Selectiescherm betalingsherinneringen afdrukken

Sectie Uitvoer

Herinneringsdatum

De datum die u hier opgeeft wordt afgedrukt op de herinnering. Tevens heeft deze datum invloed op de te herinneren posten. Als de vervaldatum van een openstaande post voor de herinneringsdatum valt, wordt deze meegenomen. Als de vervaldatum na de herinneringsdatum valt, wordt deze niet meegenomen.

Sectie Debiteurenselectie

Classificatie

Indien u gebruik maakt van verschillende classificaties, kunt u hier een selectie opgeven. Alle debiteuren met de classificaties die zijn geselecteerd worden afgedrukt op de betalingsherinnering.

Moederbedrijf

Wanneer u werkt met Exact Compact CRM kunt u bij het onderhoud van een relatie op het tabblad 'Marketing' een moederbedrijf koppelen. Op deze wijze geeft u de moeder-dochter relatie tussen deze bedrijven aan. Bij het afdrukken van de betalingsherinneringen kunt u middels deze velden een selectie maken op een moederbedrijf of een reeks moederbedrijven. Op deze wijze kunt u de betalingsherinneringen afdrukken per moederbedrijf en de hieraan gekoppelde dochterbedrijven. U kunt hier alleen moederbedrijven van het type 'Debiteur' selecteren. Bij het afdrukken wordt iedere relatie op een aparte pagina afgedrukt.

Debiteur

Hier kunt u een selectie uit uw debiteurenbestand opgeven. Gebruik de F5-toets of het vergrootglas om de lijst van debiteuren te openen. Standaard is 'Alle' geselecteerd.

Inclusief: Debiteuren met credit saldo 

Het kan voorkomen dat debiteuren niet binnen de gestelde periode betalen. In dat geval kunt u deze debiteuren een herinnering sturen. Exact Compact berekent het bedrag dat herinnerd wordt op basis van de verkoopfacturen, creditfacturen verkoop en betalingen. In het geval dat het totaal van de credit verkoopfacturen het totaal van de verkoopfacturen overschrijdt, zal er bij de debiteur een credit saldo bestaan. Voorbeeld: een debiteur moet nog een factuur van € 1000,- betalen, maar men heeft van u nog enkele credit verkoopfacturen van totaal € 1500,-. Deze debiteur heeft dan een saldo van -500 Euro. De debiteur is uw bedrijf geen geld schuldig. In dit geval vind u het misschien niet wenselijk om de debiteur een betalingsherinnering te sturen.

De optie 'Inclusief: Debiteuren met credit saldo' geeft u de keuze of u ook debiteuren wilt herinneren met een creditsaldo. Als u deze optie aanvinkt worden zowel de debiteuren met een positief saldo als met een negatief saldo (dus: credit saldo) weergegeven. Als u de optie niet aanvinkt zullen alleen debiteuren worden weergegeven met een positief saldo.

Sorteren op

U kunt de volgorde van de betalingsherinneringen bepalen door een sortering aan te geven.
U heeft de volgende mogelijkheden om op te sorteren:

• Debiteur
• Naam
• Adres
• Postcode
• Plaats

Sorteervolgorde openstaande post

U kunt het overzicht van de betalingsherinneringen sorteren op Factuurnummer of op Factuurdatum. Het overzicht wordt aan de hand van deze selectie gesorteerd.

Verzendmethode

Met deze optie kunt u een selectie maken op de verzendmethode van de relatie. Alleen de herinneringen voor de relaties waarbij deze verzendmethode is geselecteerd, worden getoond.

Sectie Openstaand

Traject

Hier kunt u kiezen tussen 'Vervaldatum' en 'Factuurdatum', met vervaldatum kunt u opgeven wanneer de vervaldatum is, middels factuurdatum kunt u de facturen selecteren tussen deze periode.

Verv.dat.  (Vervaldatum) / Factuurdatum

Hier kunt u een datumtraject opgeven waarbinnen de vervaldata van de openstaande posten dienen te vallen. De vervaldatum moet voor de herinneringsdatum liggen, anders wordt er niets geprint. Indien u bij traject gekozen heeft voor 'Factuurdatum', kunt u hier een factuurdatum selecteren.

Betalingsconditie

Met deze optie kunt u een selectie maken op een betalingsconditie. Alleen de openstaande posten waarbij deze betalingsconditie is gebruikt worden getoond.

Aant. dgn na laatste herinn.

Hier kunt u een minimumwaarde opgeven voor het aantal dagen gedurende welke een debiteur geen herinnering heeft gehad. Zo kunt u voorkomen dat een debiteur die u gisteren een herinnering heeft gestuurd, er vandaag weer een krijgt (in combinatie met het veld 'Datum laatste betalingsherinnering).

Datum laatste betalingsherinnering

U kunt met deze optie bepalen welke openstaande posten wel en niet verstuurd worden, namelijk aan de hand van 'Openstaande Post' of per 'Debiteur'.
Als u kiest voor 'Debiteur', wordt gekeken wanneer de laatste herinneringsdatum is geweest voor de debiteur. Afhankelijk van het aantal dagen dat is ingevuld in het veld 'Aant. dgn. na laatste herinn.' wordt dan wel of geen een betalingsherinnering afgedrukt.
Als u kiest voor 'Openstaande post', wordt per openstaande post in combinatie met het veld 'Aant. dgn. na laatste herinn.' bepaald of een herinnering wordt afgedrukt. In dit scenario kan het dus voorkomen dat een debiteur wordt herinnerd voor een post, terwijl hij een dag eerder ook is herinnerd.

Scenario

U kunt hier selecteren op scenario.

Minimumbedrag

Hier kunt u een minimum bedrag opgeven waaraan de getoonde gegevens dienen te voldoen. Dit kan met name interessant zijn wanneer er veel kleine posten openstaan, waarvoor het per stuk de moeite niet loont om een herinnering te sturen.

Maximumbedrag

Hier kunt u een maximum bedrag opgeven waaraan de getoonde gegevens dienen te voldoen.

Voeg incassoposten toe

Als u deze optie aanvinkt, worden ook openstaande posten van het type 'Incasso' herinnerd.

Rentepercentage

Als u een rentepercentage wilt berekenen over de openstaande posten van de betalingsherinnering, kunt u dat percentage hier opgeven. Een percentage van bijvoorbeeld 5% geeft u op als 0.05. Meer informatie over rentepercentages en de aanpassing van de herinneringslay-out hieraan vindt u in Hoe kan ik een betalingsherinnering maken waarop ook rente berekend wordt?

Geavanceerd

Met deze knop opent u extra invoervelden waarin extra criteria opgegeven kunnen worden. Deze criteria staan beschreven onder de sectie 'openstaand'. Zodra u op deze knop drukt zal de text van de knop wijzigen in 'eenvoudig'.  

Tonen

Als u de gewenste criteria heeft opgegeven en op 'Tonen' klikt, wordt de selectie van te herinneren openstaande posten gemaakt. U ziet dan de lijst met debiteuren en openstaande posten. Hier kunt u de termijnen selecteren waarvoor u de herinneringen wil sturen. Voor meer informatie, zie Betalingsherinneringen: Termijnen selecteren. 

Sluiten

U verlaat dit scherm en komt weer terug in het voorgaande menu.