Projecten aanmaken en onderhouden

Sectie Hoofdscherm

In dit gedeelte van het scherm zit u de volgende gegevens:

• het nummer van het Project;
• de naam van het Project;
• de manager van het Project;
• de status van het Project;
• een venster met de hoofdgegevens van de Debiteur.

Bij een intern project factureert u niet aan een debiteur. Dit is venster is daarom ook leeg. Als u toch besluit om het project te factureren kunt u een debiteur toevoegen met het icoon . Meer informatie hierover vindt u terug in het document: Verkooporders genereren voor een intern project

Onderhanden Werk

Wanneer u kosten of opbrengsten boekt op een project, komen deze direct ten laste van de resultatenrekening. Wanneer u deze kosten of opbrengsten ten laste van de balans wilt hebben, kunt u onderhanden werk genereren. De verschillende methoden om onderhanden werk te laten berekenen zijn: Percentage gereed kostenerkenning, Percentage gereed omzeterkenning, Afgehandelde contractmethode en te Factureren. Wanneer E-budget in uw licentie aanwezig is, zijn tevens de methoden Percentage gereed kostenerkenning (budget) en Percentage gereed omzeterkenning (budget), beschikbaar. Klik hier om te zien hoe het OHW percentage wordt berekend. Daarnaast kunt u gebruik maken van de onderhanden werk methode OHW Kosten en opbrengsten overboeken en OHW Kosten en opbrengsten.

Uitleg van de Tabbladen

Tabblad Basis

Op dit tabblad kunt u algemene informatie ingeven of lezen over het project. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Basis'.

Tabblad Planning

Dit tabblad geeft de planning weer van het project. U kunt tevens nieuwe planning aanmaken en wijzigen. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Planning'.

Tabblad Activiteiten

Dit tabblad geeft een overzicht weer van alle contacten met de relatie van het geopende project. De activiteiten ziet u ook terug bij andere projecten waar de relatie aan gekoppeld is. De activiteiten kunt u toevoegen, verwijderen en wijzigen. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Activiteiten'.

Tabblad Gerelateerd

Op dit tabblad worden alle projecten getoond waar de relatie van het geopende project aan gekoppeld is. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Gerelateerd'.

Tabblad Leden

Dit tabblad geeft alle leden van het project weer. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Leden'.

Tabblad Documenten

In dit overzicht worden alle bestanden getoond die aan het project gekoppeld zijn. Ook kunnen hier bestanden worden toegevoegd. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Documenten'.

Tabblad Tarieven

Op basis van omzetbudgetten kunt u hier tarieven bepalen per medewerker per activiteit voor het betreffende project. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Tarieven'.

Tabblad Uren

Op dit tabblad kan alleen de manager van het project (en de System Administrator) arbeidsuren koppelen. Bij de realisatie heeft u dan alleen de keuze uit de gekoppelde uren. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Uren'.

Tabblad Ink. /Voorraad

Op het tabblad ‘Inkoop/voorraad’ is informatie met betrekking tot de inkopen voor dit project voorhanden. Daarnaast is het mogelijk om interne orders voor het project te registreren. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Inkoop/Voorraden'.

Tabblad Facturen

Op het tabblad 'Facturen' staan facturen die gerelateerd zijn aan het geopende project. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Facturen'.

Tabblad Extra

U kunt hier extra informatie vinden of toevoegen aan het project. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Extra'.

Tabblad Log

Hier wordt bijgehouden welke wijzigingen gedaan zijn in het projectonderhoud. Voor meer informatie, zie Tabblad 'Log'.

Actualiseren

Deze knop is alleen zichtbaar op tabblad 'Planning'. Als u wijzigingen heeft aangebracht op tabblad 'Planning', kunt u met deze knop het tabblad verversen.

Exporteren

Deze knop is alleen zichtbaar op tabblad ‘Planning’ Door middel van deze knop kunt u de gegevens van tabblad planning direct exporteren naar MS Excel.

Onderhanden werk

Door middel van deze knop kunt u het onderhanden werk van het geopende project berekenen.

Regels toepassen

Het is mogelijk om een provisie artikel aan een verkooporder te koppelen vanuit projecten onderhouden. Dit kan via de knop 'Regels toepassen'.  Een nieuw scherm zal opkomen waar regels toegepast kunnen worden.

Herberekenen

Door deze knop kunt u alle factuurvoorstellen laten herberekenen voor dit project.

Met het herberekenen zet u het factuurvoorstel terug in zijn oorspronkelijke staat. Wijzigingen die u in uw factuurvoorstel heeft aangebracht worden hierdoor ongedaan gemaakt.
U kunt gebruik maken van de functie herberekenen in de volgende situaties:

• U wilt een aangepast factuurvoorstel weer terug te zetten in de oorspronkelijke staat,  hierbij worden de volgende wijzigingen teruggedraaid:
  • Aangepaste bedragen
  • Aangepaste aantallen
  • Uitgestelde aantallen
  • Aantallen gekenmerkt als geen factuur
• Er is een verkeerd tarief gebruikt, na het corrigeren van de orderregel wordt met herberekenen het juiste tarief in het factuurvoorstel gezet.
• Het attribuut 'Verkoop' bij het artikel was niet aangevinkt tijdens het fiatteren. Hierdoor wordt geen factuurvoorstelregel aangemaakt. Nadat u het attribuut bij het artikel heeft aangevinkt kunt u middels herberekenen alsnog een factuurvoorstelregel aanmaken.

Nadat u op de knop heeft gedrukt verschijnt eerst de melding "Weet u zeker dat u alle factuurvoorstellen wilt herberekenen voor dit project?". 

Wanneer u op doorgaan klikt kunt u een datumtraject opgeven.

Let op: Het systeem herberekent alle factuurvoorstellen van dit project voor het opgegeven datumtraject.

Opmerking: Gezien de impact van het herberekenen gaat de voorkeur er naar uit om altijd een datumtraject te gebruiken bij het herberekenen. Dit zal in de meeste gevallen gelijk zijn aan de periode welke gefactureerd wordt. Indien slechts enkele regels aangepast zijn is het aan te raden alleen voor die specifieke dagen de herberekening op te starten.

Planning

Met deze knop wordt de planning (ondergeschikten) geopend. U kunt de planning van medewerkers bekijken, genereren en aanpassen.

Service Order

Deze knop is alleen aanwezig indien u over ‘service management’ beschikt. U kunt dan direct een service order aanmaken.

Grafiek

Onder deze knop vind u grafische overzichten van uw project-budgetten en resultaten.

Project kaart

Met deze knop opent u de projectmutatiekaart van dit project.

Debiteur

De debiteurenstamkaart van de debiteur die aan het project gekoppeld is wordt geopend door middel van deze knop.

Afhandelen

Door middel van deze knop kunt u het geselecteerde project afhandelen. Het project krijgt dan de status 'Afgehandeld'. Aan projecten met de status afgehandeld kunnen geen activiteiten gekoppeld worden. Realisaties en financiële boekingen kunnen niet meer ingevoerd worden op afgehandelde projecten. Tevens kan onderhanden werk niet meer berekend worden voor afgehandelde projecten. De projecten komen echter nog wel naar voren in overzichten als de status optie 'Afgehandeld' aangevinkt is.

Verwijderen

Met deze knop kunt u dit project verwijderen.

Bewaren

De wijzigingen die u heeft aangebracht in het geopende project kunt u via deze knop opslaan.

Sluiten

Met deze knop sluit u het scherm projecten onderhouden af.