Sectie Kopregel
Onderwerp
Voer een onderwerp in voor het mergedocument. Dit is verplicht.
Bestandsnaam
Geef de naam op voor het Microsoft Word bestand dat wordt aangemaakt bij
het Word Merge proces.
Opmerkingen:
- Dit wordt automatisch gevuld met de bestandsnaam die u heeft
gedefinieerd in de Word Merge template instellingen, en
- Dit is alleen wijzigbaar wanneer u de optie Wijzigbaar naast
het veld Bestandsnaam in de Word Merge template
instellingen heeft aangevinkt. Voor meer informatie, zie
Aanmaken en bewerken van Word Merge templates.
Van
Selecteer het e-mailadres van de afzender. U heeft de volgende opties:
- Standaard– Selecteer deze optie om het standaard e-mail adres als
afzender te gebruiken.
- Medewerker – Selecteer deze optie om het e-mailadres van de
medewerker als afzender te gebruiken. Het e-mailadres moet hiervoor
gedefinieerd zijn op de kaart van de medewerker.
- Divisie – Selecteer deze optie om het e-mailadres
van de divisie als afzender te gebruiken. Het e-mailadres moet hiervoor
gedefinieerd zijn op de kaart van de divisie.
Aan
Vink aan naar wie u de e-mail wilt verzenden. Als u niets aanvinkt, dan wordt geen e-mail verzonden.
- Relatie - Typ of selecteer een relatie om een e-mail te verzenden naar deze relatie. Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanaf een relatie- of contactpersoonkaart.
- Contact - Selecteer een contactpersoon om een e-mail te verzenden naar deze contactpersoon. Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanaf een contactpersoonkaart.
- Dealer - Selecteer een dealer om een e-mail te verzenden naar deze dealer. Deze optie wordt niet getoond als u de merge start vanaf een medewerkerkaart.
- Medewerker - Typ of selecteer een medewerker om een e-mail te verzenden naar deze medewerker. Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanaf een medewerkerkaart.
- Relatiebeheerder - Selecteer deze optie om een e-mail te sturen
naar de relatiebeheerder van de relatie. Dit veld is alleen beschikbaar bij
het versturen van een e-mail vanaf de projectkaart.
- Projectleider - Type of selecteer een projectleider om een e-mail
naar deze projectleider te versturen. Dit veld is alleen beschikbaar bij het
versturen van een e-mail vanaf de projectkaart.
- Projectleden - Selecteer deze optie om de e-mail naar de actieve
projectleden te sturen. Dit veld is alleen beschikbaar bij het versturen van
een e-mail vanaf de projectkaart.
Opmerking: De beschikbare opties zijn afhankelijk van de kaart waar
vandaan de e-mail wordt verstuurd.
Kopie opslaan
Vink deze optie aan om een kopie van de verzonden e-mail als document op te
slaan in Exact Synergy Enterprise.
Sectie bijlagen
Document
Selecteert een document dat u als bijlage wilt
toevoegen aan de e-mail.
Sectie Inhoud
Template
Selecteer een template voor het merge proces. De beschikbare Word Merge templates zijn afhankelijk van de module,
rollen en beveiligingsniveau die zijn geselecteerd in de templategroep. Voor meer informatie kunt u de documenten
Aanmaken en bewerken van Word Merge templates,
Aanmaken en bewerken van Word Merge templategroepen,
Toegangsrechten voor Word Merge templategroepen en templates - Medewerkers
en
Toegangsrechten voor Word Merge templategroepen en templates - Rollen
raadplegen.
Bekijk template
Klik hier om een voorbeeld van de template te
bekijken in Microsoft Word.
Relatie
Typ of selecteer een relatie die moet worden gebruikt in het merge proces.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanaf een relatie- of contactpersoonkaart.
Contactpersoon
Selecteer een contactpersoon die moet worden gebruikt in het merge proces.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanaf een contactpersoonkaart.
Medewerker
Typ of selecteer een medewerker ID om de medewerker te gebruiken in het merge proces.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanaf een medewerkerkaart of vanuit een verzoek.
Verzoek
Selecteer een verzoek dat moet worden gebruikt in het merge proces.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanuit een verzoek.
Project
Typ of selecteer een project dat moet worden gebruikt in het merge proces.
Offertenummer
Selecteer het offertenummer dat moet worden
gebruikt in het merge proces.
Opmerking: Dit veld wordt automatisch gevuld als u de merge start vanuit een
offertekaart.