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Mahnungen für Debitoren drucken
Einleitung
Um Mahnungen zu drucken, wählen Sie via Fibu ? Debitoren ? Mahnungen ? Drucken
die entsprechenden Kriterien aus und klicken auf
Anzeigen.
Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie einzelne Debitoren oder auch alle
Debitoren zum Mahnen auswählen können, und über den Button
Verarbeiten
öffnet sich das Auswahlfenster für den Druck der Mahnungen.
Felder
Bereich Ausgabe
Auswahl: Hier haben Sie die einzelnen Optionen:
- Automatisch: Es wird das Layout ausgegeben, das beim Debitor
hinterlegt ist. Ist kein Layout hinterlegt, wird das Standardlayout
herangezogen.
- Manuell: Das gibt Ihnen die Möglichkeit, ein Layout Ihrer
Wahl unter Layout auszuwählen.
- Alle Artikel auf eine Mahnung drucken: Es wird pro Debitor
nur die Mahnung mit der höchsten Mahnstufe gedruckt, auf der auch die
anderen zu mahnenden OP ausgewiesen werden.
Verarbeiten:
- Probe: Die Vorschau der Mahnung wird angezeigt.
- Endgültig: Die Anzahl der Mahnungen wird zusätzlich
hochgezählt.
Ausgabe:
- Grundlage Kontakt: Die Mahnung wird so ausgegeben, wie es bei
dem Debitor hinterlegt ist.
- Drucker: Die Mahnung wird an den Drucker geschickt.
- E-Mail: Die Mahnung wird per E-Mail geschickt, Sie
können hierbei zusätzlich ein Layout für das Begleitschreiben auswählen.
Ansprechpartner:
- Finanziell: Die Mahnung geht an den Kontakt, der im Debitor
als finanziell hinterlegt ist
- Rechnung: Die Mahnung geht an den Kontakt, der im Debitor für
den Empfang der Rechnungen vorgesehen ist.
Layout
Wählen Sie hier das Layout für die Zahlungserinnerung. Dieses Feld ist
nur aktiv, wenn bei Auswahl Manuell ausgewählt ist
E-Mail/Betreff:
Diese Felder werden nur angezeigt, wenn Sie bei 'Ausgabe' die
Option 'E-Mail' ausgewählt haben. Welche E-Mail-Adresse
standardmäßig angezeigt wird, hängt davon ab, welche Option Sie bei
'Ansprechpartner' in der Debitoren Verwaltung ausgewählt haben. Sie
haben jedoch auch die Möglichkeit, eine andere E-Mail-Adresse anzugeben.
Dies ist nur möglich, wenn Sie Mahnungen pro Debitor senden. Wenn Sie
mehrere Debitoren auswählen, an die Sie Mahnungen senden möchten, wird
der Text 'Mehrere' im Feld 'E-Mail' angezeigt. Im Feld 'Betreff' können
Sie einen Text eingeben, der als Betreff für die E-Mail verwendet wird.
Hinweis: Wenn per E-Mail keine E-Mail für den zuständigen
Ansprechpartner eines bestimmten Debitors verfügbar ist, wird eine
Erinnerung automatisch an den Drucker gesendet
Benutze Standard Betreff:
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, kann das Feld Betreff
nicht bearbeitet werden. Der Betreff zeigt automatisch Folgendes an:
Mahnung: <Reminder date>-<Reminder time> Von: <own company name> An:
<Debtor number>, <Debtor name>
Begleitschreiben:
Dieses Feld ist nur vorhanden, wenn Sie in den
Dokumenteinstellungen bei 'Anhang speichern als' 'PDF'
ausgewählt haben und wenn Sie nicht mit Sammellayouts arbeiten. Dieses
Feld gilt nur, wenn Sie unter 'Ausgabe' die Option 'E-Mail'
ausgewählt haben. In diesem Feld können Sie das Layout des Anschreibens
verknüpfen, das als Text in der E-Mail platziert wird. Standardmäßig
wird das Begleitschreiben verwendet, dass Sie mit dem ausgewählten
Layout verknüpft haben. Dieses Feld kann nur geändert werden, wenn Sie
im Feld 'Auswahl' 'Manuell' ausgewählt haben.
Anhang Rechnungsdetails:
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jede in der Erinnerung
aufgelistete Kopie einer Originalrechnung in der E-Mail angehängt
Datei komprimieren:
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird jede in der Erinnerung
aufgelistete Kopie einer Originalrechnung in einem ZIP-Ordner mit dem
Namen 'Originalrechnung' komprimiert. Das Kontrollkästchen ist
nur aktiv, wenn das Kontrollkästchen 'Anhang Rechnungsdetails'
aktiviert wurde. Das Kontrollkästchen wird deaktiviert und gelöscht,
wenn das Kontrollkästchen 'Anhang Rechnungsdetails' nach der
Auswahl deaktiviert wurde.
Hinweis:
Die Kopien der Originalrechnungen werden nur dann an die Mahungen
hinzugefügt, wenn die Originalrechnungen in der Datenbank vorhanden sind.
Bereich Fristen
Gruppieren nach:
Sie können nach Summe Rechnung oder
nach Fristen gruppieren. Beim Gruppieren nach Fristen
haben Sie die Möglichkeit, die Zahlungen und auch die
Summe der Rechnung
mit andrucken zu lassen.
Inklusiv:
Offene Posten: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden
auch die OP, die noch nicht mahnfähig sind, mit auf die Mahnung gesetzt.
Unverarbeitete Zahlungen: Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden auch Zahlungen, die bereits auf dem Debitor verbucht sind, aber
noch nicht gegen einen OP ausgebucht wurden, auf die Mahnung gedruckt.
Buttons
Starten
Mit diesem Button werden die Mahnungen gedruckt oder gemaild.
Schliessen
Mit diesem Button wird das Fenster geschlossen
Weitere Informationen
Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
Sub category: |
Details |
Document ID: |
21.414.117 |
Assortment: |
Exact Globe
|
Date: |
01-05-2019 |
Release: |
|
Attachment: |
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Disclaimer |
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