden automatisch meegenomen. Deze criteria kunt u later wijzigen. U kunt het filter 'Geavanceerd' of 'Eenvoudig' opvragen.

Het genereren van factuurvoorstellen in grote aantallen kan een hoop tijd in beslag nemen. Veel gebruikers hebben daarom de behoefte om dit proces buiten kantooruren uit te voeren. Tijdens dit proces kan het echter voorkomen dat een pop-up scherm verschijnt waarin gevraagd wordt of de verkooporder ook afgehandeld dient te worden. Het proces gaat pas verder nadat deze vraag is beantwoord en dat is vaak buiten kantoortijd niet mogelijk. In de kolominstellingen van dit overzicht beschikt u over de optie 'Afhandelen: Order?' waarmee u kunt aangeven hoe er omgegaan dient te worden met deze melding. U heeft de volgende keuzes:

• Altijd: de verkooporder wordt automatisch afgehandeld als deze volledig is geleverd;
• Nooit: de verkooporder wordt niet automatisch afgehandeld, ook al is deze volledig geleverd;
• Vragen: het pop-up scherm verschijnt met de vraag of de verkooporder afgehandeld mag worden.

De keuze wordt per gebruiker bewaard. Als u bijvoorbeeld de keuze wijzigt van 'Vragen' naar 'Altijd' zal deze bij de volgende keer dat u factuurvoorstellen aanmaakt op 'Altijd' staan.

Manager

In dit veld kunt een selectie maken op de projectmanager.

Magazijn

In dit veld kunt aangeven of de factuurvoorstellen voor alle magazijnen wilt zien of van één specifiek magazijn.

Debiteur

In dit veld kunt u een selectie maken op een debiteur.

Jaar/Periode

In deze velden kunt u een selectie maken op het Jaar en Periode waarvan u de factuurvoorstellen wilt zien.

Te factureren: Periode

Deze instelling zorgt ervoor dat u alleen de factuurvoorstellen ziet waarvan nog geen factuur is aangemaakt.

Boekingstype

Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u in de instellingen de optie 'Toestaan: Inkoopfactuur' heeft aangevinkt. Middels deze optie kunt u een selectie maken op gegevens uit inkoopfacturen, orders of beide.

Geavanceerd

Met behulp van de knop Geavanceerd krijgt u de volgende extra criteria.

Project

In dit veld kunt een selectie maken op een project, een reeks projecten of alle projecten.

Inclusief: Gerelateerd

Hier kunt u aangeven of u van een geselecteerd project ook de facturen van de gerelateerde (kind) projecten wilt controleren. Deze keuze is alleen aanwezig als u een project heeft geselecteerd.

Kostenplaats

U kunt hier een selectie maken op een kostenplaats.

Selectiecode

U kunt hier een selectie maken op een selectiecode.

Wijze van factureren

Hier kunt u een selectie maken op de facturen die volgens een bepaalde wijze worden gefactureerd. U kunt op drie manieren factureren: met een vast bedrag, met termijnen en een slotfactuur en op basis van nacalculatie. De facturatiewijze kunt u bepalen tijdens de invoer van de ordercondities [Order, Invoer, Verkooporders]. Via de ordercondities en bij het onderhoud van het Project kunt u aangeven dat u met termijnen werkt. Standaard wordt de waarde overgenomen die u bij de orderinstellingen heeft gedefinieerd [Systeem. Algemeen, Instellingen].

Status

Hiermee kunt een selectie maken op projectstatus.

De regels die in het scherm staan kunt u selecteren met uw muis. U kunt een selectie maken van een aantal voorstellen met behulp van de shift toets en de control (Ctrl) toets. U kunt de detailinformatie van een project opvragen door gebruik te maken van de plusjes.

Debiteur

In deze kolom wordt het nummer en de naam van de Debiteur getoond.

Project

In deze kolom wordt het nummer en de naam van het Project getoond.

Wijze van factureren

Deze kolom toont de facturatiewijze van het project.

Ingepland

Deze kolom toont het ingeplande factuurbedrag voor het project, wat opgebouwd is uit het aantal ingeplande uren volgens de medewerker planning [Projecten , Planning, Medewerker planning] vermenigvuldigd met het tarief gekoppeld aan het ingepland artikel.

Uitgesteld

Deze kolom toont het uitgestelde factuurbedrag van vorige periode(s).

Gerealiseerd

Deze kolom toont het gerealiseerde factuurbedrag tot deze periode inclusief kortingen.

Gefactureerd

Deze kolom het bedrag wat tot nu toe is gefactureerd inclusief kortingen.

Voorstel

Deze kolom toont het voorstelbedrag. Deze wordt als volgt berekend (Voorstel = Uitgesteld + Gerealiseerd - Gefactureerd).

Fiat

Een vinkje geeft aan dat deze projecten zijn gefiatteerd.

Korting

De korting die is gegenereerd door prijsaanpassingen.

Uitstellen

Het bedrag dat u deze periode wilt uitstellen.

Factuur

Het bedrag dat u deze periode kunt factureren. Deze wordt als volgt berekend (Factuur = Voorstel - Uitstellen).  

Actualiseren

Het is niet nodig om het scherm te verlaten als u de criteria wilt aanpassen. U kunt uw selectie in dit scherm aanpassen. Met deze knop kunt het scherm actualiseren.

Exporteren

Met deze knop kunt u de informatie exporteren naar Microsoft Excel.

Details

Met de optie kunt u aangeven of u de detailgegevens van de projecten wilt exporteren. Wanneer u deze optie uitvinkt wordt alleen het hoofdscherm geëxporteerd. Wanneer u de optie aanvinkt worden ook de detailgegevens van de projecten geëxporteerd.

Tonen: Meerdere (Sheets) / Debiteur

Deze optie is alleen actief als de optie 'Details' is uitgevinkt. Hiermee kunt u aangeven of u per debiteur naar een nieuwe pagina wilt exporteren.

Groepeer op 1/Groepeer op 2

Met deze optie kunt u aangeven hoe u de gegevens wilt groeperen. U kunt op twee niveaus groepen en kunt groeperen op:

• Omschrijving
• Project
• Artikel
• Medewerker
• Week
• Periode
• Assortiment 1 t/m 10

Wanneer u niet wilt groeperen kiest u 'Geen'. Om op assortiment te kunnen groeperen dient u eerst assortimenten te definiëren.

Order

Deze knop kunt u benaderen als u het project heeft geselecteerd. Met deze knop kunt u order benaderen die aan het project is gekoppeld. U kunt zo bijvoorbeeld de factuurdebiteur controleren. 

Project

Deze knop kunt u benaderen als u het project heeft geselecteerd. Met deze knop benadert u het scherm Projecten Onderhouden. U kunt zo bijvoorbeeld de projectleden controleren.

Termijnen

Deze knop kunt u benaderen als u de termijn(en) van het project heeft geselecteerd en gefiatteerd. Met deze knop maakt u direct een factuur aan voor de geselecteerde termijn. U dient een factuurcode en medewerker mee te geven.

Wijzigen

Met deze knop kunt u het factuurvoorstel wijzigen. U dient deze eerst te selecteren. U komt in het volgende scherm: factuurvoorstel wijzigen.

Fiatteren

Met deze knop kunt u de geselecteerde projecten fiatteren

Alles selecteren/Alles deselecteren

Met deze knop kunt u alle voorstellen selecteren. Als alle voorstellen zijn geselecteerd, verandert de knop in 'Alles deselecteren'

Genereren

Met deze knop kunt u van de geselecteerde voorstellen factureren genereren. U komt in het scherm Factuur aanmaken. U dient hierbij een factuurcode en een medewerker mee te geven.

Sluiten

Met deze knop sluit u het scherm.