Met Exact Synergy Enterprise komen uw klanten op de eerste plek. Zo kunnen uw verkopers de verkopen monitoren en beheren, daarnaast zal alle belangrijke informatie van uw klanten beschikbaar zijn. Op deze manier kunt u een lange termijn relatie met uw klanten opbouwen. Om dit optimaal te kunnen uitvoeren is er de CRM rol.

Gebruikers welke zijn toegewezen aan de CRM rol kunnen de volgende acties uitvoeren:

1. Toegang tot het Klanten, Werkstroom, Documenten en Marketing menu.

2. Eigen medewerkerskaart bekijken en bewerken.

3. Zoeken naar en bekijken van medewerkers (kaarten).

4. Agenda en planning bekijken.

5. Medewerker en relatie gerelateerde documenten aanmaken.

6. Documenten zoeken en bekijken.

7. Documenten aanmaken waarbij de velden "Relatie" of Medewerker verplicht zijn gesteld in het documenttype.

8. Documenten bewerken waarbij:
   - De gebruiker met de CRM rol de aanmaker van is.
   - De gebruiker met de CRM rol is toegewezen als eigenaar en waar de velden Relatie en Medewerker verplicht zijn in het documenttype / categorie

9. Relatiegerelateerde verkoopkansen aanmaken, bekijken en zoeken.

10. Toegang tot rapporten uit MS Reporting server, wanneer de individuele rechten van het rapport dit toelaten.

11. Installatie en het gebruik van de Microsoft Office Integratie.

12. Niet gevalideerde prospects, suspects, zakenrelaties, leads en dealers aanmaken.

13. Relaties bewerken. Het samenvoegen van relaties is niet mogelijk.

14. Het aanmaken van 15 verschillende werkstroom verzoektypes. Daarnaast kunnen ook de standaard verzoektypes van de Synergy user gebruikt worden. Dit zijn de Task en het Vacation verzoektype.

15. Zoeken en bewerken van eigen relatie gerelateerde werkstromen.

16. Artikelen bekijken, zoeken en koppelen aan verzoeken.

17. Toegevoegd worden als projectlid.

18. Verzoeken relateren aan projecten.

19. Documenten relateren aan projecten.

20. Synergy Office Integratie: Toegang tot de hierboven genoemde functies

21. Synergy Mobile: Toegang tot de hierboven genoemde functies (indien beschikbaar).

22. Gebruik maken van de delegatie functionaliteit waneer dit in het systeem is ingericht.

      Opmerking: Een gebruiker met de rol CRM heeft alleen toegang tot de functionaliteit welke hier boven is beschreven. Het kan zijn dat er links naar andere functies beschikbaar zijn, echter deze zijn niet te benaderen.

De CRM rol kan worden toegewezen aan:

1.    Elke Synergy gebruiker. De CRM rol (YA0023) zal afnemen.

De CRM rol functionaliteit kan worden uitgebreid met:

1.    Budgethouder rol.

2.    Rapport manager rol.

3.    Urenregistratie rol.

4.    Project controller rol.

5.    Activeren add-on oplossingen rol.

6.    Employee Self Service rol.

7.   Service Management rol

8.  Project Manager rol

Een vereiste voor de CRM oplossing is:

 Exact Synergy Enterprise.