Overzicht van klanttarieven
Untitled 4
Dit scherm toont een lijst met klanttarieven welke zijn aangemaakt voor een specifieke relatie. Een klanttarief is een bedrag wat in rekening wordt gebracht bij deze specifieke klant wanneer er diensten worden geleverd door bijvoorbeeld een consultant. Vanuit dit scherm kunt u klanttarieven aanmaken of reeds bestaande aanpassen. U kunt dit scherm benaderen op de volgende manieren:
- Via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten ➔ Relaties ➔ Zoeken, definieer de relevante criteria en klik op Tonen. Klik nu op de relatie welke u wilt openen en klik vervolgens op de knop Klanttarieven.
- Via Modules ➔ Project ➔
Overzichten ➔ Zoeken ➔ Projecten, definieer de relevante criteria en klik op Tonen. Klik nu op het project welke u wilt openen en klik vervolgens op de knop Tarieven.
Rollen & Rechten
Om klanttarieven te bekijken en aan te maken heeft u de module YA1401 - Hour entry role of de rol 71 - Hour Entry nodig. Het beveiligingsniveau van de gebruiker dient minstens 10 te zijn. Daarnaast heeft u een specifieke rol nodig welke gekoppeld is aan het relevante veld in het scherm Project uren: Instellingen. Voor meer informatie kunt u het document Instellingen PSA raadplegen
Opmerking: Employee self service of Business users hebben in de licentie het artikel YA1401 – Hour entry role nodig voordat ze kunnen worden toegewezen aan de rol 71 – Hour Entry.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Knoppen
Toepassen tarieven
Klik hierop om de huidige tarieven toe te passen en de verouderde tarieven te vervangen welke al gebruikt zijn in een hour planning. Een melding zal vervolgens verschijnen om te vragen of u de tarieven wilt toepassen. Klik vervolgens op Ja om door te gaan of op Nee om het proces te stoppen.
Wanneer facturen met een verouderd tarief verwerkt zijn, dient u handmatig een creditnota aan te maken om deze te corrigeren. Voor meer informatie kunt u document Overzicht van creditnota's raadplegen.
Einddatum
Klik hier om de reeds bestaande einddatum in bulk aan te passen. Op deze manier kunt u prijsafspraken prolongeren.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Algemeen
Debiteur
Hier wordt de naam van de debiteur getoond waarvoor het tarief is gemaakt. U kunt op de naam klikken op de relatiekaart te openen.
Valuta
Hier wordt de valuta getoond welke wordt gebruikt voor de transacties met deze debiteur. Wanneer er bij de debiteur geen valuta is gedefinieerd dan zal de valuta welke gedefinieerd is bij Financieel/Inrichting/Algemeen/Instellingen worden gebruikt.
Sectie Einddatum
Opmerking: Deze sectie is alleen beschikbaar wanneer u klikt op de knop Einddatum.
Huidige einddatum
Hier wordt de huidige einddatum van het klanttarief weergegeven.
Nieuwe einddatum
Vul een nieuwe einddatum in of selecteer deze via de kalender.
Opmerking: De wijziging zal alleen gemaakt worden bij klanttarieven waarvan de einddatum overeenkomt met de datum welke is gedefinieerd bij Huidige einddatum.
Sectie Klanttarieven
In deze sectie vindt u de reeds bestaande tarieven voor deze debiteur met aanvullende informatie over bijvoorbeeld het uursoort en de begin- en einddatum. Daarnaast kunt u vanaf dit punt direct een nieuw tarief aanmaken door te klikken op de knop Nieuw. Om een bestaand tarief aan te passen klikt u op Bewerken in de kolom Actie. Voor meer informatie kunt u het document Het aanmaken en bewerken van klanttarieven raadplegen.
Gerelateerde documenten
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
20.851.477 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
10-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |