Toevoegen en bewerken van artikelen van verkoopkansen
Untitled 3
Introductie
Afhankelijk van de voortgang van het proces van de verkoopcyclus en de uitkomst van de onderhandelingen, kan het voorkomen dat u artikelen op de verkoopkanskaart dient toe te voegen of te verwijderen. Verder kan het noodzakelijk zijn om de aantallen te wijzigen.
U kunt artikelen toevoegen op de verkoopkanskaart door op de knop Toevoegen in de sectie Artikelen te klikken. Verkoopkansen kunt u benaderen via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management
➔ Zoeken.
Rollen & rechten
Gebruikers met de volgende rechten kunnen partners aan verkoopkansen toevoegen of bewerken:
- De gebruiker is de aanmaker van de verkoopkans
- De gebruiker is de eigenaar van de verkoopkans
- De gebruiker is de manager van de eigenaar van de verkoopkans
- De gebruiker is de huidige verantwoordelijke van het verzoek dat onderdeel is van de verkoopkans. Deze gebruiker kan de verkoopkans bewerken en verwijderen wanneer deze benaderd wordt vanuit dit verzoek. Dit geldt ook voor de medewerkers welke bij het verzoek betrokken worden door de functies Overnemen, Toewijzen en Opmerken. Voor meer informatie kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen
Hoe kan ik een artikel aan een verkoopkanskaart toevoegen?
- Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management
➔ Zoeken en klik op de knop Tonen.
- Klik op de verkoopkanskaart waaraan u een artikel wilt toevoegen in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
- Klik op de knop Toevoegen in de sectie Artikelen.
- Typ een artikelcode of selecteer een artikel middels F2 of
en herhaal dit eventueel om meerdere artikelen toe te voegen.
- Klik op de knop Bewaren.
Hoe kan ik een artikel van een verkoopkanskaart bewerken?
- Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management
➔ Zoeken en klik op de knop Tonen.
- Klik op de verkoopkanskaart waarbij u een artikel wilt bewerken in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
- Klik op de knop Alle en in de sectie Artikelen en klik in het volgende scherm op de knop Bewerken.
- Wijzig de aantallen en klik op de knop Bewaren.
Hoe kan ik een artikel van een verkoopkanskaart verwijderen?
- Definieer de gewenste criteria op de pagina Verkoopkansen: Zoeken via
Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management
➔ Zoeken en klik op de knop Tonen.
- Klik op de verkoopkanskaart waarbij u een artikel wilt verwijderen in de kolom Verkoopkans: Omschrijving.
- Klik op
Verwijderen achter het artikel welke u wilt verwijderen. U krijgt dan de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
- Klik op OK om het artikel te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.
Knoppen
Bewaren
Klik hier om het artikel te bewaren.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Nadat u op Toevoegen in de sectie Artikelen van de verkoopkanskaart heeft geklikt, dan komt u in een invoerscherm terecht. Het scherm is altijd leeg, ook al heeft u reeds eerder artikelen toegevoegd aan de verkoopkanskaart.
Sectie Algemeen (kop)
Verkoopkans code
Hier wordt de code van de verkoopkans getoond waarvoor u artikelen gaat invoeren. Klik op deze code om terug te gaan naar de verkoopkanskaart.
Omschrijving
Hier wordt de omschrijving van de verkoopkans getoond.
Relatie
Hier wordt de relatie getoond welke is gekoppeld aan de verkoopkans. Klik op de relatienaam om naar de relatiekaart te gaan.
Valuta
Hier wordt de valuta van de verkoopkans getoond.
Opmerking: Bovenstaande velden kunt u niet bewerken.
Sectie Algemeen (invoer)
Artikel
Typ of selecteer een artikel dat moet worden gekoppeld aan de verkoopkans.
Aantal
Typ het aantal voor het betreffende artikel.
Eenheid
Hier wordt de eenheid van het artikel getoond, nadat u een artikel heeft geselecteerd. U kunt dit veld niet bewerken.
Verkoopprijs
Hier wordt de verkoopprijs van het artikel getoond, nadat u een artikel heeft geselecteerd. U kunt dit veld niet bewerken.
Opmerking: U kunt alleen artikelen selecteren met de verkoopprijs in dezelfde valuta als de verkoopkans.
Totaal
Hier wordt het totaalbedrag voor het betreffende artikel getoond. Dit veld wordt automatisch gevuld op basis van het aantal x de verkoopprijs van het artikel.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.229.867 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
07-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |