Exact Synergy Enterprise

Overzicht van factuurvoorstellen voor Service management

Introductie

Via Service management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen kunt u een overzicht opvragen van factuurvoorstellen voor Service management. Daarnaast kunt u een overzicht opvragen van reeds aangemaakte facturen. U heeft in dit overzicht de mogelijkheid om factuurvoorstellen te bewerken, te verwijderen en u kunt uiteraard de facturen op basis van de factuurvoorstellen genereren.

Rollen & rechten

• Om factuurvoorstellen te bekijken is het functierecht 855 – View service invoice proposals benodigd. Gebruikers met de rollen Service desk en Service manager hebben dit functierecht.
• Om factuurvoorstellen te bewerken of verwijderen is het functierecht 875 – Maintain service invoice proposals benodigd. Gebruikers met de rol Service manager hebben dit functierecht.

Meer informatie

• Voor een overzicht van de functierechten kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Functierechten.
• Voor een overzicht van de rollen kunt u gaan naar Systeem à Inrichting à Beveiliging à Rollen.

Hoe bekijk ik factuurvoorstellen?

1. Ga naar Modules àService management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.

2. Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.

3. Klik links naast de klant op om het factuurvoorstel uit te klappen.

4. Op het tabblad Waarschuwingen worden (indien van toepassing) waarschuwingen weergegeven.

Hoe bewerk ik factuurvoorstellen?

1. Ga naar Modules àService management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.

2. Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.

3. Klik op Bewerken.

4. Breng de wijziging(en) aan en klik op de knop Bewaren en sluiten. Voor meer informatie kunt u het document Bekijken van factuurvoorstellen van Service management raadplegen.

Hoe verwijder ik factuurvoorstellen?

1. Ga naar Modules àService management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.
2. Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.
3. Klik op Verwijderen achter een factuurvoorstel om het factuurvoorstel te verwijderen.
4. U krijgt dan een melding waarin om bevestiging wordt gevraagd. Klik vervolgens in de melding op OK.

Hoe genereer ik factuurvoorstellen?

1. Ga naar Modules àService management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.
2. Klik op de knop Terug naar selectie.
3. Definieer de gewenste criteria en klik op de knop Genereren.

Hoe genereer ik facturen voor de factuurvoorstellen?

1. Ga naar Modules àService management à Overzichten à Facturen à Factuurvoorstellen.

2. Selecteer bij Status de optie Niet aangemaakt.

3. Vink één of meerdere factuurvoorstellen aan en klik op de knop Facturen aanmaken.  

Gerelateerde documenten

• Bekijken van factuurvoorstellen van Service management/a>
• Service management (overzicht)