Bewerken van waarderingscondities

Introductie

Klanten/dealers worden gewaardeerd op basis van de omzet welke zij genereren. Doorgaans geldt dat hoe groter de omzet/het contract, hoe meer waarde de klant/dealer heeft voor een bedrijf. In Exact Synergy Enterprise zijn de waarderingen gebaseerd op de waarde van het contract met een klant/dealer. U kunt deze waardering zelf per relatie selecteren.

Via Modules ➔ Marketing ➔ Inrichting ➔ Waardering: Conditie ➔ Debiteur/Dealer kunt u een overzicht opvragen van de waarderingen met bijbehorende condities en deze bewerken.

Rollen & rechten

Om waarderingscondities te bewerken is het functierecht 261 – Maintain rating rules benodigd. Gebruikers met de rol Customer manager hebben dit functierecht.

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe bewerk ik een waarderingsconditie?

1. Ga naar het scherm Waardering: Lijst - Conditie (Klanten)/(Dealers) via Modules ➔ Marketing ➔ Inrichting ➔ Waardering: Conditie ➔ Debiteur/Dealer.
2. Klik op de waarderingsconditie welke u wilt bewerken in de kolom Waardering.
3. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren.

Gerelateerde documenten

• Overzicht van waarderingscondities
• Valideren van waarderingscondities