Aanmaken van verzoeken voor meerdere relaties tegelijkertijd
Untitled 2
Introductie
Het is mogelijk om een verzoek voor meerdere relaties tegelijkertijd aan te maken. Dit kunt u doen middels de knop Verzoek in de zoekresultaten van relaties.
Rollen & rechten
Alle gebruikers kunnen deze functie uitvoeren.
Meer informatie:
- Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar
Modules ➔ Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Functierechten.
- Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Modules ➔
Systeem ➔ Inrichting ➔ Beveiliging ➔ Rollen.
Hoe maak ik een verzoek voor meerdere relatie tegelijkertijd aan?
- Ga naar het scherm Relaties: Zoeken via Modules ➔ Klanten ➔ Overzichten
➔ Relaties ➔ Zoeken.
- Voer de gewenste criteria in en klik op de knop Tonen.
- Klik op de knop Verzoek.
- Selecteer bij het veld Verzoek (Concept) een verzoek dat u als concept heeft bewaard en selecteer bij de velden Aanmaken en Gebruiken de gewenste opties. Voor de verschillen tussen de opties kunt u de Beschrijving van de velden raadplegen.
- Klik op de knop Verzoek om de verzoeken aan te maken voor de geselecteerde relaties/contactpersonen.
Opmerking: Afhankelijk van uw keuze bij het veld Aanmaken worden de verzoeken direct of via een background job aangemaakt.
Knoppen
Verzoek
Klik hier om meerdere verzoeken aan te maken op basis van de gedefinieerde criteria.
Herstellen
Klik hier om de gedefinieerde criteria te wissen.
Sluiten
Klik hier om het scherm te sluiten.
Velden
Sectie Criteria
Verzoek (Concept)
Selecteer een verzoek om aan te maken voor de geselecteerde relaties. Dit is een verplicht veld.
Opmerking: Alleen verzoeken welke zijn bewaard als concept kunnen worden geselecteerd. Voor meer informatie omtrent het aanmaken van verzoeken kunt u het document Aanmaken en bewerken van verzoeken raadplegen.
Aanmaken
Selecteer de methode voor het aanmaken van het verzoek:
Opmerking: Indien u de methode
Via: Proces – Achtergrond kiest, dan dient de background job
Exact.Jobs.SysHrMail ingericht te zijn voor een correcte verwerking. Voor meer informatie over background jobs kunt u het document
Background Jobs for Exact Synergy Enterprise raadplegen.
Gebruiken
Selecteer één van de volgende opties:
- Relatie – Via deze optie wordt het verzoek aangemaakt voor de geselecteerde relaties.
- Relatie + Contactpersoon (Hoofd) – Via deze optie wordt het verzoek aangemaakt voor de geselecteerde relaties en de hoofdcontactpersoon van de relaties.
- Relatie + Contactpersoon (Geselecteerd) – Via deze optie kunt u de relaties handmatig selecteren.
| Main Category: |
Attachments & notes |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
|
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
|
Document ID: |
23.226.104 |
| Assortment: |
Exact Synergy Enterprise
|
Date: |
04-10-2019 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |