Recent verloren verkoopkansen widget
Menupad
Klik op
☰ en vervolgens op de betreffende workspace.
Introductie
U kunt dit widget toevoegen op de workspace om een
overzicht met verloren verkoopkansen te tonen. Dit overzicht toont de
verkoopkans omschrijving, de relatie die is gekoppeld aan de verkoopkans, de
reden van verlies, de concurrent, de datum waarop de verkoopkans is verloren, en het
geplande bedrag. De verkoopkansen worden getoond in aflopende volgorde van de
datum waarop deze verloren is (van de meest recente datum tot de oudste datum).
Dit overzicht op de startpagina toont de verkoopkansen met de status Verloren in aflopende volgorde van de datum waarop ze zijn verloren; van de oudste datum naar de meest recente datum.
Om de verkoopkanskaart te openen klikt u op de omschrijving van de verkoopkans
in de kolom Verkoopkans: Omschrijving. U
kunt ook op het geplande bedrag in de kolom Gepland bedrag klikken om
naar de verkoopkans zoeken pagina te gaan en daar op de verkoopkanscode te
klikken. Om de gegevens van de relatie te bekijken of te bewerken klikt u op de
relatienaam in de kolom Relatie: Relatie.
Wanneer u op Verkoopkans: Reden verlies klikt kunt u de omschrijving van
de reden aanpassen. Om de gegevens van de concurrent te bekijken of te bewerken
klikt op op de naam van de concurrent in de kolom Verkoopkans: Verloren aan
concurrent.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen dit overzicht gebruiken.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules
➔ Systeem
➔ Inrichting
➔ Beveiliging
➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules
➔ Systeem
➔ Inrichting
➔ Beveiliging
➔ Rollen.
Hoe kan ik dit widget toevoegen aan de workspace?
-
Klik op de workspace op
Widget
toevoegen om de Widgets pagina te tonen.
-
Open aan de linkerzijde het tabblad CRM en klik op Recent
verloren verkoopkansen. De widget editor pagina wordt nu getoond.
-
In de sectie Eigenschappen bij Titel geeft u de titel voor
het widget op. Wanneer u geen titel opgeeft wordt de standaard titel
Recent verloren verkoopkansen gebruikt.
-
Geef bij Verkoopcyclus de verkoopcyclus ID op om de verkoopkansen
die zijn gekoppeld aan die verkoopcyclus te bekijken.
-
Definieer de andere eigenschappen en de lay-out.
-
Klik op Bewaren.
Hoe kan ik de eigenschappen en lay-out van het widget op mijn workspace
aanpassen?
- Beweeg uw muis over het widget op uw workspace.
- Klik op
.
- Maak de gewenste wijzigingen in de eigenschappen en/of lay-out
instellingen.
- Klik op Bewaren.
Hoe kan ik de grootte van het widget aanpassen?
- Beweeg uw muis over het widget op uw workspace.
- Klik op het
pictogram en houdt dit ingedrukt. Sleep het widget vervolgens tot het de
gewenste grootte heeft.
Hoe verwijder ik dit widget van mijn workspace?
- Beweeg uw muis over het widget op uw workspace.
- Klik op
.
- Op de pagina die wordt getoond klik op
.
Er wordt een bevestigingsmelding getoond.
- Klik op Ja om het widget van uw workspace te verwijderen.
Knoppen
Actualiseren
Klik hier om het overzicht te verversen.
Opmerking: Dit is alleen aanwezig wanneer het widget is toegevoegd op
uw workspace.
Annuleren
Klik hier om de wijzigingen in de eigenschappen en/of lay-out van het widget
te annuleren.
Opmerking: Dit is alleen aanwezig bij het toevoegen van het widget op
uw workspace en bij het aanpassen van de eigenschappen/lay-out van het widget op
de widget editor pagina.
Bewaren
Klik hier om de wijzigingen in de eigenschappen en/of lay-out van het widget te bewaren.
Opmerking: Dit is alleen aanwezig bij het toevoegen van het widget op
uw workspace en bij het aanpassen van de eigenschappen/lay-out van het widget op
de widget editor pagina.
Velden
Sectie Eigenschappen
Deze sectie wordt getoond bij het toevoegen
van een widget aan uw workspace, of bij het bewerken van de eigenschappen en
lay-out van het widget.
Titel
Geef hier de titel op die wordt getoond in de kop van het widget. Wanneer u
geen titel op geeft toont de kop van het widget na het bewaren standaard de
titel Recent
verloren verkoopkansen.
Verkoopcyclus
Typ of selecteer de verkoopcyclus om verkoopkansen te tonen waarbij deze verkoopcyclus is gekoppeld. Dit is een verplicht veld.
Eigenaar
Typ of selecteer een medewerker om verkoopkansen te tonen waarvan deze medewerker eigenaar is.
Project
Typ of selecteer een project om verkoopkansen te tonen waarvan dit project is
gekoppeld.
Bron
Selecteer een bron om verkoopkansen te tonen die zijn voortgekomen uit deze bron.
Verloren aan concurrent
Typ of selecteer een concurrent om verkoopkansen te tonen welke zijn verloren aan deze concurrent.
Reden verlies
Selecteer een reden van verlies om verkoopkansen te tonen welke zijn verloren om deze reden. U kunt de reden voor verlies zelf aanmaken. Voor meer informatie kunt u het document Overzicht van redenen van verlies raadplegen.
Groep
Selecteer een groep om verkoopkansen uit deze divisiegroep te tonen.
Divisie
Typ of selecteer een divisie om verkoopkansen van deze divisie te tonen.
Kostenplaatsgroep
Selecteer een kostenplaatsgroep om verkoopkansen te tonen van deze divisiegroep.
Kostenplaats
Typ of selecteer een kostenplaats om verkoopkansen te tonen van deze kostenplaats.
Begindatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze begindatum of een begindatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze begindatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de begindatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de begindatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een begindatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Einddatum
Typ of selecteer een datum of een datumtraject om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met deze einddatum of een einddatum binnen dit datumtraject. Als u alleen het begin van het datumtraject invult, dan worden alle verkoopkansen getoond met deze einddatum of later. Daarnaast is het mogelijk om een standaard datumtraject te selecteren. U kunt kiezen uit:
- <Traject> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen dit datumtraject.
- <Alle> – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen ongeacht de einddatum.
- Huidige jaar – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige jaar.
- Huidige kwartaal – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in het huidige kwartaal.
- Deze maand– Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze maand.
- Deze week – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum in deze week.
- Vandaag – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van vandaag.
- Gisteren – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen waarvan de einddatum gelijk is aan de datum van gisteren.
- Afgelopen 7 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 7 dagen.
- Afgelopen 30 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 30 dagen.
- Afgelopen 90 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 90 dagen.
- Afgelopen 365 dagen – Selecteer deze optie om het overzicht te tonen op basis van verkoopkansen met een einddatum binnen de afgelopen 365 dagen.
Klik op
of op
om het datumtraject terug of vooruit te zetten met de geselecteerde tijdseenheid. Dus als u bijvoorbeeld Deze week heeft geselecteerd, dan wordt het datumtraject met
één week terug gezet of met
één week vooruit gezet.
Paginagrootte
Typ hier het aantal rijen welke u wilt tonen.
Sectie Lay-out
Deze sectie wordt getoond bij het toevoegen
van een widget aan uw workspace, of bij het bewerken van de eigenschappen en
lay-out van het widget.
Tonen: Koptekst
Selecteer de optie Tonen om de kop van het overzicht te tonen op de
workspace.
Standaard kleur / Selecteer kleur
Selecteer de gewenste optie om het kleurenthema van het widget te
specificeren.
Tonen: Kader
Selecteer de optie Tonen om een kader te tonen om het widget. Wanneer
u deze optie niet aanvinkt wordt het widget zonder kader getoond op uw
workspace. Het kader wordt alleen getoond wanneer u met de muis over het widget
beweegt.
Gerelateerde documenten