Relaties exporteren naar Microsoft Excel

Introductie

Het is mogelijk om relaties te exporteren naar Microsoft Excel. Dit kunt u doen middels de knop Exporteren in de zoekresultaten van relaties.

Rollen & rechten

Om relaties te kunnen exporteren is het functierecht 200 – Allows to export account data from search results benodigd. Gebruikers met de rol Marketing manager hebben dit functierecht.

Meer informatie:

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.

Hoe exporteer ik relaties naar Microsoft Excel?

1. Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken.
2. Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
3. Klik op de knop Exporteren.
4. Selecteer het gewenste adrestype, de sortering en voer een onderwerp in.
5. Klik op de knop Exporteren.

Opmerking: De relaties zullen niet direct worden geëxporteerd. De export vindt pas plaats nadat de background job Exact.Jobs.SysHrMail  is uitgevoerd. Voor meer informatie over background jobs kunt u het document Background Jobs for Exact Synergy Enterprise  raadplegen.

Gerelateerde documenten

• Zoeken naar relaties
• Overzicht van adrestypen