Bekijken van de resultaten van verkoopkansen (details overzicht verkoopprognose)
Untitled 4
Introductie
Een verkoopkans is een lead binnen de verkoopcyclus welke omzet zou kunnen genereren. De stamgegevens van de verkoopkans in de verkoopkanskaart bevat aan de verkoopcyclus gerelateerde informatie zoals de bron van de verkoopkans, het geplande en gerealiseerde bedrag van de kans en de kans dat verkoopkans gewonnen wordt. Het is dus van belang dat managers een accuraat overzicht kunnen opvragen van de statussen van de verkoopkansen in de verkoopprognose.
Via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Verkoopkans management
➔ Verkoopprognose kunt u de verkoopprognose raadplegen. Dit overzicht kunt u gebruiken om de status van de verkoopkansen te bekijken op basis van de geselecteerde verkoopcyclus en andere criteria. De verkoopkansen welke zijn verloren of gewonnen zullen alleen in de daarvoor bestemde kolommen (de kolommen Verloren en Gewonnen) worden getoond. Als u op het bedrag klikt, dan krijgt u de details te zien van de betreffende verkoopkans. In dit document wordt dat scherm beschreven.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen de resultaten van de verkoopkansen zien.
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Kolommen
Code
Hier wordt de code getoond van de verkoopkans. Klik hierop om naar de verkoopkanskaart te gaan.
Omschrijving
Hier wordt de omschrijving getoond van de verkoopkans. Klik hierop om naar de verkoopkanskaart te gaan.
Relatie
Hier wordt de relatie getoond welke is gekoppeld aan de verkoopkans. Klik hierop om naar de relatiekaart te gaan.
Stadium
Hier wordt het huidige stadium waarin de verkoopkans zich bevindt getoond, dan wel de laatste kans waarin de verkoopkans zich bevond toen deze werd gewonnen of verloren.
Einddatum
Hier wordt de einddatum getoond van de verkoopkans.
Gepland bedrag
Hier wordt het gepland bedrag getoond dat de verkoopkans vermoedelijk opbrengt. Op de verkoopkanskaart wordt daarnaast de kans getoond dat de verkoopkans wordt gewonnen.
Verwacht bedrag
Hier wordt het verwacht bedrag getoond van de verkoopkans. Het verwacht bedrag wordt automatisch berekend door het gepland bedrag te vermenigvuldigen door het percentage van de kans en vervolgens te delen door 100%.
Gerelateerd document
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.294.212 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
08-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |