Exact Globe

Dokumentvorlagen anlegen und verwalten

Einleitung

Für das Erstellen von Dokumenten in Microsoft Word in den Modulen Human Resources Management (HRM) und Customer Relations Management (CRM) können Vorlagen erstellt und verwaltet werden. So können später auf einfachem Wege Briefe und Dokumente erstellt werden. Öffnen Sie hierzu System/Allgemein/Einstellungen/Dokumenteinstellungenund öffnen Sie in den Bereichen CRM und HRM jeweils im Feld Brief Zusammenfügen mit Word (für CRM) bzw. Brief Vorlage: Verwalten. In dem dann geöffneten Verwaltungsfenster wählen Sie Neu um neue Vorlagen zu erzeugen oder Öffnen um vorhandene Vorlagen anzupassen.

Beschreibung

Im nachfolgenden Beispiel sehen Sie das Fenster nach Aufruf des Buttons Neu in Zusammenfügen mit Word des Bereichs CRM.

Art Layout

Wählen Sie Serienbrief, um nachfolgend eine Vorlage für Serienbriefe zu erstellen, oder Angebot, wenn die Vorlage dem Ausdruck von Angeboten in Microsoft Word gelten soll.

Button

Mit dem Button OK erstellen Sie eine neue Vorlage mit der gewählten Layoutart.

Hinweis: Nach Bestätigung mit OK wird Microsoft Word geöffnet. Da es im Bereich HRM keine unterschiedlichen Layoutarten gibt, wird hier direkt nach Aufruf Brief Vorlage: Verwalten und Auswahl Neu Microsoft Word geöffnet. In Microsoft Word können Sie nun aus der angebotenen XML-Struktur Datenfelder in Ihre Vorlage übernehmen. Wenn Sie die Vorlage soweit vorbereitet haben, dann wählen Sie Exact Globe Next als Add In in der Menüleiste und wählen Speichern unter. Das nachfolgende Fenster wird zum Speichern geöffnet:

Im Feld Dokument erfassen Sie den Namen der Vorlage, im Feld Betreff kann noch eine weitere Erläuterung erfasst werden. Beide Felder sind Pflichtfelder. Über die Auswahl HR bzw. CRM wird gewählt, für welches Modul die Vorlage genutzt werden soll. Über den Button Speichern wird die Vorlage dann in die Auswahlliste der Dokumenteinstellungen übernommen.

Zugehöriges Dokument

• Auswahlfenster der Dokumentvorlagen