Offertes aanmaken
Introductie
Als u een nieuwe klant wilt benaderen of eventueel de afname van een bestaande klant verder wilt uitdiepen, kunt u een offerte sturen. U kunt een offerte aanmaken via [CRM, Invoer, Offertes]. Het grote voordeel van een offerte is dat deze geen invloed heeft op uw voorraadadministratie. U bent daarom altijd vrij om zoveel offertes uit te geven als u wilt, zonder dat dit de orderadministratie beïnvloedt. Er bestaat wel een koppeling tussen uw offertes en uw orderadministratie. Wanneer een offerte namelijk geaccepteerd wordt, kunt u deze direct omzetten in een order.
Voordat u de offerte omzet in een definitieve order, krijgt u nog de mogelijkheid om aanpassingen te maken of de offerte volledig te laten vervallen.
Als de offerte wordt geaccepteerd, hoeft u deze alleen maar te verwerken. Er wordt dan automatisch een order aangemaakt in E-Order. Hierna hoeft u de order alleen nog maar af te drukken.
Velden
Magazijn
Middels deze optie kunt u een selectie maken op een magazijn.
Offertedatum
U kunt het overzicht ook weergeven voor een offertedatumtraject.
Offerte
U kunt het overzicht weergeven voor een reeks offertes.
Besteld door
Als u de offertes voor een bepaalde relatie wilt weergeven, kunt u deze hier selecteren.
Levering aan
Als u de offertes die geleverd worden aan een bepaalde relatie wilt weergeven, kunt u deze hier selecteren.
Uw ref
Hier kunt u selecteren op een bepaalde 'Uw ref.'
Selectiecode
Indien u alleen offertes wilt weergeven die aan een bepaalde selectiecode voldoen kunt u die hier opgeven.
Geavanceerd
Met deze knop kunt u een aantal filtercriteria verbergen of tonen.
Knoppen
Grafiek
Met deze knop kunt u een grafiek van de offertes in MS Excel opvragen. U kunt deze groeperen op dag, maand of jaar
Info
Via deze knop krijgt u extra informatie over de bedragen van de offerte. Tevens krijgt u financiële gegevens van de relatie te zien. Deze knop is alleen zichtbaar voor gebruikers die rechten hebben om artikelen te wijzigen.
Notitie
Middels deze knop kunt u een notitie aan de offerte koppelen.
Bijlage
Met de knop kunt u een bijlage aan de offerte koppelen.
Kaart
Met deze knop kunt u doorzoomen naar de debiteurenkaart van de debiteur. Deze knop is actief indien u een aangemaakte offerte geselecteerd heeft.
Logboek
Deze knop is alleen aanwezig wanneer u in de orderinstellingen de optie 'Logboek' heeft aangevinkt. Met deze knop kunt u het logboek van de geselecteerde order bekijken. In het logboek staan de gegevens die zijn gewijzigd in de order. Hierbij wordt aangegeven wanneer wat door wie is gewijzigd. Wanneer er een reden is opgegeven bij het wijzigen kunt u die hier ook terugvinden.
Verwijderen
Met deze knop kunt u de geselecteerde offerte verwijderen. Afhankelijk van of u in de orderinstellingen de optie 'Logboek' heeft aangevinkt is het bij het verwijderen van een transactie verplicht om een reden op te geven. Informatie over de verwijderde transacties en de opgegeven reden kunt u vervolgens bekijken in het Logboek verwijderde transacties.
Openen
Met deze knop kunt u de aangemaakte offerte openen zodat u deze kunt bekijken en eventueel wijzigingen aanbrengen.
Nieuw
Met deze knop kunt u een nieuwe offerte aanmaken.
Sluiten
Met deze knop verlaat u deze functie.
Gerelateerde onderwerpen
| Main Category: |
Support Product Know How |
Document Type: |
Online help main |
| Category: |
On-line help files |
Security level: |
All - 0 |
| Sub category: |
Details |
Document ID: |
04.435.884 |
| Assortment: |
Exact Globe+
|
Date: |
26-09-2022 |
| Release: |
|
Attachment: |
|
| Disclaimer |